Национальная валюта  укрепилась более чем на 2 тенге к доллару США с начала сегодняшних торгов

По итогам вчерашних торгов на KASE национальная валюта практически полностью отыграла потерянные днем ранее позиции к доллару США, укрепившись на 87 тиын до 332,42 тенге за доллар. Объем торгов вырос в сравнении со вторником и составил 165,6 млн долларов США (+56,6 млн долларов). Торги по паре RUBKZT на KASE не проводились.

На текущий момент (10:50 AST) курс по паре USDKZT составляет 330,04 тенге за доллар, что на 2,38 тенге ниже уровня средневзвешенного значения предыдущих торгов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ставки на денежном рынке снизились и находятся на уровне нижней границы базовой ставки НБРК: средневзвешенная доходность однодневных операций репо составила 9,24% годовых (-5 б.п.), в то время как доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT оказалась на уровне 9,23% годовых (-53 б.п.). Снижение доходности более длинных инструментов – двухдневных, было более сдержанным. Индикатор TWINA снизился на 4 б.п. до 9,24% годовых, тогда как индикатор SWAP-2D (USD) уменьшился на 22 б.п. до 9,73% годовых. Объемы торгов на денежном рынке были повышенными. Так, если объем торгов однодневных операций репо составил 415 млрд тенге, то по своп-операциям под доллар США (2д) он составил 139,6 млрд тенге.

Вчера НБРК изъял ликвидности с рынка на 250,0 млрд тенге, размещая недельные ноты. Доходность бумаг составила 9,251% годовых при спросе, равном 325,51 млрд тенге. Открытая позиция по операциям НБРК все также находится вблизи 3,6 трлн тенге брутто задолженности.   

За вчерашний день основной индикатор фондового рынка Казахстана, индекс KASE, вырос на 1% до 2 186,15 пунктов. Лидерами роста стали акции Казахтелекома (+4,62%), РД КМГ (+2,06%) и Народного банка (+1,56%).

Доллар США возобновил снижение против основных валют после кратковременной коррекции в среду. Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, снизился на 0,33% до 91,6 пунктов. Слабые инфляционные ожидания продолжают оказывать давление на доллар и толкать доходность гособлигаций США вверх. Так, доходность двухлетних нот казначейства США выросла на 4 б.п. до 1,96% годовых, а десятилетних на 1 б.п. до 2,46% годовых.

Диаграмма 2. Доходность двухлетних нот Казначейства США:

Источник: StockCharts  

В то же время даже позитивные статданные не смогли остановить падение доллара США. Так, данные от Automatic Data Processing (ADP) показали, что количество занятых в частном секторе выросло на 250 тыс. человек в декабре, тогда как аналитики ожидали увеличение на 190 тыс. также, как и в ноябре. Тем временем позитив на рынке труда оказал поддержку фондовому рынку США. Индекс Dow Jones Industrial Average достиг уровня 25 075,13 пунктов, прибавив 0,61% и впервые в истории преодолел отметку в 25 тыс. пунктов. Индекс Nasdaq увеличился на 0,13% до 6 584,58 пунктов, S&P 500 – 2 723,99 пунктов (+0,4%). Снижение доллара США превращается в достаточно сильный и долгосрочный тренд по мере снижения доли США в мировой торговле. Так, вчера стало известно, что Пакистан собирается проводить двустороннею торговлю с Китаем в юанях.

Диаграмма 3. Индекс Dow Jones Industrial Average:

Источник: YahooFinance  

Цены на нефть незначительно выросли в четверг. Так, стоимость барреля нефти марки Brent увеличилась на 0,24% до 68,0 долларов США. Рост цен на нефть происходит на фоне продолжающейся социальной напряженности в Иране. К тому же последние данные EIA показали снижение запасов нефти в США на 7,4 млн баррелей на прошлой неделе до 424,5 млн баррелей. В то же время аналитики ожидали снижение на 5,1 млн баррелей. Более резкое снижение запасов нефти происходит на фоне роста загруженности нефтеперерабатывающих заводов, что в свою очередь связано с относительно сильными холодами в стране. Так, загруженность нефтеперерабатывающих мощностей выросла на 1% до 96,7% при ожидании снижения на 0,1%. 

Вместе с тем, золото закрылось ростом в четверг и показало 10-ю сессию роста подряд – самый продолжительный период роста за последние шесть лет. По итогам торгов на СОМЕХ февральские фьючерсы на золото подорожали на 3,70 доллара (+0,28%) до 1 322,20 долларов за унцию, что является самым высоким уровнем закрытия за последние четыре месяца. В то же время фьючерсы на палладий выросли до рекордного уровня: цены увеличились на 11,40 доллара (+1,1%) до 1 094,75 долларов за унцию. Это самые высокие цены на металл с 1984 года, согласно данным FactSet.

На фоне благоприятного рыночного сентимента российский рубль начал торги четверга в небольшом плюсе против доллара США в условиях низкой торговой активности. При этом за вчерашний день российская валюта подорожала до максимумов с начала сентября – 56,87 рублей за доллар (-0,66%). Отмечаем, поддержку рублю продолжают оказывать высокие цены на нефть. В декабре 2017 года инфляция в РФ составила 0,4% после 0,2% в ноябре и октябре, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстат). Таким образом, инфляция в 2017 году в РФ составила 2,5% - минимум за всю новейшую историю. Предыдущий минимум был зафиксирован в 2016 году - 5,4%.  

События в Казахстане:

• Астана ожидает высокое представительство на афганских дебатах в совбезе ООН.
• На 17,6% выросли цены на продукцию и услуги казахстанских промпредприятий.
• С 1 января 2018 года изменены минимальные размеры пенсии и зарплаты.
• СК-Фармация закупает бесплатные лекарства на сумму 62,5 млрд тенге.
• Почти 6 млрд тенге получили казахстанцы за старые авто.
• Каким для экономики Казахстана будет 2018 год?
• Какие проекты будут двигать рынок технологий вперед в 2018 году?
• Эксперты настаивают на принятии Казахстаном закона о криптовалютах.

Корпоративные события:

• Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) сообщила о назначении Миронова Ю.В. на должность заместителя Председателя Правления банка.
• АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народный Банк Казахстана") сообщило о решении Совета директоров об увеличении обязательств банка.
• Миноритарии ждут выплаты дивидендов по «префам» РД КМГ.
• АО «Qazaq Banki» выдано разрешение на создание дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка – ТОО «ОУСА QB».

Международные события:

• Владимир Путин продлил ограничения на перевозки из Украины через Казахстан.
• США планируют разрешить добычу нефти и газа на 90% континентального шельфа.
• Merrill Lynch запретил операции с биткоином.
• Вашингтон заблокировал сделку по продаже MoneyGram финансовому подразделению Alibaba.
• Deutsche Bank возобновляет докризисные выплаты по бонусам за 2017 год.
• Tesla впервые продала больше 100 тычяч машин за год.
• Moody’s ожидает дальнейшего улучшения на нефтяном рынке.
• США прекратили военную помощь Пакистану.

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz