Усиление геополитических рисков оказывает давление на рубль 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта на валютных торгах среды продолжила постепенное ослабление вместе с валютами развивающихся рынков, находясь под давлением неустойчивой конъюнктуры внешних рынков. По итогам торгов среды курс по валютной паре USDKZT закрепился на уровне 424,86 тенге за доллар, показав рост за день ещё на 1,42 тенге (во вторник на 1,84 тенге). При этом объём торгов с инструментом USDKZT_TOM был вблизи средних значений и составил 107,6 млн долларов (-47,6 млн). Комментируя последние изменения на валютном рынке в монетарном регуляторе отметили, что динамика нацвалюты следует за движением основных фундаментальных факторов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

На фоне сохраняющейся волатильности на валютном рынке индикативные ставки денежного рынка в среду продемонстрировали разностороннюю динамику (TONIA снизилась с 9,05% до 8,80%, SWAP-1D выросла с 7,89% до 9,30%) при низких объёмах торгов. Так, совокупный объём торгов немного снизился в сравнении с уровнем предыдущих торгов и составил 137,0 млрд тенге (среднесуточный объём в текущем году составляет 281,7 млрд тенге).

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В среду в секторе высоколиквидных бумаг вновь преобладали умеренные «распродажи»: по итогам дня индекс KASE снизился на 0,21% до отметки 2 455,3 пунктов. Аутсайдерами дня выступили акции Kcell (-1,4%) и KEGOC (-0,97%). При этом новостной фон в отношении указанных компаний был нейтральным. Напомним, на прошлой неделе казахстанская компания по управлению электрическими сетями сообщила о планах направить на выплату дивидендов за первое полугодие 2020 года около 20 млрд тенге из расчета 77,09 тенге на одну обыкновенную акцию. Из предстоящих событий отметим, что Halyk Finance и SkyBridge Invest объявили о проведении 29 сентября 2020 года телеконференции для потенциальных казахстанских институциональных инвесторов в рамках возможного выпуска еврооблигаций НК «КМГ».

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США в среду продемонстрировали существенное падение в пределах 1,9-3,0% на фоне замедления роста деловой активности, отдельных корпоративных событий. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) в сентябре, по предварительной оценке, снизился до 54,4 пунктов с 54,6 пунктов в августе, что усилило опасения по восстановлению экономики в четвертом квартале из-за ожидаемой вспышки коронавируса. Из отдельных корпоративных событий отметим, что в рамках Battery Day Илон Маск пообещал дешевые и мощные батареи для электрокаров через три года. Но инвесторы не воодушевились озвученными сроками – акции Tesla снизились на 10,34% до 380,4 долларов.

Вместе с тем немного улучшило сентимент на рынках принятие закона о временном финансировании американского правительства нижней палатой Конгресса, которое может снять угрозу очередного шатдауна и позволить федеральным агентствам работать в нормальном режиме до середины декабря. Кроме того, выступая в Конгрессе США, главы Минфина и ФРС заявили, что ищут способы расширить программу помощи бизнесу, а также улучшить программу кредитования компаний, пострадавших от последствий пандемии.

НЕФТЬ

Несмотря на падение запасов сырья фьючерсы на Brent в среду подешевели на 0,53%, достигнув отметки 41,5 долларов за баррель. Вышедшая в среду статистика Минэнерго США показала снижение запасов нефти на прошлой неделе на 1,6 млн баррелей до 494,4 млн баррелей. Падение показателя обусловлено погодными условиями в Мексиканском заливе. В конце августа на побережье США обрушился ураган «Лаура», а на прошлой неделе - ураган «Салли». В начале текущей недели побережья штата Техас достиг тропический шторм «Бета». Тем не менее давление на котировки оказали опасения по замедлению восстановления экономики США в свете значительных расхождений по новому пакету мер помощи экономике, роста числа случаев заражений Covid-19 в Европе.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс по паре USDRUB вырос на 1,29% до 77,08 рублей за доллар впервые с 22 апреля. Снижение российской валюты происходило несмотря на успешные размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) Минфином. Ранее в среду ведомство разместило два выпуска ОФЗ совокупно на 120,2 млрд рублей, досрочно выполнив квартальный план заимствований на рынке ОФЗ. Тем не менее, по мнению аналитиков, рубль активно дешевел к доллару из-за усиления геополитических рисков, связанных с вовлеченностью РФ в политический кризис в Белоруссии и инцидент с отравлением оппозиционера Алексея Навального. В среду стало известно, что Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, хотя церемония инаугурации заранее не анонсировалась. В свою очередь Германия, Литва, Латвия и Словакия уже заявили, что не признают Лукашенко президентом и после инаугурации. Кроме того, рубль также реагировал на введение новых американских санкций против граждан и компаний из РФ, а также рост индекса доллара к большинству мировых валют на глобальном рынке.

События в Казахстане:                    

• Что предложил Токаев мировому сообществу.
• Умут Шаяхметова: Изъятие средств из ЕНПФ приведет к росту цен на жилье и инфляции в целом.
• На какие новые меры поддержки со стороны государства может рассчитывать бизнес.
• Фонд развития промышленности создан в Казахстане.
• Назначен новый аким Караганды.
• Казахстан и Китай нарастили объем перевозок грузов на 30%.
• Какие налоговые изменения ожидаются в Казахстане.
• Доля Казахстана во ввозных таможенных пошлинах ЕАЭС снизится.

Корпоративные события: 

• АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" обьявляют о проведении 29 сентября 2020 года телеконференции в рамках возможного выпуска еврооблигаций АО НК "КазМунайГаз".

Международные события:

• Республиканцы в США заявили о подозрительных сделках сына Байдена с Батуриной.
• В Минске прошла тайная инаугурация Лукашенко.
• Госдепартамент США заявил о непризнании Лукашенко законным президентом.
• МИД России отрицает "российский след" в деле Навального.
• Эксперты: альянсу «Яндекса» и «Тинькофф» будет сложно конкурировать с экосистемой Сбербанка.