Доллар на KASE торгуется на уровне 427,90 тенге

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Средневзвешенный курс доллара США по итогам торгов в пятницу на KASEвырос на 32 тиына, до 428,05 тенге за доллар. Таким образом за прошедшую неделю курс USDKZT практически не изменился, увеличившись на 77 тиынов или 0,18%. Давлениена национальную валюту на прошлой неделе создавало ухудшение эпидемиологической ситуации в мире. Тем временем курс RUBKZT по итогам пятничных торгов вырос на один тиын, до 5,49 тенге за рубль.  

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:30 ALA) торгуется на уровне 427,90 тенге за доллар, что на 15 тиынов ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.   

Диаграмма 1. USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Стоимость коротких денег на KASE продемонстрировала восходящую динамику в пятницу, а MM Index вырос на 39 б.п. до 8,42% годовых. В частности, подорожали операции репо «овернайт» – плюс 10 б.п. до 8,13% годовых. В то же время доходность однодневных сделок своп не изменилась – 11,50% годовых. Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 198,7 млрд тенге против 178,4 млрд тенге днем ранее.

Объем размешенных в пятницу в НБРК недельных депозитов составил 77,0 млрд тенге. Доходность депозитов составила 9,0% годовых. Отметим, что днем ранее на недельные депозиты в НБРК было размещено 156,0 млрд тенге. Между тем открытая позиция по операциям Нацбанка по состоянию на 15 октября находилась на вблизи уровня в 4,0 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.  

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Фондовый рынок в завершающий день прошедшей торговой недели продемонстрировал минимальную динамику – индекс KASE вырос на 0,02% до 2 433,74 пунктов. В составе индекса снижение стоимости акции АО «Казахтелеком» (-1,51%), АО «Банк ЦентрКредит» (-0,91%) и НАК «Казатомпром» (-0,52%) было нивелировано ростом стоимости акций АО «Народный банк Казахстана» (+0,91%), KAZ Minerals PLC (+0,85%) и АО «Кселл» (+0,63%).                

МИРОВОЙ РЫНОК

Индекс доллара США оставался под давлением в пятницу из-за слабых темпов восстановления рынка труда. Напомним, что данные, опубликованные в четверг, показали, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошедшую неделю составило 898 тысяч против 845 тыс. заявок неделей ранее и прогноза в 825 тыс. заявок. Перспективы скорейшего восстановления экономики США омрачаются ростом числа зараженных Covid-19 и отсутствием прогресса в переговорах по поводу новых мер стимулирования экономики США. Отметим, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси установила вторник крайним сроком для достижения Конгрессом консенсуса по сделке о мерах поддержки экономики. Однако большинство инвесторов по-прежнему сомневаются в том, что новые меры будут введены до выборов, поскольку победа Джо Байдена выглядит практически неизбежной. Тем временем в пятницу были опубликованы данные по розничной торговле и промпроизводству в США. Если в сентябре объем розничной торговли вырос, то объем промышленного производства снизился, что свидетельствует о неравномерных темпах восстановления экономики. Индекс доллара США в пятницу снизился на 0,19% до 93,68 пунктов. Тем временем результаты пятничных торгов на фондовом рынке США оказались смешанными. Так, индустриальный индекс Dow Jones вырос на 0,39%, более широкий индекс S&P практически не изменился (+0,01%), тогда как высокотехнологичный Nasdaq просел на 0,39%.

Между тем к началу текущей торговой недели настроения инвесторов на внешних рынках демонстрируют заметное улучшение. В частности, это связано с относительно позитивными статданными по Китаю и надеждами на скорое появление вакцины от Covid-19. ВВП Китая в июле-сентябре вырос на 4,9% по сравнению с третьим кварталом 2019 года, что ниже среднего прогноза в 5,2%. Однако месячные индикаторы превзошли прогнозы. Промышленное производство в сентябре выросло на 6,9% к сентябрю прошлого года, а аналитики ожидали роста на 5,8%. Розничные продажи увеличились в прошлом месяце на 3,3% против ожиданий роста на 1,8%. Таким образом данные свидетельствуют об ускорении темпов роста экономики Китая к концу третьего квартала 2020 года. К данному моменту японский Nikkei растет на 1,24%, корейский KOSPI прибавляет 0,75%, но китайский Shanghai Composite теряет 0,33%.              

НЕФТЬ

Нефтяные котировки остаются под давлением. Так, стоимость фьючерса на нефть Brent в пятницу снизилась на 0,53% до 42,93 долларов США, а к данному моменту снижается еще на 0,37% и находится на уровне 42,77 долларов США. Давление на котировки усиливается по мере возобновления добычи нефти в Мексиканском заливе после урагана «Дельта». Также против нефти рост числа активных буровых установок в США на 13 штук за неделю до 15 октября, до 336 штук.  В том числе нефтяные буровые установки увеличились на 10, до 238 штук.            

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль в пятницу смог продемонстрировать позитивную динамику несмотря на снижение цен на нефть. По итогам пятничных торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился на 0,25% до 77,89 рублей за доллар. По мнению аналитиков, рекордные размещения ОФЗ Минфином РФ на прошлой неделе снимали с рынка избыток рублевой ликвидности, что несколько сглаживало волатильность рубля. Также на стороне рубля продажи валюты Минфином и Центробанком, а также налоговый период. Тем не менее, инвесторы по-прежнему испытывают озабоченность по поводу роста числа заражений коронавирусом и усилением карантинных ограничений в ряде стран.

События в Казахстане:                    

• Президент Казахстана назвал дату первого заседания совета по реформам.
• Нацбанк запустил сервис удаленной биометрической идентификации.
• Комментарий начальника управления экспертизы банкнот и монет Департамента наличного денежного обращения НБРК Асхата Абишева о защитных элементах банкнот.
• С какими трудностями сталкиваются игроки казахстанского рынка e-commerce при переходе из офлайна в онлайн.
• О чем говорят суверенные рейтинги?
• Где казахстанцы хранят более 10 трлн тенге.

Корпоративные события: 

• Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО Kaspi.kz по состоянию на 01 октября 2020 года.
• ТОО "Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс" привлекло на KASE 16 октября 257,4 млн тенге, разместив облигации KZ2P00006877 (MFOKb1) под 19,0% годовых.
• АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 16 октября 6,5 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006948 (KFUSb2) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,891% годовых.
• АО "СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" сообщило о присвоении ему рейтинговых оценок агентством Standard & Poor’s, прогноз "Стабильный".

Международные события:

• Иран заявил о снятии оружейного эмбарго со страны.
• В США тысячи человек вышли на протесты против Трампа.
• Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии ситуацию с "ОПЕК+".
• В Китае впервые нашли живой коронавирус на замороженных продуктах.
• Турция обнаружила в Черном море новые запасы газа.
• Израиль и Бахрейн официально установили дипломатические отношения.
• Жээнбеков: Эти дни были самым тяжелым периодом для каждого кыргызстанца.
• Евросоюз осудил нарушения перемирия в Нагорном Карабахе.