Показатель был достигнут благодаря ремонтным работам на крупных месторождениях
Нацвалюта на валютных торгах четверга продолжила отыгрывать ранее понесенные потери на фоне позитивного изменения внешнего фона в среду. По итогам торгов четверга курс по валютной паре USDKZT закрепился на уровне 377,96 тенге за доллар, показав снижение за день на 1,37 тенге. При этом объём торгов с инструментом USDKZT_TOM был пониженным и составил 85,4 млн долларов (-22,9 млн) в сравнении со среднесуточным в текущем году - 115,2 млн долларов. В то же время курс по валютной паре RUBKZT вырос до отметки 5,88 тенге за рубль (+2 тиына).
Вместе с тем состояние внешнего фона перед началом сегодняшних торгов можно охарактеризовать как умеренно негативное (котировки нефти вчера потеряли - 1,05%, российский рубль - 0,45%), что будет оказывать давление на настроения участников торгов.
На текущий момент (10:30 AST) курс по паре USDKZT составляет 379,75 тенге за доллар, что на 1,76 тенге выше уровня закрытия вчерашних торгов.
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
Ставки денежного рынка в четверг продемонстрировали разностороннюю динамику при низком объёме торгов. Так, средневзвешенная доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT выросла на 22 б.п. до 7,44% годовых, в то время как доходность однодневных операций репо сохранилась на отметке 8,25% годовых. При этом совокупный объём торгов несущественно вырос составил 277,3 млрд тенге (+6,5 млрд тенге) в сравнении со среднесуточным в текущем году - 313,8 млрд тенге. В то же время объём изъятия ликвидности на депозитном аукционе находился вблизи средних значений (84,4 млрд тенге) и составил 87,0 млрд тенге (+12,0 млрд тенге) при доходности 8,82% годовых. Денежные средства банков на корсчетах в НБРК не изменились и составляют 200,0 млрд тенге. Между тем открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи отметки 4,1 трлн тенге задолженности перед рынком.
По итогам биржевых торгов акциями значение индекса KASE в четверг снизилось на 0,84% до 2 484,72 пунктов. При этом торги проходили при высокой активности - объём торгов составил 240,0 млн тенге (рост в 2,3 раза). В преддверии SPO на бирже AIX долевые инструменты АО «Казахтелеком» демонстрируют высокую волатильность. Акции компании вчера подешевели на 5,7% после роста на 6,04% днём ранее. При этом объём торгов по акциям компании составил 154,4 млн тенге или 64,3% всего объёма торгов. Умеренные продажи также наблюдались по акциям АО «Kcell» (-1,09%), что было отчасти компенсировано ростом бумаг АО «Банк ЦентрКредит» (+1,45%) и АО «KEGOC» (+1,68%).
На фоне старта сезона корпоративной отчетности за первый квартал и опасений за экономику основные американские фондовые биржи продемонстрировали невысокие изменения (в пределах -0,2%). Напомним, ранее протокол мартовского заседания Федрезерва показал, что регулятор вероятно оставит процентные ставки без изменений в этом году, учитывая риски для американской экономики, связанные с замедлением роста и неопределенностью вокруг торговой политики. Сегодня американские компании начнут публиковать отчеты о финансовых результатах за первый квартал - первыми опубликуют отчетности крупнейшие банки JPMorgan и Wells Fargo. При этом аналитики настроены довольно пессимистично, прогнозируя, что квартал станет наихудшим для компаний за несколько последних лет.
Между тем дальнейшее снижение ограничивали благоприятные сообщения о торговых переговорах между США и Китаем. Согласно сообщению WSJ, Китай пошел на новые уступки и согласился открыть свой сектор облачных вычислений для иностранных компаний. В свою очередь министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что США и Китай договорились о механизме обеспечения исполнения торгового соглашения, дав сигналы того, что стороны преодолели одно из ключевых препятствий, остававшихся на пути к заключению торговой сделки. В фокусе внимания рынков была и еженедельная статистика по первичным обращениям за пособием по безработице, которые указали на устойчивую силу на рынке труда. Так, число первичных заявок на пособие по безработице неожиданно сократилось на восемь тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 196 тысяч, обновив минимум за последние 50 лет. Министерство труда США в четверг также сообщило, что индекс цен производителей (PPI) вырос в марте на 0,6% (максимальный рост за последние пять месяцев) из-за роста цен на энергоносители и восстановления цен на продукты питания. При этом аналитики ожидали роста показателя лишь на 0,3%. Позитивная статистика, противостоявшая опасениям по поводу замедления экономического роста, поддержала американскую валюту. Индекс доллара вчера продемонстрировал максимальный за последние две недели рост и закрылся на уровне 97,18 пунктов (+0,24%).
Мировые цены на нефть снизились в четверг на фоне данных Минэнерго США о росте запасов сырья в стране. По итогам торгов стоимость июньских фьючерсов на Brent снизилась на 1,05% до 70,98 долларов за баррель. Нефтетрейдеры отыгрывали данные Минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране за прошлую неделю выросли на семь млн баррелей, хотя ожидался рост только на 2,3 млн баррелей. Между тем рост цен нефти до 70,0 долларов за баррель и выше усиливает риск замедления спроса на фоне неопределенностей в мировой экономике, говорится в апрельском отчете Международного энергетического агентства (МЭА). МЭА также сообщила, что страны ОПЕК выполнили обязательства по сделке по сокращению добычи на 153% в марте, в то время как страны не входящие в картель - на 64,0%, в том числе Казахстан - 150%. Так, РК в марте снизила добычу нефти на 60 тыс. баррелей в сутки место оговоренных 40 тыс. баррелей, что было достигнуто благодаря ремонтным работам на крупных месторождениях.
По итогам вчерашних торгов на Московской бирже доллар США подорожал на 0,45% до 64,61 рублей за доллар. Снижение стоимости рубля вероятнее всего была коррекцией после более значительного укрепления днём ранее, а также связано с желанием участников рынка закрыть позиции перед выходными на фоне сохраняющихся опасений по поводу санкций США. Между тем спрос на российские ОФЗ со стороны иностранных инвесторов остаётся повышенным. Так, Банк России сообщил в четверг, что доля иностранных инвесторов в российских гособлигациях за март выросла с 25,5% до 26,2%. Данные обстоятельства приводят к росту стоимости российских госбумаг. В частности, доходность 10-летних гособлигаций РФ вчера снизилась на три б.п. после снижения на девять б.п. днём ранее и находится на уровне 8,23% годовых.
Диаграмма 2. Доходность 10-летних гособлигаций РФ:
Источник: Investing
События в Казахстане:
- «Правительство для бизнеса»: Касым-Жомарту Токаеву презентовали новый проект «Атамекена».
- Токаев совершит государственный визит в Узбекистан.
- Китай предоставит Казахстану ещё один льготный кредит.
- НБРК: обзор результатов надзора (оверсайта) платежных систем и развития рынка платежных услуг за 2018 год. (pdf)
- Доля Алматы по безналичным карточным платежам увеличилась до 70%.
- ЦИК просит 12 млрд тенге из бюджета на проведение выборов.
- Казахстанский центр индустрии и экспорта: аналитика и господдержка по всей цепочке промышленности.
- В Казахстане снизилась доля неработающих займов.
- Встреча посла Казахстана с президентом Пакистана прошла в Исламабаде.
- Жамишев: С внедрением МСФО-9 традиция «перерезать ленточку» уходит в прошлое.
Корпоративные события:
- АО "Halyk Finance" получило заем в размере 120,0 млн российских рублей.
- АО "Phystech II" получило заем в размере 1,1 млн евро.
Международные события: