Растет спрос на риск, что может оказать поддержку тенге

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта в первый день торгов текущей недели продемонстрировала понижательную динамику в паре с долларом США. За вчерашний день курс USDKZT вырос на 2,07 тенге, до отметки 403,94 тенге за доллар. При этом отмечалось некоторое снижение торговой активности – совокупный объём торгов составил 100,0 млн долларов (-33,3 млн). В то же время тенге укрепился в паре с российским рублем – курс RUBKZT снизился на четыре тиына, до 5,79 тенге за рубль.

На внешних рынках наблюдается улучшение настроений, что может оказать поддержку национальной валюте. На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:39 ALA) торгуется на уровне 403,97 тенге за доллар, что на три тиына выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки казахстанского денежного рынка снизились за вчерашний день, а ММ Index опустился на 39 б.п. до 7,97%. Доходность однодневных сделок своп уменьшилась на 63 б.п. до 7,87% годовых, в то время как стоимость операций репо «овернайт» составила 7,98% годовых (-38 б.п.).

Тем временем Нацбанк провел два аукциона по изъятию краткосрочной ликвидности. Рынку помимо недельных депозитов были предложены четырехнедельные ноты. Спрос на ноты составил 236,6 млрд тенге при фактическом объеме размещения в 224,7 млрд тенге. Доходность размещенных бумаг составила 9,56% годовых. Спрос на недельные депозиты в Нацбанке составил 159,0 млрд тенге, который был удовлетворен в полном объеме. Доходность размещенных вчера депозитов составила 9,40% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи уровня 4,2 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Казахстанский фондовый рынок открыл текущую неделю относительно нейтральной динамикой. По итогам дня индекс KASE закрылся на уровне 2 352,41 пунктов (+0,10%). В составе индекса снижение стоимости долевых бумаг АО «Народный банк Казахстана» (-2,16%), АО «КазТрансОйл» (-0,81%) и KAZ Minerals PLC (-0,41%) было перевешено ростом акций АО «Банк ЦентрКредит» (+1,83%), АО «Казахтелеком» (+1,16%), АО «Кселл» (+1,14%) и АО «KEGOC» (+1,00%).

МИРОВОЙ РЫНОК

Настроения на глобальных рынках улучшаются на фоне позитивных статданных по экономике Китая и США, что улучшает перспективы скорого восстановления мировой экономики после коронавирусного кризиса. В Соединённых Штатах позитив был вызван данными, показавшими оживление рынка недвижимости. Так, объем предстоящих продаж домов в США в мае вырос на 44,3% в месячном исчислении, тогда как аналитики ожидали роста на 18,9%. Индекс доллара США за вчерашний день снизился на 0,06% до 97,42 пунктов. Индекс доллара избежал более значительного снижения из-за слабости британского фунта стерлингов, который торгуется вблизи месячного минимума на фоне заявления премьер-министра Бориса Джонсона по поводу необходимости применения новой антикризисной стратегии. В частности, Борис Джонсон хочет опереться на опыт бывшего президента США Франклина Д. Рузвельта, который был избран главой государства в разгар Великой депрессии и реализовал программу «Новый курс». Курс GBPUSD вчера снизился на 0,34% до 1,23 доллара за фунт.

Фондовый рынок США также демонстрирует позитивную динамику поддерживаемый ростом акций Boeing на 14,4% на фоне того, как как компания возобновила долгожданные летные испытания модернизированного 737 MAX. При этом индустриальный индекс Dow Jones вырос на 2,32%, индекс S&P прибавил 1,47%, а высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 1,14%.

Экономика Китая также демонстрирует признаки восстановления, что способствует дальнейшему улучшению настроений инвесторов. Опубликованные сегодня данные Государственного статистического управления КНР показали, что индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе в июне вырос до 50,9 пунктов против 50,6 в мае. Показатель июня оказался лучше ожиданий экспертов, которые прогнозировали индекс на отметке 50,5 пунктов. Курс USDCNH вчера снизился на 0,14%, а к данному моменту снижается еще на 0,13% и находится на уровне 7,97 юань за доллар. При этом отмечается позитивная динамика на фондовых рынках по всей Азии. Так, к данному моменту Shanghai Composite растет на 0,58%, японский Nikkei прибавляет 1,79%, а корейский KOSPI выше на 1,64%.  

НЕФТЬ

Нефтяные котировки выросли в понедельник на фоне надежд на скорое восстановление спроса на сырье. Так, стоимость сентябрьского фьючерса на нефть Brent вчера выросла 3,24% до 41,71 доллара США за баррель. Также росту котировок поспособствовали данные Petro-Logistics, показавшие снижение добычи нефти странами ОПЕК на 1,25 млн баррелей в сутки в июне.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль в понедельник демонстрировал ослабление, игнорируя рост стоимости нефти Brent.  По итогам торгов на Московской бирже курс USDRUB вырос на 0,29% до 70,0 рублей за доллар. Давление на российскую валюту могло создавать ухудшение внешнеполитического фона. В частности, Совет ЕС принял решение продлить санкции против отдельных секторов экономики России, введенные в 2014 году из-за аннексии Крыма. К тому же, после публикаций в американской прессе сообщений о контактах российских спецслужб с афганскими боевиками конгрессмены могут вновь усилить санкционную риторику. В понедельник спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси направила письмо руководителям американской разведки с просьбой провести брифинг для законодателей по поводу этих сообщений СМИ. Между тем общенациональный план восстановления экономики предполагает возвращение РФ на траекторию устойчивого экономического роста с 2022 года, рост ВВП может составить около 3%, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в понедельник.

События в Казахстане:                    

• Казахстан может вернуться к жесткому карантину.
• О передислокацииНационального Банка Казахстана в г.Нур-Султан.
• Как Отбасы банк и новый жилищный оператор поделят рынок недвижимости.
• В Казахстане заработают два совместных с Китаем проекта на $170 млн
• С 1 июля в Halyk Arena начнет функционировать инфекционный госпиталь.
• Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 29 июня 3,1 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-120 выпуска 16 (KZKD00000865) с доходностью к погашению 10,75% годовых.

Корпоративные события:  

• Совет директоров определил состав Правления KASE на три года.
• С начала года Фонд «Даму» просубсидировал 822 бизнес-проекта.
• Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка зарегистрировало седьмую облигационную программу АО "Банк Развития Казахстана" и выпуск облигаций KZ2C00006864 в ее пределах.
• Избраны члены Правления АО "Kazakhmys Copper" (Казахмыс Коппер).

Международные события:

• S&P подтвердило рейтинг Китая, указало на риски из-за коронавируса, торговой напряженности.
• Пелоси просит "немедленно" провести брифинг после сообщений СМИ о предполагаемом сговоре России с талибами.
• Китай принял закон о нацбезопасности Гонконга.
• Фонд восстановления ЕС должен включать значительные гранты -- МВФ.
• ОПЕК сократила добычу нефти в июне на 1,25 млн барр/сут -- Petro-Logistics.
• BP продаст нефтехимический бизнес британской химической компании Ineos за $5 млрд.
• Airbus планирует снизить производство на 40% на ближайшие два года.