15.10.2019
147 просмотров
Королева Великобритании Елизавета II поддержала Brexit до 31 октября

В санкционный список США попали официальные лица Турции

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта незначительно ослабла в паре с долларом США в начале текущей торговой недели. По итогам торгов понедельника доллар подорожал на 11 тиынов, до 389,62 тенге за доллар. При этом объем торгов американской валютой на фоне выходного дня в США был значительно ниже привычных уровней, составив 40,2 млн долларов США. Между тем тенге ослаб и в паре с российским рублём – плюс пять тиынов, до 6,07 тенге за рубль.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:20 ALA) торгуется на уровне 389,55 тенге за доллар, что на семь тиынов ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

MM Index за вчерашний день вырос на 9 б.п. до 8,39% годовых при отсутствии торгов по операциям своп. При этом доходность операций репо «овернайт» выросла на 2 б.п., до 8,39% годовых. Операции по сделкам своп не проводились.

В понедельник Нацбанк провёл два аукциона по изъятию краткосрочной тенговой ликвидности. Объем привлечённых Нацбанком недельных депозитов составил 127,0 млрд тенге при доходности 9,29% годовых. Также рынку были предложены четырёхнедельные ноты, спрос на которые составил 140,7 млрд тенге. Фактический объем размещения составил 118,3 млрд тенге при доходности бумаг в 9,40% годовых. Тем временем открытая позиция по операциям НБРК остаётся на уровне 3,3 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам первой торговой сессии текущей недели индекс KASE продемонстрировал позитивную динамику и поднялся до отметки 2 189,02 пунктов (+0,45%). Росту индекса поспособствовало подорожание долевых бумаг KAZ Minerals PLC до 2 051,0 тенге за акцию (+1,53%) и АО «КазТрансОйл» до 1 018,0 тенге за акцию (+1,19%). Также заметно выросли в цене акции АО «Народный банк Казахстана» - плюс 0,73%, до 125,12 тенге за акцию.

МИРОВОЙ РЫНОК

Среди инвесторов нарастают позитивные настроения в отношении торговых переговоров между США и Китаем. Министр финансов США Стивен Мнучин сказал в понедельник, что дополнительные пошлины на китайские товары, запланированные на 15 декабря, скорее всего, будут введены, если торговая сделка с Китаем не будет заключена к тому моменту. Однако он добавил, что ожидает заключения соглашения.  Также повышению оптимизма поспособствовало сообщение главного редактора китайского Global Times Ху Ксиджина. «Насколько мне известно, на прошлой неделе в переговорах между Китаем и США произошёл прорыв, и обе стороны сильно хотят заключить окончательное соглашение», - написал журналист в Twitter. Основные индексы США начали торги понедельника на уровне ниже пятничного закрытия, но смогли в течении дня закрыть большую часть образовавшегося гэпа. Индустриальный индекс Dow Jones вчера снизился на 0,11%, индекс S&P снизился на 0,14%, а высокотехнологичный Nasdaq практически не изменился (-0,02%).

Тем временем королева Великобритании выступила на церемонии официального открытия новой сессии парламента с тронной речью. В речи королевы, подготовленной действующим кабинетом министров, прозвучало, что Brexit до 31 октября является главным приоритетом британского правительства. "Мое правительство намерено осуществить выход страны из Евросоюза 31 октября, оно намерено работать над новым партнёрством с ЕС, в основу которого будут заложены принципы свободной торговли и взаимовыгодного сотрудничества", - сказала Елизавета II. Отметим, что возможность заключить сделку по Brexit представится 17-18 октября, когда пройдёт очередной саммит глав государств и правительств Евросоюза. Британская валюта остаётся стабильной, а курс по паре GBPUSD находится на уровне 1,26 доллара США за фунт стерлингов.   

Между тем нарастают геополитические риски, связанные с войной в Сирии. Так, США ввели санкции против Турции из-за вторжения в САР. В «чёрный список» попали министры обороны и энергетики Турции. Также президент США Дональд Трамп написал в Twitter, то распорядится прекратить торговые переговоры с Турцией и вернуть 50% пошлины на импорт стали, сниженные в мае до 25%. Указанные новости создадут давление на турецкую экономику и потенциально могут негативно сказаться на привлекательности активов ЕМ-сегмента в целом.                                 

НЕФТЬ

Несмотря на определенный позитив в отношении торговых переговоров между Пекином и Вашингтоном, нефтяные котировки продолжают оставаться под давлением. Против нефти выступили слабые статданные по экономики Китая. По данным Главного таможенного управления КНР, китайский импорт в сентябре упал на 8,5% в годовом выражении, тогда как экспорт снизился на 3,2%. Стоимость барреля эталонной нефти марки Brent вчера снизилась на 2,28%, а к данному моменту теряет ещё 0,52% и находится на уровне 58,91 долларов США.    

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

На фоне снижения нефтяных котировок российский рубль демонстрировал ослабление. По итогам торгов понедельника средневзвешенный курс по паре USDRUB вырос на 0,11% и закрылся на отметке 64,30 рублей за доллар. Между тем Банк России ожидает дальнейшего снижения ключевой ставки в ближайшем будущем, сказал в понедельник глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Алексей Заботкин. Отметим, что  вероятность снижения ставки ЦБР на совете директоров 25 октября оценивается в 75% (Reuters).

События в Казахстане:

  • Рост экономики Казахстана с начала года составил 4,3%.
  • Казахстан продаёт всё меньше и покупает за границей всё больше.
  • Казахстанским банкам покажут дорогу после AQR в феврале 2020 года.
  • Экспорт казахстанского зерна может сократиться до 5 млн тонн.
  • Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 14 октября 5,8 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-84 выпуска 15 (KZKD00000766) с доходностью к погашению 9,81% годовых.

Корпоративные события:

  • Компания KAZ Minerals PLC (Соединенное Королевство) предоставила KASE сведения о своих акционерах по состоянию на 01 октября 2019 года.
  • Турлов поделился подробностями листинга Freedom Holding на Nasdaq.
  • Более 740 млрд тенге государство вложило в холдинг «КазАгро».
  • 16 октября KASE проведет пресс-конференцию, посвященную итогам работы биржевого рынка за третий квартал и девять месяцев 2019 года.
  • С 15 октября вводится в действие ряд поправок во внутренние документы KASE в связи с запуском дополнительной торговой сессии по операциям валютного свопа и операциям репо с корзиной ГЦБ.
  • Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5 628 000 облигаций KZMJ00000552 (TKK024_055) местного исполнительного органа Туркестанской области.

Международные события:

  • США ввели первые санкции против Турции из-за военной операции в Сирии.
  • Турция не откажется от наступления в Сирии – Эрдоган.
  • Великобритания осуществит Brexit 31 октября, подтвердила Елизавета II.
  • Saudi Aramco может вскоре объявить об IPO - СМИ.
  • ЦБР предрекает более быстрое снижение ставки, чем ожидалось.
  • С.Аравия продолжит сокращать добычу на 400.000 барр/с в рамках ОПЕК+.
  • Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране.
последние новости
18.11.2019
Текущий счет платежного баланса сложился с дефицитом в 4,7 млрд долларов
Основным фактором послужило снижение профицита торгового баланса
15.11.2019
Тенге дорожает в свой день рождения
Пара USDKZT торгуется на уровне 388,30 тенге за доллар
15.11.2019
Видеозапись конференции
«Финансовый рынок и реальный сектор экономики Казахстана»
14.11.2019
Среднесрочные ожидания экспертов по инфляции в пределах цели НБРК
АФК представляет результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в ноябре 2019 года
14.11.2019
ОПЕК может ухудшить прогноз по добычи нефти из стран, не входящих в организацию
Нефтяной картель также предупредил о рисках резкого спада добычи сланцевой нефти в США
13.11.2019
Трамп обрушился c критикой в адрес Китая, ЕС и ФРС
IEA прогнозирует значительное замедление роста мирового спроса на нефть после 2025 года