Выкуп будет продолжаться до конца 2020 года

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

В условиях высокой неопределённости внешних условий на валютном рынке в среду отмечалось продолжение наметившегося повышения по паре USDKZT. По итогам торгов средневзвешенный курс доллара США вырос до 439,56 тенге за доллар (+3,52 тенге) при объёме торгов – 320,1 млн долларов (+110,4 млн). Очевидно, что внешняя конъюнктура в ближайшее время будет иметь определяющее влияние на настроения участников рынка. 

Вместе с тем на фоне очередного падения цен на нефть и рекордного ослабления рубля текущий сентимент на валютном рынке страны оценивается негативным.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 

На фоне негативных тенденций на валютном рынке страны индикативные ставки денежного рынка в среду незначительно изменились, удерживаясь у верхней границы коридора базовой ставки (TONIA– 13,47%, SWAP– 13,68%). В то же время в среду центробанк разместил годовые ноты на сумму 32,5 млрд тенге под 12,0% годовых (70,5% спроса), а изъятие ликвидности через депозитные операции составило всего 35,0 млрд тенге (100% спроса) под 12,1% годовых. Открытая отрицательная нетто позиция по операциям НБРК находится вблизи 3,8 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК 

По итогам вчерашних биржевых торгов индекс KASE вырос на 1,73% до 2 105,43 пунктов при объёме торгов 138,4 млн тенге (-37,1%). Среди лидеров роста отметим акции Казатомпрома (+6,3%) и Казахтелекома (+2,2%). Очевидно, что инвесторы воспользовались моментом для покупки ранее подешевевших акций. Из опубликованной статистики отметим публикацию финансовой отчетности КазТрансОйла, согласно которой чистая прибыль нефтетранспортной компании выросла на 17,2% до 45,1 млрд тенге. Акции компании в среду выросли на 0,49%.

МИРОВОЙ РЫНОК

На фоне усиления панических настроений в мире основные американские фондовые биржи в среду потеряли 4,7-6,3%, практически растеряв весь прирост предыдущего дня. Между тем Конгресс США утвердил пакет стимулирования экономики США на сумму более одного трлн долларов, из которых 500 млрд будут направлены американским гражданам, 150 – пострадавшим секторам экономики, 50 – авиакомпаниям. Отметим также, что Европейский центральный банк объявил о программе выкупа ценных бумаг частного и государственного сектора на сумму 750 млрд евро до конца 2020 года. Цель этой программы – поддержать экономику, рост которой замедляется из-за распространения коронавируса. На фоне бегства инвесторов от риска индекс DXY в среду достиг трехлетнего максимума 101,16 пунктов (+1,59%).

НЕФТЬ

Цены на нефть Brent в среду обновили минимумы с 2003 года, достигнув отметки 26,46 долларов за баррель (-7,9%) к закрытию торгов. Сырьевой рынок остаётся под давлением ценовой войны между крупными экспортёрами нефти и ожиданий экономического спада в мире. Между тем министр нефти Ирака призвал к экстренной встрече ОПЕК+, чтобы обсудить срочные меры для восстановления баланса на рынке нефти. Напомним, соглашение о сокращении добычи нефти между ОПЕК и партнерами истекает в конце марта.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

На фоне дешевеющей нефти и повышенного спроса на доллары США в мире курс по паре USDRUB по итогам вчерашних торгов вырос на 7,20% до 80,87 рублей за доллар, что является максимумом с конца января 2016 года. По мнению аналитиков, от более глубокого падения рубль мог удерживать фактор налогового периода, сезонно высокий в марте из-за больших объемов выплат налога на прибыль за прошлый год. Между тем министр финансов РФ Антон Силуанов в среду заявил о том, что при текущих ценах на нефть, ниже 30 долларов за баррель, федеральный бюджет РФ в 2020 году лишится почти трех триллионов рублей нефтегазовых доходов. 

События в Казахстане:                     

• Финансовый сектор Казахстана участвует в реализации антикризисных мер и поддержке предпринимателей.
• Казахстанцев предупредили о возможной активизации мошенников. А. Терентьев Директор Департамента защиты прав потребителя финансовых услуг Агентства. (.docx)
• Режим ЧП по всему Казахстану: полный перечень правил для сфер торговли и услуг.
• Раимбек Баталов - о поддержке МСБ и о том, как выжить бизнесу в условиях ЧП.
• Срок представления налоговой отчетности за 2019 год продлен на 30 календарных дней – КГД.
• Доходы бюджета от экспорта нефти и газа могут сократиться в три раза.
• Импортеров социально значимых товаров в Казахстане освободят от пошлин.

Корпоративные события: 

• Halyk bank поддержал аграриев: 24 млрд тенге под 5% годовых на полевые и уборочные работы.
• Сбербанк Казахстан готов оказать поддержку своим клиентам в связи с введением чрезвычайного положения в стране.
• Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по продаже 40,5 млн облигаций KZ2C00002285 (SKKZb8) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына".
• Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "КазТрансОйл" за 2019 год.

Международные события:

• Россия может недосчитаться 3 трлн рублей нефтяных доходов в 2020 году.
• Лагард: экономика ЕС может сократиться на 5% при трехмесячных ограничениях из-за вируса – СМИ.
• Джо Байден победил на праймериз во Флориде, Иллинойсе и Аризоне.
• АБР выделил $6,5 млрд на спасение от COVID-19. 
• Goldman Sachs снизил прогноз цены на Brent во 2 кв до $20 за баррель.
• В Ухане впервые не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусом.
• Путин подписал закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка.