ВВП страны в четвёртом квартале 2019 года сократился на 6,3% в годовом выражении

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На пятничных торгах на валютном рынке KASE средневзвешенный курс доллара США против тенге продемонстрировал восходящую динамику, увеличившись на 0,71 тенге до 377,17 тенге за доллар. При этом объём торгов был немного выше привычных уровней – плюс 26,8 млн до 142,0 млн долларов США. Очевидно, что неуверенное восстановление цен на нефть во время сессии KASE не способствовало улучшению настроений локальных участников торгов. Тем не менее с приближением пика квартальных налогов нацвалюта вероятно будет демонстрировать меньшую волатильность к внешнему негативу.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:32 ALA) торгуется на уровне 376,75 тенге за доллар, что на 42 тиынов ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки казахстанского денежного рынка в пятницу продемонстрировали некоторый рост (TONIA - выросла с 8,66 до 8,70%, SWAP - с 7,52 до 7,76%) на невысоких объёмах торгов. Отметим, совокупный объём торгов составил 250,0 млрд тенге. В то же время краткосрочная ликвидность системы остаётся повышенной (нетто позиция ~ 4,7 трлн тенге).

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В пятницу индекс KASE продемонстрировал невысокое изменение, закрывшись у отметки 2 322,02 пунктов (-0,02%) при низком объёме торгов 18,6 млн тенге. Некоторый рост акций KAZ Minerals (+0,7%) и Казатомпрома (+0,7%) был практически полностью нивелирован снижением долевых инструментов Народного Банка (-1,4%) и Казахтелекома (-0,4%). Из событий на долговом рынке хотим отметить, ДБ Хоум Кредит привлёк синдицированный займ на сумму 100 млн долларов.

МИРОВОЙ РЫНОК

В пятницу основные фондовые индексы США преимущественно выросли (в пределах 0,2%) на публикации макростатистики, а также замедления темпов распространения коронавируса. Из опубликованной статистики отметим, что объём розничных продаж в США в январе вырос на 0,3% по сравнению с декабрем (показатель совпал с ожиданиями аналитиков). Кроме того, инвесторы обратили внимание на данные по индексу потребительских настроений Мичиганского университета, отражающие степень доверия домохозяйств к экономике США. В феврале, по предварительной оценке, показатель увеличился до 100,9 пунктов с уровня января в 99,8 пунктов. При этом аналитики ожидали снижения показателя. Инвесторы также продолжают следить за развитием ситуации с коронавирусом. По последним данным, число зараженных в Китае уже превысило 70,5 тысяч человек, скончались 1770.

НЕФТЬ

Мировые цены на нефть восстанавливались в пятницу на ожиданиях роста спроса на сырьё и стабилизационных мер ОПЕК+ по сокращению добычу нефти. По итогам дня котировки нефти Brent выросли на 1,74% до 57,32 долларов за баррель. Однако, к данному моменту, котировки вновь снижаются, теряя 0,30% на публикации слабой статистики в Азии. В частности, инвесторов разочаровала статистика из Японии: рост ВВП в 4-м квартале сократился на 6,3% в годовом выражении. В первую очередь это вызвано негативными последствиями проведенного в октябре прошлого года повышения потребительского налога на операции купли-продажи с 8% до 10%. В результате объём частного потребления, которое формирует в Японии примерно 60% ВВП, упал в последнем квартале прошлого года на 2,9%.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам пятничных торгов курс по паре USDRUB снизился на 0,13% до 63,56 рублей за доллар. Определённую поддержку рублю, помимо роста нефтяных котировок, оказали оценки Минфина РФ, понизившего среднегодовой курс доллара в 2020 году до 63,9 рублей с прежних оценок в 65,7 рублей за доллар. На стороне российской валюты играл и фактор стартующего в РФ налогового периода. 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

На текущей неделе, помимо новостей относительно распространения коронавируса и последствий его влияния на мировую экономику, в фокусе внимания рынков также будут публикация протокола январского заседания Федрезерва, данных по изменению сальдо платежного баланса ЕЦБ за декабрь, объёма выданных разрешений на строительство и числа закладок новых домов в США за январь, индекса настроений в деловой среде от института ZEW за февраль (Германия), и прочее.

События в Казахстане:

• Токаев: Общие границы Казахстана с Китаем и Россией имеют свои преимущества.
• Как могут сложиться цены на основные экспортные товары Казахстана в 2020 году.
• Кадровые назначения в РК за неделю.
• Торговля Казахстана со странами ЕАЭС выросла до $21 296 млн.
• Сколько казахстанцев страхуются в интернете.
• Ключевые тренды для «цифровизации» казахстанских банков.
• Детский финансовый рынок Казахстана.

Корпоративные события:  

• Банк Хоум Кредит привлек $100 млн долларов на развитие кредитной деятельности.
• Al Rayan Bank откроет филиал на площадке МФЦА.
• Kusto Group Еркина Татишева и американская Tуson Foods построят мясокомбинат за $300 млн.
• Бармамбеков Б.А. избран членом Совета директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)".
• АО "Ипотечная организация "Баспана" сообщило о добровольной реорганизации в форме присоединения к АО "Казахстанский фонд устойчивости".
• Кыдыков Р.Е. назначен исполняющим обязанности Председателя Правления АО "Ипотечная организация "Баспана".

Международные события:

• Трамп призвал Россию отказаться от поддержки Асада.
• В США более 1100 экс-прокуроров требуют отставки генпрокурора.
• США не верят в способность РФ достроить "Северный поток - 2".
• Достройка "Северного потока - 2": в "Газпроме" прокомментировали сомнения США.
• Банк России хочет изменить критерии сомнительных операций.
• На Британию обрушился шторм "Деннис". В Англии - рекордные потопы.
• Венесуэла проводит крупномасштабные военные учения.
• Военная база коалиции США в Ираке подверглась ракетным ударам.