Количество разрешений на строительство домов в США в январе выросло до максимума с марта 2007 года

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта на биржевых торгах среды продемонстрировала минимальное изменение к доллару США. По итогам валютных торгов курс по паре USDKZT вырос на 16 тиынов, до 377,07 тенге за доллар при объёме торгов в 118,5 млн долларов (+12,1 млн). Тем временем стоимость российского рубля на KASE не изменилась и осталась на уровне 5,92 тенге за рубль. Напомним, что в Казахстане проходит период налоговых выплат, который продлится до 25 февраля.    

На сегодняшней сессии пара USDKZT (11:00 ALA) торгуется на уровне 376,17 тенге за доллар, что на 90 тиынов ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Тем временем ставки на казахстанском денежном рынке выросли, а MM Index поднялся на 18 б.п. до 8,85%. Доходность операций РЕПО «овернайт» поднялась на 12 б.п до 8,90%, тогда как операции однодневные сделки своп подорожали на 69 б.п. до 8,24% годовых. Объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 279,2 млрд тенге при среднедневном объёме в текущем году в 198,7 млрд тенге.   

Нацбанк во вторник привлёк на недельные депозиты 94,0 млрд тенге под 9,29% годовых, удовлетворив спрос со стороны рынка в полном объёме. Также Нацбанк вчера провёл аукцион по размещению полугодовых нот. Спрос со стороны рынка составил 254,5 млрд тенге, тогда как было размещено бумаг на 229,5 млрд тенге. Средневзвешенная доходность размещённых нот составила 10,07% годовых. Между тем, открытая позиция по операциям НБРК продолжает оставаться на рекордно высоком уровне и находится вблизи 4,7 трлн тенге нетто-заложенности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE во вторник поднялся на 0,17% до 2 340,49 пунктов. В составе индекса негативную динамику продемонстрировали долевые бумаги АО «Кселл» (-0,64%) и АО «Банк ЦентрКредит» (-0,60            %). Тем временем, рост индекса происходил на фоне подорожания акций АО «Народный банк Казахстана» (+0,76%), и KAZ Minerals PLC (+0,53%).  

МИРОВОЙ РЫНОК

Вчера был опубликован протокол январского заседания комитета по открытым рынкам ФРС. Из документа следует, что члены комитета разошлись во вменениях относительно эффективности мягкой монетарной политики. По мнению ряда членов комитета, при некоторых обстоятельствах низкие процентные ставки могут способствовать поддержанию финансовой стабильности. Другие отмечают, что поддержание низких процентных ставок может способствовать возникновению уязвимости финансовой системы. Таким образом прогнозировать дальнейшее направление изменения ДКП становтся все труднее. Вместе с тем, по оценке CME Group вероятность сохранения ставок на текущем уровне по итогам заседания 18 марта оценивается в 90,0%, тогда как дальнейшее смягчение ДКП вероятно произойдёт во второй половине 2020 года. Публикация протокола заседания ФРС не оказало значительно влияния на индекс доллара, но последующая публикация позитивных статданных по экономике привели к росту американской валюты. Индекс доллара США вырос на 0,26% до 99,7 пунктов и находится вблизи максимального за последние три года уровня. На стороне доллара сильные данные по рынку жилья. Так, опубликованные вчера данные Министерства торговли США показали, что жилищное строительство в январе сократилось на 3,6% в месячном выражении, что на много меньше, чем ожидалось рынком. Экономисты прогнозировали, что жилищное строительство сократится более чем на 30%. В то же время, количество разрешений на строительство выросло на 9,2% до 1,551 млн единиц в январе, что является максимальным уровнем с марта 2007 года. Рынок жилья США продолжает поддерживаться низкими ставками по ипотечным кредитам. Опубликованные позднее данные Министерства труда показали, что в январе рост цен производителей в США (индекс PPI) составил 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем.  Подъем индекса PPI относительно января прошлого года составил 2,1%. Позитивные статданные по экономике также привели к росту фондового рынка. Индустриальный индекс Dow Jones вчера поднялся на 0,59%, S&P 500 вырос на 0,47%, а высокотехнологичный Nasdaq набрал 0,92%.  

Диаграмма 2. Индекс доллара США:

Источник: investing.com

НЕФТЯНОЙ РЫНОК

Нефтяные котировки заметно выросли за вчерашний день. В частности, стоимость барреля нефти Brent поднялась на 2,77% до 59,35 долларов США. Опасения по поводу снижения спроса на нефть в связи со вспышкой коронавируса в Китае снижаются на фоне резкого уменьшения новых случаев заражения. В то же время, нарастают опасения по поводу перебоев поставок нефти из Ливии.  

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

На фоне позитивной динамики сырьевого рынка и высокого спроса на рублёвый госдолг российская валюта демонстрировал укрепление в среду. По итогам валютных торгов пара USDRUB снизилась на 0,38% и закрылась на отметке 63,64 рублей за доллар. Поддержка рублю пришла и от удачных аукционов Минфина РФ, который в среду разместил ОФЗ трех серий на 51 млрд рублей по номиналу при совокупном спросе в 160,7 млрд рубле. Отметим также, что доходность 10-летних индикативных ОФЗ вчера опустилась до уровня 6,00% годовых впервые с начала 2006 года.

События в Казахстане:                    

• Форум «Women in Business» соберет женщин-лидеров.
• Тепличные условия. Почему зимой импортные овощи стоят дешевле казахстанских.
• Межгосударственный авиационный комитет воссоздал катастрофу самолета Bek Air.
• Беспроцентный кредит дадут алматинцам, которые захотят провести в дома газ.
• О банкнотах номиналом 2000 тенге.
• Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 19 февраля 6,4 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-120 выпуска 18 (KZKD00000907) с доходностью к погашению 9,5% годовых

Корпоративные события:  

• АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило производственные результаты за 2019 год.
• АО "Народный сберегательный банк Казахстана" объявляет о предложении о получении согласия в отношении международных облигаций XS0583796973, US46627JAB08 (HSBKe5) и XS0867478124, XS0867573890 (BTASe16).
• Значимый вклад в рост национальной экономики.
• Изменен состав Правления АО "Национальная компания "КазМунайГаз".
• Изменен состав Совета директоров АО "Казахстанский фонд устойчивости".
• 04 марта состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "Нурбанк".
• Изменен состав Правления АО "Страховая компания "Amanat".

Международные события:

• МВФ: коронавирус создает риски для хрупкого восстановления мировой экономики.
• Блумберг продаст свою компанию, если будет избран президентом.
• Эрдоган назвал переговоры с Россией о Сирии неудовлетворительными, а наступление - "вопросом времени".
• Покупка Сбербанка ставит вопрос о долгосрочном доверии к экономической политике РФ -- S&P.
• ЦБ Китая ждет ограниченного влияния коронавируса на экономику.
• ЕС поможет компаниям Европы работать с данными, подумает, как сдержать технологических гигантов из США.
• ЦБ Турции снизил ставку до 10,75% с 11,25%.