В фокусе внимания — статистика по инфляции в стране за 2020 год

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Последние биржевые торги года тенге провёл с небольшой волатильностью — курс по паре USDKZT по итогам валютных торгов 31 декабря вырос на 0,18 тенге до 420,18 тенге за доллар. При этом объём торгов с долларом резко снизился и составил 102,8 млн долларов (-56,1 млн), что во многом обусловлено низкой активностью игроков рынка в преддверии продолжительных новогодних праздников в стране. Таким образом, по итогам 2020 года нацвалюта потеряла 10%, в то время как российский рубль ослаб на 20%, а нефть Brent подешевела на 22%.

В фокусе внимания локального рынка — публикация данных по изменению общего уровня цен на товары и услуги за 2020 год. Напомним, месяцем ранее КС МНЭ РК сообщил об ускорении годовой инфляции в стране до 7,3% (с 7,1% в октябре), что по-прежнему превышает целевой коридор НБРК в 4-6%. Рост в годовом выражении продемонстрировали все компоненты инфляции: цены на продовольственные товары (до 10,8% с 10,7% месяцем ранее), цены на непродовольственные товары (до 5,7% с 5,6% ранее) и платные услуги (до 4,1% с 3,7% ранее).

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:30 ALA) торгуется на уровне 420,70 тенге за доллар, что на 52 тиынов выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка в последний торговый день 2020 года продемонстрировали разностороннюю динамику. Средневзвешенная стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллар США выросла до 8,25% годовых в сравнении с 7,98% днём ранее, в то время как средневзвешенная ставка по операциям репо овернайт снизилась до 8,25% годовых с 8,46% ранее. Между тем на конец декабря 2020 года отрицательное сальдо операций НБРК на денежном рынке составило 4,5 трлн тенге, против показателя в 3,5 на начало года. Растущий профицит краткосрочной ликвидности системы во многом и обуславливал низкую волатильность ставок денежного рынка.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Фондовый рынок завершил последнюю торговую сессию 2020 года в небольшой «красной» зоне: индекс KASE по итогам торгов 31 декабря снизился на 0,10% до 2 675,58 пунктов. Тем не менее по итогам прошлого года индекс KASE вырос на 13,2% с 2 363,79 пунктов. Лидерами роста выступили акции Казатомпрома (+37,0%), KAZ Minerals (+33,2%) и Kcell (+18,0%), тогда как наибольшее падение продемонстрировали акции КазТрансОйла (-6,4%). Указанные изменения во многом обусловлены разносторонними изменениями на отдельных сегментах товарно-сырьевого рынка, внутренними корпоративными событиями.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые биржевые индексы США в первый день торгов текущего года снизились в пределах 1,3-1,5% на фоне растущих опасений по поводу негативных последствий для мировой экономики от жестких карантинных ограничений, вводимых для сдерживания распространения нового штамма коронавируса, а также в преддверии второго тура выборов в Сенат США от штата Джорджия. Отметим, что вакцинация в США замедлилась из-за проблем с поставками вакцин. Помимо этого, в стране продолжается ускоренное распространение коронавируса, что вызывает опасения по поводу темпов восстановления экономики в 2021 году. В то же время британский премьер-министр Борис Джонсон объявил о введении в стране третьего национального локдауна из-за пандемии коронавируса. «Новый вариант вируса распространяется с пугающей скоростью», — сказал он во время телеобращения к нации. Между тем сегодняшние выборы в Джорджии определят получат ли демократы контроль над Сенатом и соответственно будет ли у новоизбранного президента Джо Байдена необходимая поддержка, чтобы выполнить предвыборные обещания.

НЕФТЬ

В ожидании итогов встречи ОПЕК+ стоимость барреля Brent снизилась на 1,3% до отметки 51,1 долларов. По сообщениям СМИ, заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ завершилось без итоговой рекомендации альянса. При этом большинство стран полагают, что нужно сохранить текущие ограничения на февраль, однако РФ и ряд других стран выступают за увеличение добычи в феврале. Встреча участников ОПЕК+ будет продолжена сегодня. Тем временем Корпус стражей Исламской революции (КСИР) задержал в Персидском заливе судно под флагом Южной Кореи. Иранские власти утверждают, что танкер нарушал законы о защите морской среды. Напомним, что отношения между Ираном и Южной Кореей обострились после того, как Сеул заморозил на счетах в своих банках семь млрд долларов, связанных с иранскими властями.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам первых в 2021 году торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился на 0,14% до 74,31 рублей за доллар. По мнению аналитиков, поддержку российской валюте могло оказывать улучшение настроений инвесторов, ожидающих большие доходности на развивающихся рынках в условиях нулевых ставок в большинстве развитых стран. Также дополнительным фактором поддержки мог выступить отложенный спрос, так как многие инвесторы, опасаясь продолжительных новогодних каникул, фиксировали прибыль по длинным позициям. В то же время определенное давление на российскую валюту создало вчерашнее снижение нефтяных котировок.  

События в Казахстане:                    

• Токаев подписал ряд законов.
• Казахстан стал председателем ЕАЭС.
• Есть прогресс. Казахстан улучшил свои позиции в глобальном инновационном рейтинге.
• Шесть лет с союзе: как изменилась торговляКазахстана в ЕАЭС.
• В Казахстане стартовало декларирование доходов.
• ЦИК завершил аккредитацию наблюдателей международных организаций и иностранных государств.

Корпоративные события: 

• Изменен состав Правления АО "АТФБанк".
• Изменен состав Совета директоров АО "АТФБанк".
• АО "Joint Resources" стало обладать 50 % акций АО "КазАзот".
• АО "Joint Resources" стало обладать 100 % акций АО "Каспий нефть".

Международные события:          

• Страны ОПЕК+ не смогли договориться об уровнях добычи в феврале.
• В ОПЕК заявили о рисках для нефтяных рынков в первой половине 2021 года.
• Нэнси Пелоси переизбрана спикером Палаты представителей Конгресса США.
• Иран заявил о резком повышении уровня обогащения урана.
• После трех лет блокады Саудовская Аравия откроет границу с Катаром.
• Великобритания первой в мире начала прививки вакциной AstraZeneca.
• Fiat Chrysler и Peugeot объявили о слиянии.