До конца недели об итогах 2023 года отчитаются Казатомпром, Народный Банк, Эйр Астана и КМГ

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

После длинных выходных нацвалюта открыла неделю ослаблением: по итогам торгов понедельника курс по валютной паре USDKZT закрепился на отметке 448,97 тенге за доллар (+1,88 тенге). При этом объем торгов заметно снизился, составив 166,8 млн долларов (-115,4 млн). Повышение спроса на инвалюту могло быть связано с подготовкой к предстоящим праздничным выходным (21-25.03): казахстанским компаниям необходимо запастись инвалютой для оплаты по импортным контрактам и погашения/обслуживания внешнего долга, тогда как население может готовиться к зарубежным поездкам.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка открыли неделю разнонаправленно: TONIA увеличилась на 8 б.п., до 13,58%, а SWAP упала сразу на 62 б.п., до 8,22%. При этом торговая активность заметно снизилась – объем торгов составил 626,8 млрд тенге против 756,2 млрд на предыдущей сессии. В то же время Нацбанк в рамках депозитного аукциона изъял с рынка 1,1 трлн тенге краткосрочной ликвидности (100% спроса) с годовой доходностью 14,75%. Открытая позиция НБРК находится у отметки ~5,1 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE по итогам торгов понедельника показал умеренный рост, зафиксировавшись на отметке 4 991,96 пункта (+0,4%). При этом основными драйверами роста выступили акции Народного Банка (+2,7%) и Казатомпрома (+1,4%), прошлогодние финансовые результаты которых будут опубликованы в пятницу. Между тем вчера об итогах 2023 года отчитались Kcell и КазТрансОйл. При этом показатели оператора сотовой связи оказались неожиданно слабыми: валовый доход и чистая прибыль снизились на 12% и 18%, соответственно. В то же время финансовые показатели национального оператора магистрального нефтепровода показали уверенный рост: валовый доход и чистая прибыль выросли на 15% и 66%.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные американские фондовые индексы завершили торги понедельника разнонаправленно: S&P и Nasdaq снизились на 0,1% и 0,4%, Dow прибавил 0,1%. Инвесторы по-прежнему находятся в ожидании порции актуальной макростатистики, которая может пролить свет на дальнейшие действия Федрезерва. Напомним, что сегодня будут опубликованы данные о потребительских ценах в США за февраль: согласно прогнозам, месячный и годовой рост составят 0,4% и 3,1%, соответственно.

Между тем на динамику индексов могли повлиять покупки и продажи в отдельных секторах: информационные технологии возглавили спад из-за снижения цены акций Microsoft (-0,8%), Amazon (-1,0%), Nvidia (-0,7%), Broadcom (-2,0%) и AMD (-2,0%). Бумаги Boeing снизились на 2,2% после начала расследования Минюстом США по факту происшествия с самолетом компании, выполняющим рейс компании Alaska Airlines. В то же время на фоне роста биткоина до нового рекорда акции сектора майнинга криптовалют и блокчейна показали рост: Coinbase Global, Riot Platforms и Marathon Digital выросли на 2,7%-2,9%.

НЕФТЬ

Нефтяные котировки начали неделю с повышения: цена на нефть марки Brent на торгах понедельника составила 82,5 доллара за баррель (+0,7%). Этому могло способствовать очередное обострение ситуации в Красном море: на выходных силы США, Франции и Великобритании сбили десятки запущенных хуситами дронов после их атаки на сухогруз Propel Fortune и американские эсминцы в регионе. В то же время нефтетрейдеры оценивают увеличение нефтеперерабатывающей активности в США с точки зрения возможного сокращения мировых поставок нефти.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

На валютных торгах понедельника курс по паре USDRUB практически не изменился, оставшись у отметки в 90,6 рубля за доллар (+0,03%). Слабая волатильность на российском валютном рынке может сохраняться всю текущую неделю, так как его участники, вероятно, находятся в ожидании проведения и результатов президентских выборов в РФ (15-17 марта). Между тем Банк России сообщил, что крупнейшие экспортеры сократили объем продажи инвалюты в феврале на 19,4%, до 10,4 млрд долларов. При этом поддержку рублю оказало сокращение объемов покупки инвалюты населением на 17,3%, до 90,8 млрд рублей. Соответственно, ослабление позиции рубля за прошлый месяц составило 1,3%.

События в Казахстане:

• Главы Казахстана и Азербайджана провели совместный брифинг.
• Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном c 2020 года увеличился в 5 раз – Токаев.
• Казахстан и Азербайджан создадут инвестфонд.
• В 2024 году объем грузоперевозок по ТМТМ увеличился в 2,5 раза.
• Для городов Казахстана разработают «смарт-пакеты».
• Минфин прогнозирует увеличение поступлений в сельские бюджеты более чем на 100 млрд тенге ежегодно.
• КПН для банков предложили повысить до 25%.
• Подорожание сотовой связи в Казахстане побило 13-летний рекорд.

Корпоративные события:

• Polymetal закрыла сделку по продаже российского бизнеса.
• Российская компания построит завод по производству минеральной ваты в Караганде.
• КазТрансОйл опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2023 год.
• Кселл опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2023 год.
• Сентрас Секьюритиз опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2023 год.
• Изменен состав Совета директоров КТЖ.

Международные события:

• Госдепартамент запросил $4 млрд на усиление конкуренции с Китаем и поддержку Украины.
• Страны ЕС начнут самостоятельно финансировать свои военно-промышленные комплексы.
• Зеленский заявил, что на Украине не нужны иностранные войска.
• В ЕС нашли еще один способ конфисковать активы России.
• FT узнала о возможном сроке выплаты Украине из прибыли от активов России.
• Инвестфонды в мире владеют рекордным числом непроданных компаний – эксперты.
• Великобритания одобрила криптовалютные ноты для профессиональных инвесторов.
• ОПЕК и МЭА рекордно разошлись в прогнозах о нефти.
• Мировые цены на зерно пшеницы снизились из-за объемов поставок из России.