28.05.2020
207 просмотров
Конгресс США принял законопроект о санкциях из-за действий КНР в Синьцзяне

Обострение напряженности между США и КНР создает давление на рисковые активы

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Торги по ключевым тенговым парам в среду на KASE закрылись разнонаправленным движением на фоне неоднозначной ситуации на внешних рынках. Так, средневзвешенный курс по паре USDKZT итогам дня сложился на уровне 412,14 тенге за доллар (-0,95 тенге) при невысоком объёме торгов – 88,4 млн долларов. В то же время курс по паре RUBKZT вырос до уровня 5,82 тенге за рубль (+0,02 тенге). Вместе с тем вчерашнее падение цен на нефть и ослабление российского рубля может оказать давление на нацвалюту. 

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

В то же время краткосрочные ставки денежного рынка продолжили демонстрировать невысокую динамику изменения на фоне неизменных показателей ликвидности системы (открытая позиция сохраняется на уровне 4,0 трлн тенге): стоимость репо достигла отметки 9,65% годовых (+32 б.п.), а доходность операций своп уменьшилась до 10,0% годовых (-3 б.п.).

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Позитивные изменения на валютном рынке могли оказывать положительное влияние на фондовый, где преобладали покупки ранее подешевевших акций. По итогам дня индекс KASE в среду вырос на 0,77% до 2 304,0 пунктов. Лидерами роста среди «голубых» фишек выступили акции Народного Банка (+2,5%), KAZ Minerals (+1,9%) и Казатомпрома (+0,7%). Из событий на долговом рынке отметим размещение Министерством финансов РК облигаций со сроком обращения 1,9 лет на сумму 16,4 млрд тенге со средневзвешенной доходностью к погашению 10,9725% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные американские фондовые индексы в среду продемонстрировали позитивную динамику (в пределах 0,8-2,2%) на фоне растущего оптимизма инвесторов по поводу восстановления экономической активности. При этом администрация Белого дома рассматривает предложения о денежной мотивации американцев на поиск работы, сообщил экономический советник администрации Кевин Хассет. Отметим и комментарии председателя ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, который сообщил, что экономика США может достичь дна в мае или июне и начать активное восстановление во второй половине года.

Между тем американо-китайские отношения также остаются в центре внимания рынков. В среду госсекретарь США Майк Помпео заявил об утрате Гонконгом автономии, направив соответствующее уведомление в Конгресс в свете представленного КНР законопроекта о защите нацбезопасности в Гонконге. В свою очередь президент США Дональд Трамп пообещал объявить через пару дней о мерах, которые США планируют принять в адрес Китая в ответ на действия властей КНР в отношении Гонконга. В добавок к этому, в среду палата представителей США практически единогласно проголосовала за законопроект, позволяющий вводить санкции в отношении китайских должностных лиц за притеснение уйгуров и других мусульманских меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. До этого законопроект был одобрен американским сенатом, а сейчас он отправится на подпись президенту США.

НЕФТЬ

Котировки нефти оказались под давлением на опасениях ухудшения отношений между США и КНР. По итогам дня стоимость эталонной нефти марки Brent (июльский фьючерс) снизилась на 5,4% до 34,2 долларов за баррель. Нефтетрейдеры опасаются, что риск ухудшения отношений между двумя крупнейшими экономиками мира может усилить давление на спрос на нефть, который и так ослаб из-за пандемии коронавируса. Отметим также, что международное рейтинговое агентство Moody's понизило среднесрочный прогноз цен на нефть до 45-65 долларов за баррель с предыдущего прогноза в 50–70 долларов за баррель. При этом некоторую поддержку котировкам оказали сообщения о том, что президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в ходе телефонного разговора договорились о продолжении координации действий в рамках договоренности ОПЕК+.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Обострение напряженности между США и КНР приводит к повышению спроса на «защитные» активы и создает давление на более рисковые активы, в том числе российский рубль. По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB вырос на 0,30% до 71,0 рубля за доллар. Также отметим, что сегодня завершается майский налоговый период в РФ, что приводит к снижению объема предложений валютной выручки экспортёрами на рынке. Тем временем Минфин РФ провел два аукциона по размещению трех- и десятилетних ОФЗ. Суммарный объем проданных вчера бумаг составил 78,3 млрд рублей, тогда как неделю назад было продано ОФЗ на 170 млрд рублей. Доходность 10-летних гособлигаций РФ на вторичном рынке выросла 5 б.п. до 5,58% годовых.

События в Казахстане:     

  • В Казахстане создали комиссию по восстановлению экономики.
  • Умут Шаяхметова - о том, сколько будет стоить доллар.
  • Казахстан ищет нового инвестора для отказного проекта за $6,5 млрд.
  • На Кашагане построят газоперерабатывающий завод.
  • Потери бюджета Алматы могут составить 100 млрд тенге.
  • Вопрос остановки Тенгиза из-за коронавируса не стоит -- министр энергетики Казахстана.
  • В геологоразведку Казахстана влили 158 млрд тенге.
  • Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 27 мая 16,4 млрд тенге.

Корпоративные события:  

  • Крупный акционер АО "Нурбанк" докапитализировал банк на сумму свыше 20 млрд тенге.
  • Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 9,7 млн облигаций KZ2C00006658 (KEGCb3) АО "KEGOC".
  • АО "Сентрас Секьюритиз" сообщило о выплате дивидендов по простым акциям за 2019 год и увеличении уставного капитала на 205,0 млн тенге.
  • Акционеры АО "AMF Group" утвердили годовую финансовую отчетность и приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям за 2019 год.
  • Акционеры АО "ASTEL" (АСТЕЛ) утвердили годовую финансовую отчетность и приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям компании за 2019 год.

Международные события:

  • Из-за конфликта с Twitter Трамп пригрозил закрыть социальные сети.
  • Экономика США может начать восстановление во 2 пол, но неопределенность сохраняется -- Уильямс из ФРС.
  • Переговоры о фонде восстановления ЕС будут нелегкими, но мы справимся – Меркель.
  • Экономика еврозоны сократится в 20г на 8-12% -- Лагард.
  • Французская экономика может сократиться на 20% во 2 кв – INSEE.
  • Европейские лидеры предостерегли Нетаньяху от аннексии Западного берега реки Иордан.
  • Renault и Nissan углубят сотрудничество, исключают слияние.
последние новости
14.07.2020
Курс USDKZT к началу следующего месяца ожидается на уровне 409,65 тенге за доллар
АФК представляет результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в июле 2020 года
14.07.2020
Внешнеторговый оборот РК за январь-май составил 35 млрд долларов
В частности, экспорт – 22,3 млрд долларов (-5,5%), импорт – 12,6 млрд долларов (-9,3%)
13.07.2020
Доллар на KASE торгуется за 411,5 тенге
Настроения на глобальных рынках смешанные, но котировки Brent удерживаются вблизи 43 долларов за баррель
10.07.2020
Акции KAZ Minerals выросли на 14% с начала месяца
Сегодняшний премаркет для тенге складывается умеренно негативным
09.07.2020
Дефицит бюджета США вырос более чем в 100 раз
Тем временем золото подорожало до максимума с августа 2011 года
08.07.2020
Всплеск случаев заболевания коронавирусом угрожает восстановлению экономики – Федрезерв
Фондовый рынок США во вторник прервал 5-дневное ралли