20 января Байден официально станет 46-м президентом США

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

В преддверии длинных выходных нацвалюта демонстрирует укрепление, позитивно реагируя на высокие цены на нефть и длительную ревальвацию российского рубля. По итогам торгов понедельника курс по паре USDKZT снизился до отметки 418,67 тенге за доллар (-0,39 тенге). Отметим, что цены на нефть находятся у пика последних десяти месяцев, а российский рубль отыграл все потери с сентября текущего года. Между тем торговая активность немного выросла, что вероятно обусловлено подготовкой игроков рынка к длинным выходным. Так, объём торгов по паре USDKZT вырос до отметки 129,4 млн долларов в сравнении с 102,9 млн долларов на предыдущих торгах.

В понедельник НБРК принял ожидаемое рынком решение по сохранению базовой ставки на уровне 9,0% годовых, но также объявил о сужении процентного коридора до +/– 1,0 п.п. Как пояснили в НБРК, решение обусловлено фундаментальной нестабильностью на рынке нефти, высокими и слабо заякоренными инфляционными ожиданиями, при все еще сохраняющейся неопределенности, связанной с эпидемиологической ситуацией в стране и мире, а также со сроками массовой вакцинации. Напомним, что 96% опрошенных АФК экспертов финрынка ожидало сохранения базовой ставки на последнем в текущем году заседании по базовой ставке.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка продемонстрировали понижательную динамику на фоне сохраняющегося профицита ликвидности в системе. Средневзвешенная ставка репо овернайт опустилась до 8,01% годовых (-25 б.п.), а ставки однодневного валютного свопа зафиксировались на уровне 7,57% годовых (-25 б.п.). Совокупный объём торгов составил 308,2 млрд тенге против показателя в 265,1 млрд тенге на предыдущих торгах. В то же время совокупный объём изъятия ликвидности (нетто позиция) вырос до отметки 4,4 трлн тенге на фоне активного инвестирования в ноты и депозитные операции. В частности, в понедельник изъятие ликвидности посредством депозитных операций составило 409,0 млрд тенге (100% спроса) под 9,0% годовых.  

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В понедельник индекс KASE к закрытию торгов вырос на 0,23% до 2 622,84 пунктов. Драйверами роста выступили акции Казатомпрома (+1,9%) и БЦК (+1,3%). При этом некоторое снижение долевых инструментов Казахтелекома (-0,6%) и Народного Банка (-0,3%) сдерживало дальнейшее увеличение индекса. Новостной фон в отношении указанных компаний был нейтральным. Из событий на долговом рынке отметим размещение семилетних облигаций Казахстанским фондом устойчивости на сумму 13,9 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 11,03% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные фондовые индексы США преимущественно снизились (в пределах 0,4-0,6%) в понедельник на фоне отсутствия компромисса между республиканцами и демократами по новому пакету стимулов, рекордного числа смертей от Covid-19, что перевесило оптимизм о начале общенациональной кампании вакцинации против коронавируса. По сообщениям СМИ, американские законодатели готовы разделить предлагаемый группой представителей из обеих партий пакет мер стимулирования экономики на сумму 908 млрд долларов на две части: первая – это пакет на 748 млрд долларов, ориентированный на безработицу и помощь малому бизнесу, который позволит поддержать замедляющую темпы восстановления экономику; и вторая – пакет на 160 млрд долларов, который включает спорные меры, в том числе поддержку местных властей. Таким образом, по замыслу авторов инициативы, высока вероятность того, что Конгресс утвердит хотя бы первую часть законопроекта. Между тем в понедельник количество смертей от Covid-19 в США превысило отметку в 300 тыс. человек; возможность полного локдауна не исключил в понедельник мэр Нью-Йорка.

Из других важных событий понедельника отметим, что кандидат от демократов Джо Байден набрал 306 голосов выборщиков. Таким образом, 20 января в ходе церемонии инаугурации, которая по традиции пройдет в Вашингтоне, в должность 46-го президента США вступит представитель демократической партии Джо Байден.

НЕФТЬ

Мировые цены на нефть Brent в понедельник выросли на 0,50% до отметки 50,30 долларов за баррель. Поддержку котировкам оказали новости о начале вакцинации от коронавируса в США и риски вокруг перебоев с поставками из Саудовской Аравии, где в понедельник произошел взрыв на морском танкере, перевозившем нефть, у побережья портового города Джидды. Вместе с тем некоторое давление на настроения нефтетрейдеров оказало ухудшение прогноза по спросу на нефть в 2021 году со стороны ОПЕК. Так, прогноз на 2021 год был ухудшен на 0,3 млн баррелей в сутки – теперь ожидается рост лишь на 5,9 млн баррелей в сутки.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль в понедельник значительно слабел в рамках коррекции после активного предыдущего роста. По итогам дня курс по паре USDRUB вырос на 1,25% до 73,87 рублей за доллар. По мнению аналитиков, участники рынка скорее всего фиксировали прибыль после активного роста рубля в предыдущие недели и откупали подешевевшую валюту. При этом внешний фон остается преимущественно позитивным для рубля, что сдерживает активность покупателей валюты. Поддержку рублю в следующие две недели также окажет декабрьский фискальный период.

События в Казахстане:                    

• Токаев: готовится пакет реформ, о котором мы объявим в начале следующего года.
• Национальный банк принял решение по базовой ставке.
• С начала года казахстанцы сделали онлайн-покупки почти на 22 трлн тенге.
• Жизнь с короной: как банки закроют 2020 год.
• Продажи авто в Казахстане достигнут 88 тыс по итогам 2020 года – прогноз.

Корпоративные события: 

• Изменен состав Правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".
• Дочерний Банк АО "Сбербанк России" предлагает онлайн-кассы нового поколения.
• Страховую «дочку» Kaspi покупает казахстанский бизнесмен.
• АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 14 декабря 13,9 млрд тенге.
• Избран состав Правления АО "Транстелеком".
• АО "Банк Развития Казахстана" сообщило о запуске ТОО "Макинская птицефабрика" второй очереди производства по выращиванию бройлеров.
• Акционеры АО "KMK Мунай" утвердили годовую финансовую отчетность и приняли решение о выплате дивидендов по акциям компании за 2019 год.

Международные события:          

• Голосование выборщиков в США подтвердило победу Байдена.
• Судебные аудиторы нашли 68% ошибок в голосах одного округа Мичигана.
• Генпрокурор и министр юстиции США уходит в отставку.
• ОПЕК ухудшила прогноз по спросу на нефть в 2021 году.
• Глава Saxo Bank дал прогноз стоимости нефти до $62 за баррель в 2021 году.
• Эффективность COVID-вакцины "Спутник V" составила 91,4%.
• США ввели санкции против Турции за покупку у России С-400.