30.11.2018
56 просмотров
Фокус рынков направлен на саммит G20 в Буэнос-Айресе

Одной из основных тем обсуждений на саммите могут стать фундаментальные показатели рынка углеводородов

Индекс доллара США не изменился за четверг (96,79 пунктов) на фоне публикации протокола предыдущего заседания ФРС. Так, публикация документа не повлияла на мнения участников рынка о том, что комитет повысит ключевую ставку в декабре, однако поддержал мнение о том, что ставки близки к нейтральному уровню. Участники заседания сошлись во мнении, что экономика США в целом развивается в соответствии с сентябрьскими прогнозами. "Почти все участники выразили мнение о том, что ещё одно повышение ставки по федеральным фондам будет целесообразным, если поступающая информация о рынке труда и инфляции будет на уровне или выше текущих ожиданий", — говорится в релизе ФРС.

Тем временем в Аргентине стартует саммит лидеров стран G20, который продлится до 01 декабря. Президент Аргентины Маурисио Макри выделил в качестве приоритетных следующие темы: рабочие места и занятость в будущем, инфраструктура для развития и устойчивое будущее в продовольственной сфере. Однако горячие споры, как ожидается, вызовут вопросы касающиеся изменения климата, пошлин на сталь и миграции. Также напомним, что в полях саммита пройдут десятки двусторонних встреч глав государств.

Ещё одной горячей темой обсуждений на саммите могут стать цены на нефть. Напомним, что заседание ОПЕК+ намечено на 06 декабря в Вене. Однако, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман и президент РФ Владимир Путин, стоящие во главе двух крупнейших мировых экспортёров нефти прибыли в Буэнос-Айрес, где вероятнее всего смогут обсудить текущее положение дел на рынке нефти. Также отметим, что в столицу Аргентины отправился президент США Дональд Трамп – основной критик планов ОПЕК+ по балансировке рынка нефти. Более того, в Буэнос-Айрес прибыли Халид аль-Фалих и Александр Новак, министры энергетики Саудовской Аравии и России. Их присутствие усиливает ожидания, что Саудовская Аравия и Россия попытаются достичь договорённости перед встречей ОПЕК+. Также отметим, что во вторник состоялась встреча основных российских нефтяных компаний с министром энергетики Александром Новаком. По данным Reuters, большинство участников встречи согласилось с необходимостью снижения уровня добычи. Тем временем цены на нефть немного восстановились за последние сутки. В частности, стоимость фьючерса эталонной нефти Brent вновь поднялась выше уровня в 60 долларов США за баррель.  

Российский рубль к концу недели усилил ревальвационную динамику на фоне некоторого восстановления цен на нефть. По итогам вчерашних торгов пара USDRUB снизилась на 1,12% до 66,21 рублей за доллар. При этом некоторое давление на рубль ближе к концу российских торгов оказала новость об отмене Вашингтоном встречи президентов США и России на саммите G20. Такой шаг американская сторона объяснила отказом РФ освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. При этом в Госдепе заявили, что, если задержанные украинские корабли и их экипажи не будут возвращены Украине, России может грозить изоляция.

Несмотря на снижение нефтяных котировок (днём ранее), тенге вслед за российским рублём продолжает демонстрировать положительную динамику к доллару США. Так, средневзвешенный курс по паре USDKZT по итогам торгов на KASE в четверг сложился на уровне 371,28 тенге за доллар (-1,45 тенге). При этом объем торгов вырос практически в два раза в сравнении со средой – 153,65 млн долларов США против 81,0 млн долларов США. В то же время тенге незначительно укрепился к российскому рублю – курс по паре RUBKZT снизился на один тиын до 5,57 тенге за рубль.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:30 AST) торгуется на уровне 369,7 тенге за доллар, что на 1,58 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

Волатильность на казахстанском денежном рынке немного повысилась в четверг. В частности, доходность операций репо овернайт снизалась на 4 б.п. до 8,26% годовых, тогда как как объем торгов увеличился в 2,3 раза, составив при этом 478,0 млрд тенге. Доходность своп операций со сроком на один снизилась на 10 б.п. до 8,39% годовых при объёме торгов, равном 21,6 млрд тенге (+60,0%).    

Тем временем задолженность НБРК по выпущенным краткосрочным нотам продолжает снижаться. Так, вчера наступил срок погашения бумаг на 425,8 млрд тенге, тогда как подошёл срок оплаты нот на 305,8 млрд тенге. Отметим, днём ранее позиция по нотам снизилась более чем на 400 млрд тенге. Таким образом задолженность Нацбанка по выпущенным нотам на сегодняшний день составляет 3,78 трлн тенге. В то же время НБРК вчера провёл один аукцион, разместив при этом бумаг на 438,9 млрд тенге (100% спроса) при доходности 8,77% годовых.   

Казахстанский фондовый рынок в четверг продолжил демонстрировать позитивную динамику, но рост был незначителен. Так, индекс KASE вчера вырос на 0,15% до 2 246,16 пунктов. Снижение стоимости акций БЦК (-1,41%), КазТрансОйла (-1,05%) и Казахтелекома (-0,5%) было нивелировано ростом стоимости долевых бумаг KAZ Minerals (+1,92%), Народного банка (+1,12%) и KEGOC (+0,45%). Стоимость акций Kcell при этом не изменилась.

События в Казахстане:

  • Назарбаев: Надо найти рабочие места для 2 млн молодых казахстанцев.
  • Опубликовано заключительное заявление Миссии сотрудников МВФ в Казахстане 6-14 ноября 2018 года.
  • Краткий обзор инвестиционной деятельности по пенсионным активам ЕНПФ за октябрь 2018 года.
  • БРК планирует инвестировать в экономику Казахстана не менее 420 млрд тенге в год.
  • Что делает Алматы привлекательным для инвестиций.
  • Как казахстанский автопром реализует послание президента?
  • Национальный Банк Казахстана стал полноправным членом Международной организации комиссий по ценным бумагам (International Organization of Securities Commissions, IOSCO).

Корпоративные события:

  • S&P подтвердило рейтинги 11 казахстанских банков.
  • S&P понизило рейтинги Nostrum Oil and Gas до уровня «В-», прогноз «Стабильный».
  • АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" привлекло на KASE 29 ноября 450,0 млрд тенге, разместив 15-летние облигации KZP01Y15G065 (KZ2C00004547, KZAGb7) под 10,00 % годовых.
  • Компания «КазАгроФинанс» успешно разместила облигации на сумму 7,9 млрд тенге.
  • С 30 ноября вводятся в действие изменения в Правила определения размеров, сроков и порядка уплаты листинговых сборов.
  • АО "Евразийский банк" сообщило об изменении в составе Совета директоров.
  • Акционеры АО "Фридом Финанс" приняли решение о распределении чистого дохода компании за 2017 год.
  • АО "Баян Сулу" сообщило о передаче в залог своего имущества на сумму 1,8 млрд тенге.
  • Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZMEKY020636 (UKK024_063) местного исполнительного органа города Шымкента.

Международные события:

  • Трамп заявил, что отменяет встречу с Путиным.
  • Китай надеется на благоприятный исход переговоров Трампа и Си.
  • Банк России назвал основные внешние риски для России.
  • ЕЦБ предупредил о риске распространения проблем Италии на другие страны еврозоны.
  • ЦБРФ может в 2019 году ужесточить условия безотзывных кредитных линий для банков.
  • США: Встречи по Сирии в Астане и Сочи привели в тупик.
последние новости
14.12.2018
Программа поддержки ЕЦБ близится к завершению, несмотря на ухудшение перспектив экономики ЕС
Тем временем рынок России в ожидании решения Банка России по ключевой ставке
14.12.2018
С начала 2019 года вступят в силу Правила формирования и использования мотивированного суждения
Постановлением определен порядок формирования и использования мотивированного суждения, в том числе круг вопросов и случаев, которые рассматриваются надзорным подразделением
13.12.2018
Мировые площадки растут на торговом оптимизме в преддверии праздников
США станут крупнейшим в мире нефтепроизводителем по итогам 2018 года
12.12.2018
Китай может пойти на уступки в торговом противостоянии с США
На мировые рынки возвращается умеренный оптимизм
11.12.2018
Мэй отложила голосование в парламенте по Brexit
Тем временем нефтяные котировки снизились, растеряв набранные на прошлой неделе позиции
10.12.2018
Инфляция в 2019 году может выйти за пределы прогнозного коридора – эксперты АФК
АФК представляет результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в декабре 2018 года