Рост в ноябре в годовом выражении продемонстрировали все компоненты инфляции
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Нацвалюта провела первые валютные торги декабря некоторым ослаблением к доллару США, отыгрывая предыдущее снижение цен на нефть. По итогам торгов среды на KASE курс по паре USDKZT закрылся на уровне 425,27 тенге за доллар (+0,20 тенге). При этом объём торгов сохранился вблизи средних значений — 119,3 млн долларов (+23,1 млн).
Вместе с тем с утра четверга на валютном рынке KASE формируется позитивный внешний фон: цены на нефть демонстрируют рост, а российский рубль вчера закрылся с очередным значимым укреплением.
Из опубликованной статистики отметим, что годовая инфляция в стране по итогам ноября выросла до 7,3% с 7,1% в октябре, и по-прежнему превышает целевой коридор НБРК в 4-6%. Рост в ноябре в годовом выражении продемонстрировали все компоненты инфляции: цены на продовольственные товары (до 10,8% с 10,7% месяцем ранее), цены на непродовольственные товары (до 5,7% с 5,6% ранее) и платные услуги (до 4,1% с 3,7% ранее).
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Ситуация на денежном рынке стабилизировалась – индикативные ставки опустились вблизи нижней границы базовой ставки НБРК на фоне завершения квартального налогового периода. Так, доходность однодневных операций репо снизилась на 93 б.п. до 8,97% годовых, в то время как привлечение/размещение ликвидности с помощью операций валютного свопа стоило участникам рынка 7,75% годовых (-205 б.п.). При этом совокупный объём торгов вырос до 368,7 млрд тенге против показателя в 334,3 на предыдущих торгах.
Диаграмма 2. TONIA:
Источник: KASE
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Старт нового месяца на казахстанском рынке акций ознаменовался умеренным ростом. По итогам дня индекс KASE вырос на 0,42%, достигнув отметки до 2 597,15 пунктов. Локомотивом роста выступили акции Народного Банка (+1,9%), КазТрансОйла (+1,5%) и KAZ Minerals (+0,7%). Из предстоящих событий отметим, что сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 129,2 млн облигаций ФНБ «Самрук-Қазына».
МИРОВОЙ РЫНОК
Ведущие американские фондовые индексы в среду продемонстрировали незначительную разностороннюю динамику на фоне слабой макростатистики, активизации обсуждений по поводу нового пакета фискальных стимулов в США. Согласно отчету ADP, число рабочих мест в частном секторе в ноябре выросло на 307 тыс., против ожидаемых 410 тыс. При этом темпы роста снизились относительно октябрьских 404 тыс., что вызвало беспокойство о замедлении восстановления рынка труда и необходимости фискальных мер в свете высоких ежесуточных приростов заболеваний Covid-19 в США. Отметим, что двухпартийная группа сенаторов представила предложение по выделению суммы в $908 млрд для поддержки экономики, которая была отвергнута лидером республиканского большинства в Сенате Митчем Макконнеллом. Ожидается, что Макконнелл представит собственный план в ближайшее время. Из других важных событий среды отметим, что Палата представителей конгресса США единогласно приняла законопроект «о подотчетности иностранных компаний». Законопроект может привести к уходу ряда китайских фирм с фондового рынка США ввиду требования заявлять о том, если их деятельность контролируется или принадлежит зарубежному правительству, а также предоставлять отчетности регуляторам США.
НЕФТЬ
Котировки нефти марки Brent в среду возобновили рост, достигнув отметки 48,0 долларов за баррель (1,1%) на фоне позитивных ожиданий от предстоящей встречи ОПЕК+ и новостей из Европы. Отметим, что сегодня члены альянса ОПЕК+ проведут встречу, на которой обсудят параметры сделки по сокращению добычи после 01 января 2021 г. Переговоры должны были состоятся еще во вторник, но участники отложили их из-за отсутствия консенсуса на предварительных обсуждениях. Между тем Великобритания стала первой страной, которая одобрила использование вакцины от Covid-19, разработанной Pfizer. Об этом сообщило в среду британское министерство здравоохранения.
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
На фоне дорожающей нефти по итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился на 1,02% до 75,07 рублей за доллар. Среди внутренних факторов поддержки российских активов аналитики также отмечают новости по вакцине от коронавируса "Спутник V". РФПИ прогнозирует, что объем ее производства в мире к марту составит 30 млн доз в месяц. Производство вакцины от коронавируса дает возможность начать массовую вакцинацию в РФ уже на следующей неделе, заявил президент РФ Владимир Путин. Между тем зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что совет директоров ЦБР видит возможности для снижения ключевой ставки ниже 4% годовых.
События в Казахстане:
- Токаев утвердил бюджет на три года.
- Глава государства принял министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди.
- Токаев примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
- Аскар Мамин поручил разработать Дорожную карту дальнейшей цифровизации АПК.
- Ерлан Оспанов о решении английского суда: Ограничения не влияют на операционную деятельность компаний Утемуратова.
Корпоративные события:
- Казахстанская фондовая биржа запустила систему ASTS+.
- КТЖ снизило долг в «твердой» валюте.
- АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о подтверждении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок компании, прогноз "Стабильный".
- Изменен состав Правления АО "Транснациональная компания "Казхром".
Международные события:
- ЕС согласовал аналогичный акту Магнитского санкционный режим.
- ООН поддержала право Палестины на территории на Западном берегу реки Иордан.
- В парламенте Израиля началось обсуждение законопроекта о досрочном роспуске Кнессета.
- Коронавирус: В США планируют привить 100 млн человек к марту 2021.
- Путин распорядился начать массовую вакцинацию в России.
- Великобритания одобрила вакцину BioNTech/Pfizer от коронавируса.
- НАТО расширяет присутствие в регионе Черного моря.