Деловая активность в стране на пике последних 10 месяцев

11.12.2020

2318 просмотров

Консолидированный индекс PMI в ноябре составил 49,4 после увеличения в октябре до 48,8

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

В преддверии длинных выходных нацвалюта демонстрировала небольшое коррекционное ослабление после более значимого укрепления накануне. По итогам торгов четверга курс по паре USDKZT вырос до отметки 420,18 тенге за доллар (+0,26 тенге). Между тем торговая активность немного выросла, что вероятно обусловлено подготовкой игроков рынка к длинным выходным. Так, объём торгов по паре USDKZT вырос до отметки 91,9 млн долларов в сравнении с 73,0 млн долларов ранее.

Из опубликованной внутренней статистики отметим, что консолидированный индекс PMI (индикатор изменения деловой активности в экономике) в ноябре вырос до 49,4 после увеличения в октябре до 48,8 (демонстрируя дальнейшее умеренное восстановление экономики в реальном секторе). Указанное восстановление обусловлено увеличением показателя в строительстве (+4,9 пункта) и в сфере услуг (+0,1 пункта), тогда как в промышленности показатель не изменился за месяц. Напомним, значение показателя выше уровня 50 означает позитивное изменение, ниже уровня 50 – негативное.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:36 ALA) торгуется на уровне 419,05 тенге за доллар, что на 1,13 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. Консолидированный индекс деловой активности по экономике:

Источник: НБРК

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Вместе с тем короткие ставки денежного рынка в четверг продемонстрировали невысокие изменения на фоне сохраняющегося структурного профицита ликвидности в системе. Индикативные ставки по операциям репо овернайт сохранились на уровне 7,96% годовых, а привлечение тенговой ликвидности под доллар США стоило участникам рынка 7,41% годовых (+1 б.п.).

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В четверг индекс KASE к закрытию торгов снизился на 0,60% до 2 606,38 пунктов. Аутсайдерами дня выступили акции Казахтелекома (-1,6%), KAZ Minerals (-1,4%) и Народного Банка (-1,1%). Изменения в остальных инструментах индекса KASE не превышали 0,5%. Из опубликованной статистики отметим, что в ноябре количество счетов физических лиц, задействованных в сделках с акциями на KASE, выросло на 24,7%.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые американские фондовые индексы в четверг продемонстрировали разностороннюю динамику (в пределах 0,1-0,5%) на фоне неутешительной макростатистики, сохраняющихся разногласий по новому пакету помощи экономике. Так, согласно данным Министерства труда США, число заявок на пособия по безработице на прошлой неделе резко выросло до 853 тысяч против прогноза в 725 тысяч, что усилило опасения о негативном влиянии второй волны коронавируса на американский рынок труда и одновременно подчеркнуло необходимость фискальных стимулов. На рынке надеются, что из-за ухудшения экономических перспектив Конгресс будет сильнее ощущать необходимость принятия пакета мер стимулирования. В настоящий момент стороны более-менее пришли к согласию насчет размера пакета (порядка 900 млрд долларов), но ключевые разногласия по отдельным пунктам пакета сохраняются.

Между тем неутешительные новости поступают по заключению соглашения о выходе Великобритании из ЕС («брекзит»). Напомним, что Великобритания формально вышла из Евросоюза 31 января текущего года, но фактически остается частью ЕС до 31 декабря. За эти 11 месяцев переходного периода стороны должны были договориться об условиях выхода, и намеревались, в частности, сохранить свободную торговлю без пошлин и квот. Однако, договориться до сих пор не смогли ни о чем. По сообщениям СМИ, глава Еврокомиссии и британский премьер договорились не позднее 13 декабря определить, имеются ли шансы заключить соглашение об отношениях сторон после «Брекзита».

НЕФТЬ

Мировые цены на нефть Brent выросли в четверг на 2,8% до отметки 50,43 долларов за баррель. Стоимость сырья растет с ноября на фоне положительных новостей о вакцинах от коронавируса, решений ОПЕК+. В четверг, в частности, группа экспертов Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рекомендовала одобрить экстренное применение в США вакцины от Covid-19 от компаний Pfizer и BioNTech. Ранее ее уже одобрили Великобритания и Канада. Нефтетрейдеры надеются, что успешная борьба с коронавирусом будет способствовать увеличению числа автомобильных поездок в США и Европе, что в свою очередь приведет к росту потребления сырья.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

На фоне улучшения настроений на рынке углеводородов российский рубль в четверг возобновил ревальвационное движение. По итогам дня курс по паре USDRUB снизился на 1,12% до 73,05 рублей за доллар. В пользу рубля также и приближение старта декабрьского фискального периода. Между тем рубль практически проигнорировал решение глав государств Евросоюза в очередной раз продлить экономические санкции в отношении России поскольку данный шаг был прогнозируем и практически полностью учтен в котировках.

События в Казахстане:

В Казахстане изменили Налоговый кодекс.
Токаев созвал Ассамблею народа Казахстана.
Когда в Казахстане появится своя платежная система и зачем она нужна.
Два банка выделят Казахстану более 1,5 млрд евро займов для борьбы с коронавирусом.
Сенат принял закон, касающийся внутреннего зернового рынка.
Казахстанские экспортеры могут потерять китайский рынок – НПП.
Почему в Казахстане опять подорожали продукты – объяснение министра торговли.

Корпоративные события:

KASE провела онлайн пресс-брифинг, посвященный итогам работы биржевого рынка за ноябрь 2020 года.
В ноябре количество счетов физических лиц, задействованных в сделках с акциями на KASE, выросло на 24,7 %.
За январь–ноябрь 2020 года объем торгов на KASE снизился на 2,8 % до 105,7 трлн тенге ($ 257,0 млрд).
Kazakh Invest поддержал реализацию 23 проектов на $1,3 млрд.
АО "КазТрансОйл" и АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум" обсудили вопросы сотрудничества в 2021 году.
Манаенко А.А. избран председателем Совета директоров АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI".

Международные события:

ЕЦБ ухудшил прогноз ВВП еврозоны на 2021 год.
ЕС и Лондон назвали крайний срок заключения сделки о будущих отношениях.
ЕС продлил еще на полгода экономические санкции против России.
ЕС вводит дополнительные санкции против Турции.
Reuters: США собираются ввести санкции против Турции из-за С-400.
США и Великобритания вводят санкции против окружения Кадырова.
От Facebook требуют продать WhatsApp и Instagram.
Во Франции на Google и Amazon наложили крупные штрафы.
В США проводят налоговое расследование в отношении Хантера Байдена.