Нефтяные котировки продолжают расти несмотря на ухудшение конъюнктуры рынка

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам вчерашних торгов на KASE средневзвешенный курс USDKZT снизился на 1,30 тенге, до 429,36 тенге за доллар. При этом объём торгов уменьшился на 8,0 млн долларов США в сравнении с понедельником, составив 120,5 млн долларов (среднедневной объём с начала текущего года составляет 110,8 млн долларов). В то же время тенге укрепился к российскому рублю – курс RUBKZT вчера снизился на три тиына, до 5,49 тенге за рубль. Подобная динамика цен на валютном рынке объясняется ростом нефтяных котировок.   

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:52 ALA) торгуется на уровне 428,93 тенге за доллар, что на 43 тиына ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка вчера продемонстрировали нисходящую динамику, а MM Index снизился на 6 б.п. до 9,19% годовых. При этом стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллары США на один день не изменилась – 10,0% годовых, в то время как доходность операций репо «овернайт» уменьшилась на 6 б.п. до 9,19% годовых. При этом совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 221,6 млрд тенге при среднедневном объеме с начала года в 277,6 млрд тенге.

Между тем спрос со стороны рынка на недельные депозиты в Нацбанке вырос до 259,6 млрд тенге в сравнении с 154,0 млрд тенге днем ранее и был удовлетворен в полном объеме. Средневзвешенная доходность размещенных в НБРК депозитов составила 9,00% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК выросла и находится вблизи 4,2 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Вчера на казахстанском фондовом рынке преобладали умеренно негативные настроения, а Индекс KASE снизился на 0,46% до 2 403,32 пунктов. В составе индекса заметно подешевели акции НАК «Казатомпром» (-1,55%) и KAZ Minerals PLC (-1,49%). В то же время стоимость долевых бумаг АО «Народный банк Казахстана» выросла на 0,42%, а акции АО «Банк ЦентрКредит» подешевели на 0,46%.  

МИРОВОЙ РЫНОК

Вчера председатель ФРС Джером Пауэлл выступал программной речью на конференции Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE) где заявил о том, что ФРС намерена в обозримой перспективе сохранять базовую учетную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Пауэлл также предупредил, что экономика США может скатиться по нисходящей спирали, если ситуация с COVID-19 не будет взята под контроль, и призвал к дополнительной поддержке экономики. Однако через несколько часов президент США Дональд Трамп объявил о том, что дал указание своим представителям прекратить переговоры о стимулах до окончания выборов. Данная новость вызвала волну волатильности на рынке и повысила спрос инвесторов к защитным активам. Так, индекс доллара США вчера вырос на 0,32% до 93,81 пунктов, тогда как доходность 10-летних трежерис снизилась на 4 б.п. до 0,74% годовых. В то же время фондовый рынок США оказался под давлением. Так, индустриальный индекс Dow Jones снизился на 1,34%, индекс S&P просел на 1,40%, а Nasdaq опустился на 1,89%. Сегодня в центре внимания инвесторов публикация протоколов сентябрьских заседаний ФРС и ЕЦБ.  

НЕФТЬ

Нефтяные котировки продолжают расти несмотря на ухудшение конъюнктуры рынка. Так, стоимость декабрьского фьючерса на нефть Brent вчера выросла на 1,5% до 41,91 доллара за баррель, а к данному моменту растет еще на 0,14% и находится на уровне 41,97 доллара за баррель. Поддержку котировкам оказывают перебои в поставках. Так, ураган «Дельта», направляющийся к Мексиканскому заливу, заставил энергетические компании обезопасить морские производственные платформы и эвакуировать рабочих. Отметим, что ряд компаний региона приостанавливают добычу шестой раз в этом году. Тем временем норвежский профсоюз Lederne заявил во вторник, что его продолжающаяся забастовка нефтяников будет расширена с 10 октября, если соглашение о заработной плате не будет достигнуто. В связи с усилением забастовки в понедельник было закрыто шесть морских нефтегазовых месторождений, что привело к сокращению добычи в Норвегии на 8%. В то же время рост котировок ограничивается подорожанием доллара и повышением спроса на защитные активы. Между тем опубликованный вчера еженедельный отчет API показал, что за неделю до 2 октября запасы нефти в США выросли на 951 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали рост на 400 тыс. баррелей.          

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB вырос на 0,44% до 78,45 рублей за доллар. Давление на рубль создает ухудшение эпидемиологической обстановки в России и обострение ситуации в еще одной стране СНГ. Отметим, что суточный прирост заболеваний коронавирусом превысил в России отметку в 11 тыс. человек впервые за несколько месяцев, достигнув значения 11 615 человек впервые с 11 мая. Ограничить потери рублю помог рост нефтяных котировок и увеличение продажи валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Отметим, что с 7 октября Минфин продает по 5,8 млрд рублей ежедневно, и к ним добавляются продажи валюты за контрольный пакет акций Сбербанка на 2,9 млрд рублей в день.

События в Казахстане:                    

• Токаев оставил чиновников без подарков.
• Чего Токаев ждет от нового антимонопольного агентства.
• Токаев утвердил структуру и положение Агентства по стратегическому планированию.
• Митинги в Беларуси, беспорядки в Кыргызстане. Надо ли волноваться за ЕАЭС и Казахстан?
• В Казахстане появятся спецслужбы при банках.
• Треть казахстанцев столкнулась в этом году с банковскими мошенниками.
• В Казахстане больше нет комитета по статистике.
• Инфраструктура оптово-распределительных центров откроет рынки Ирана, Пакистана, Индии и Афганистана – Минторговли.
• Казахстан имеет реальную возможность стать одним из мировых продуктовых хабов - Аскар Мамин.
• Расходы казахстанцев на продукты сократят до 15% к 2023 году.
•  В Казахстане запустят 19 новых птицефабрик. Государство поможет.
• Эйр Астана раскритиковала процедуру приватизации аэропорта Шымкента.

Корпоративные события:  

• КМГ разместит еврооблигации на $750 млн.
• АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок компании, прогноз "Стабильный".
• ТОО "ТехноЛизинг" привлекло на KASE 06 октября 500,0 млн тенге, разместив облигации с доходностью к погашению 16,5% годовых.
• Совет директоров АО "ШалкияЦинк ЛТД" принял решение о размещении 4 650 000 простых акций.
• О "Самрук-Энерго" завершило полную модернизацию Шардаринской ГЭС.

Международные события:

• Трамп отказался вести переговоры о пакете помощи в связи с коронавирусом.
• Трамп приказал рассекретить документы о предполагаемом вмешательстве в выборы.
• МВФ улучшает экономические прогнозы.
• Парламент Киргизии проголосовал за нового премьера - освобожденного из колонии оппозиционера.
• ЦИК Киргизии признал итоги выборов недействительными.
• Азербайджан начал масштабное наступление в зоне карабахского конфликта.
• Тихановская встретилась с Меркель.
• ОЗХО подтвердила, что Навальный был отравлен "Новичком".