Напомним, целевой коридор НБРК по инфляции на 2019 год составил 4-6%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Первые биржевые торги года на KASE тенге начал с позитивной динамики – курс по паре USDKZT снизился на 0,46 тенге до 382,14 тенге за доллар на фоне роста цен на нефть. При этом объём торгов с долларом США был почти в два раза ниже среднедневного показателя 2019 года – 72,6 млн против 116,9 млн долларов США. Отмечаем, в связи с праздничными днями с 01 по 08 января 2020 года в Российской Федерации торги по паре RUBKZT на KASE в указанный период проводиться не будут.

Из опубликованной внутренней статистики отметим, что согласно уточнённым данным НБРК за девять месяцев 2019 года дефицит текущего счета составил 4,3 млрд долларов в сравнении с показателем (дефицитом) в 1,8 млрд долларов по итогам аналогичного периода 2018 года. В то же время инфляция в РК в 2019 году составила 5,4% (в 2018 - 5,3%). Сдерживающее влияние на инфляцию оказывало замедление темпов роста цен на непродовольственные товары (+5,0%) и платные услуги (+0,7%).

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки на денежном рынке продолжили постепенное снижение, снова приблизившись к нижней границе базовой ставки (TONIA - 8,73%, SWAP - сделки не проводились). Между тем открытая отрицательная нетто-позиция по операциям НБРК находится вблизи 4,1 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Фондовый рынок начал первую торговую сессию года в «зелёной» зоне: индекс KASE вчера вырос на 0,44% до 2 374,27 пунктов. При этом объём сделок с акциями был достаточно низким – 13,0 млн тенге. В составе индекса подорожали акции банковского сектора Народного Банка (+0,52%) и БЦК (+1,44%), а также сотового оператора Kcell (+1,50%). В то же время в лидерах по снижению стоимости оказались долевые бумаги КазТрансОйла (-0,67%).

МИРОВОЙ РЫНОК

На мировых рынках в фокусе внимания ближневосточный кризис, развернувшийся после операции США в Багдаде, в результате которой погибли командир иранского спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани и заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис. В воскресенье парламент Ирака рассмотрел вопрос и принял решение, касающееся вывода из страны американского воинского контингента и контингента стран коалиции, воюющей против ИГ. В свою очередь Белый дом заявил, что Багдад столкнется с небывалыми санкциями, если власти Ирака примут решение о выводе американских войск из страны. В то же время Иран объявил вчера вечером о пятом, финальном шаге отхода от договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по своей атомной программе. На усилении ближневосточных трений ключевые азиатские фондовые биржи в моменте теряют 0,6-2,0%, в то время как котировки золота приблизились к максимальному значению с 2013 года - 1580 долларов за унцию.

Диаграмма 2. Стоимость унции золота:

Источник: Bloomberg

НЕФТЬ

На эскалации ситуации на Ближнем Востоке, а также в ожидании ответа Ирана на убийство в Багдаде генерала Сулеймани стоимость барреля североморской Brent впервые с конца мая 2019 года превысила 70 долларов (в моменте - 70,59 долларов за баррель). В то же время акции саудовской нефтяной корпорации Saudi Aramco по итогам торгов в воскресенье опустились до 34,55 риала за единицу ($9,21), что является минимальным уровнем с начала обращения на бирже после IPO. Напомним, на первых торгах в середине декабря акции Saudi Aramco достигали отметки 38,70 риала за единицу ($10,3), что тогда приблизило капитализацию компании к 2 трлн долларов.

События в Казахстане:

• Инфляция в Казахстане по итогам 2019 года составила 5,4%.
• В Казахстане вырос прожиточный минимум.
• Расширен мандат «дочки» Нацбанка.
• В Казахстане перешли на добровольное страхование в АПК.
• Покупки новых авто в Казахстане выросли на четверть.
• Правительство передумало продавать Казахфильм и два аэропорта.

Корпоративные события:

• Кенес Ракишев планирует купить страховую компанию.
• Единственный акционер АО "Страховая компания "Amanat" принял решение о продаже 100 % размещенных простых акций KZ1C00000603 (AMIN).
• ИО «Баспана» реорганизуют.
• АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок компании, прогноз "Стабильный".

Международные события:

• Иран вышел из ядерной сделки и грозит США военным ударом.
• Парламент Ирака потребовал вывода американских войск из страны.
• Парламент Испании не утвердил Санчеса на пост премьера.
• Эрдоган объявил об отправке турецких военных в Ливию.
• Кризис в Венесуэле: соперник Гуайдо объявил себя новым спикером парламента.
• На выборах президента Хорватии побеждает Зоран Миланович.
• Оппозиция вновь провозгласила Гуайдо главой парламента Венесуэлы.