Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют снижение

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта на валютных торгах четверга демонстрировала укрепление, отыгрывая высокие цены на нефть и приближение пика квартальных налоговых выплат. По итогам дня курс по паре USDKZT на KASE приблизился к отметке 428,0 тенге за доллар (-0,56 тенге). При этом торговая активность резко выросла до 138 млн долларов (максимум с начала месяца), что может свидетельствовать о конвертации валютной выручки крупными экспортёрами.

Из прошедших событий отметим комментарий главы НБРК Е. Досаева о том, что действующая сегодня базовая ставка (тек. 9,0% годовых) адекватна текущему состоянию экономики. «Возможность смягчения денежно-кредитной политики появится в случае стабилизации инфляции в стране», – заверил глава центробанка.  

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:30 ALA) торгуется на уровне 428,09 тенге за доллар, что на  пять тиынов выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка продемонстрировали повышательную динамику (TONIA выросла с 9,63% до 9,93%, SWAP – с 7,40% до 8,00%) на фоне приближения пика налоговых выплат. Между тем отрицательная нетто-позиция по операциям НБРК особо не изменилась и находится вблизи отметки 4,0 трлн тенге, где в основном преобладают ноты НБРК (около 80% портфеля).

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Биржевые торги акциями в четверг не показывали выразительной динамики – значение индекса KASE по итогам торгов незначительно снизилось до 2 552,18 пунктов (-0,09%). В структуре индекса рост долевых инструментов KAZ Minerals (+0,8%) и КазТрансОйл (+0,6%) был перевешан снижением акций Казатомпрома (-0,8%) и других «голубых фишек» (снижение составило менее 0,3%). Из прошедших событий на рынке отметим, что Азиатский Банк Развития привлек на KASE через подписку 14,0 млрд тенге, разместив двухлетние «зеленые» международные облигации. Размещение «зеленых» облигаций АБР стало дебютным на Казахстанской Фондовой Бирже.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США в четверг продемонстрировали умеренный рост, поднявшись по итогам дня на 0,2-0,9% на фоне возобновления переговоров по новому пакету мер помощи экономике. Так, стало известно, что лидер сенатского большинства Митч Макконнелл согласился возобновить переговоры с демократами по пакету помощи экономике. Инвесторы также надеются, что вакцины от Covid-19 обеспечат устойчивое восстановление мировой экономики. Между тем некоторое давление на рынки оказывает новость о требовании министром финансов США Стивеном Мнучиным от Федрезерва вернуть неиспользованные средства из чрезвычайного фонда по борьбе с распространением Covid-19 в размере 455 млрд долларов. Соответствующее письмо главы ведомства, направленное в ФРС, опубликовало министерство. Однако в Федрезерве заявили, что программа, срок действия которой истекает 31 декабря нынешнего года, по-прежнему необходима.

НЕФТЬ

Котировки нефти Brent в четверг немного снизились (-0,5%), удержавшись при этом выше отметки 44,0 долларов за баррель. Давление на нефтяные котировки в четверг оказывали опасения за спрос на сырье. Ускорение распространения коронавируса негативно сказывается на всей мировой экономике из-за возврата карантинных ограничений. Кроме того, нефтетрейдеры были обеспокоены сообщениями СМИ о том, что ОАЭ задумались о возможном выходе из ОПЕК+ из-за разногласий с Саудовской Аравией и Россией по поводу распределения квот. Однако позднее в четверг министерство энергетики ОАЭ заверило, что страна сохраняет приверженность стратегии ОПЕК+.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Курс USDRUB практически не изменился по итогам вчерашних торгов на Московской бирже, закрывшись на уровне 76,06 рублей за доллар (+0,01%). Давление на рубль создает неутешительная статистика распространения коронавируса в РФ. Число заражений с начала пандемии превысило 2 миллиона. Также отметим, что на внешних рынках инвесторы в четверг не проявляли большого интереса к рисковым активам, в то время как нефтяные котировки снижались, хоть и остаются на относительно высоком уровне. Тем не менее указанный негатив балансировался приближением пика налоговых выплат, а также ожиданиями скорого выхода вакцины от Covid-19, и возможного решения ОПЕК+ по продлению ограничений уровня добычи нефти на 3-6 месяцев.     

События в Казахстане:                    

• Сенаторы перераспределили 20 млрд тенге бюджета. Куда их направят?
• Закон о гарантированном трансферте из Нацфонда на три года приняли в Сенате.
• Прогноз ВВП Казахстана на ближайшие пять лет озвучили в Миннацэкономики
• Какой будет добыча нефти в 2025, рассказал Руслан Даленов.
• Как в Казахстане обеспечивается защита инвестиций, рассказал глава Kazakh Invest.
• 70% сельхозкультур Казахстан завозит из-за границы – депутат.
• МВФ оценил антикризисные меры Казахстана по борьбе с пандемией.

Корпоративные события: 

• KAZ Minerals планирует отложить слушания по делу о выкупе акций.
• «Фридом Финанс» подтвердил рекомендацию «держать» для GDR Kaspi.
• Tengri Partners переоформила брокерскую лицензию.
• 70 млрд тенге выделит правительство для Аграрной кредитной корпорации.
• АБР привлек на KASE через подписку 14,0 млрд тенге (10,1 млрд тенге и 3,9 млрд тенге).
• Избраны члены Совета директоров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг).

Международные события:

• Центробанк Турции поднял ставку с 10,25% до 15%.
• Демократы проголосовали, чтобы Нэнси Пелоси осталась на посту спикера.
• Пересчет голосов подтвердил победу Байдена в Джорджии.
• Палата представителей США одобрила законопроект по Беларуси.
• ЕС готовит новый пакет санкций против властей и учреждений Белоруссии.