Однако нефтяные котировки под давлением на фоне неопределенности в отношении продления сделки ОПЕК+

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов понедельника на KASE средневзвешенный курс по паре USDKZT вырос на 1,15 тенге, до 425,07 тенге за доллар. При этом активность понизилась – объем торгов составил 96,2 млн долларов США против 158,4 млн долларов в пятницу. В то же время стоимость российского рубля снизилась на один тиын, до 5,58 тенге за рубль.  

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:40 ALA) торгуется на уровне 425,76 тенге за доллар, что на 69 тиынов выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка понедельник продемонстрировали разнонаправленную динамику, но ММ Index снизился на 27 б.п. до 9,90% годовых. Доходность операций репо «овернайт» уменьшилась до отметки 9,90% годовых (-35 б.п.), тогда как однодневные сделки своп подорожали до 9,80% годовых (+27 б.п.). Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 334,3 млрд тенге, снизившись на 26,0 млрд тенге в сравнении с пятничными торгами.   

Тем временем спрос на недельные депозиты в Нацбанке резко вырос. Так, посредством депозитных операций с рынка в понедельник было изъято 240,5 млрд тенге (100% спроса) под 9,0% годовых. Напомним, что объем депозитов, размещенных в пятницу, составил 113,0 млрд тенге. 

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE по итогам торгов понедельника практически не изменился – 2 586,34 пунктов (-0,03%). В составе индекса подорожание акций АО «Банк ЦентрКредит» (+1,81%), KAZ Minerals PLC (+0,40%) и АО «KEGOC» (+0,30%) было нивелировано снижением стоимости долевых бумаг АО «КазТрансОйл» (0,98%) и АО «Народный банк Казахстана» (-0,80%).

МИРОВОЙ РЫНОК

На мировых рынках наблюдается снижение интереса инвесторов к защитным активам. В частности, индекс доллара США вчера снизился на 0,74%, а к данному моменту снижается еще на 0,02% и находится на уровне 91,17 пунктов. Отметим, что индекс доллара остается на минимальном с апреля 2018 года уровне. В то же время растет интерес инвесторов к риску. Так, фондовый рынок США вчера продемонстрировал позитивную динамку. Индустриальный индекс Dow Jones вырос на 0,63%, более широкий индекс S&P поднялся на 1,13%, а высокотехнологичный Nasdaq прибавил 1,52%. Подобная динамика на рынках в определенной мере связана с возобновлением переговоров по стимулированию экономики США. Так, министр финансов США Стивен Мнучин и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси провели переговоры о стимулировании экономики впервые после выборов 03 ноября, в то время как двухпартийная группа сенаторов и членов Палаты представителей предложила меры по борьбе с коронавирусом на сумму 908 млрд долларов. Лидер большинства в Сенате США Митч МакКоннелл заявил во вторник, что Конгресс должен включить расходы на борьбу с новой волной коронавируса в законопроект о расходах на 1,4 трлн долларов, который необходимо принять, чтобы предотвратить приостановку работы правительства в разгар пандемии. В то же время слабые данные о производственной активности в США усилили надежды на то, что ФРС предпримет меры по поддержке экономики до того, как вакцины станут доступны. Очередное заседание ФРС намечено на 15-16 декабря. Тем временем итоги выборов президента США остаются неясными. Так, состоялись парламентские слушания по поводу фальсификаций на выборах президента США в Аризоне. Ранее юристы Трампа уже провели подобные мероприятия в Висконсине и Пенсильвании. Напомним, что у законодательных собраний штатов есть полномочия назначения выборщиков для отправки в Вашингтон, если выборы будут признаны недействительными.

НЕФТЬ

Нефтяные котировки с начала текущей недели остаются под давлением. Так, стоимость фьючерса на нефть Brent с начала недели снизилась на 2,4% и к данному моменту находится на уровне 47,02 долларов США за баррель. Давление на котировки создает неопределенность в отношении продления сделки стран ОПЕК+ по ограничению уровня добычи на текущих условиях. Министерская встреча, запланированная на 01 декабря, была отложена до 03 декабря. Также снижение котировок происходит на фоне роста запасов нефти в США. Так, опубликованные вчера данные API показали, что коммерческие запасы нефти в США выросли на 4,1 млн баррелей за неделю до 27 ноября, тогда как ожидалось снижение на 2,4 млн баррелей.  

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Несмотря на продолжающееся снижение котировок нефти российский рубль во вторник демонстрировал укрепление на фоне роста спроса на рисковые активы. По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился на 0,73% до 75,85 рублей за доллар. По мнению аналитиков, вчерашняя сильная динамика рубля в паре с долларом в том числе объясняется наблюдаемым падением индекса доллара как защитного актива к большинству мировых валют. Между тем Минфин России на сегодняшних аукционах предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков, говорится в сообщении министерства. В частности, ведомство предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске. Кроме того, министерство предложит ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26234 с погашением в июле 2025 года в объеме 30 млрд рублей по номинальной стоимости.

События в Казахстане:                    

• О ситуации на финансовом рынке в октябре 2020 года.
• Антимонопольное агентство: радиочастоты должны предоставляться операторам связи на аукционах.
• Бекетаев: Стати этих денег не получит.
• Мир после пандемии: что ждет экономику Казахстана.
• Сингапур поможет Казахстану развивать e-commerce.

Корпоративные события: 

• С 02 декабря в представительский список индексов серии KASE_BM* включены облигации пяти наименований.
• Совет директоров АО "АТФБанк" принял решение о переносе даты проведения внеочередного общего собрания акционеров с 02 на 20 декабря.
• АО "КазТрансОйл" сообщило об утверждении тарифа и тарифной сметы на регулируемую услугу по перекачке нефти на внутренний рынок Республики Казахстан.
• АО "KEGOC" повторно направило заявку на утверждение предельных уровней тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги на 2021–2025 годы.

Международные события:          

• Публичные слушания в Аризоне по целостности избирательного процесса.
• Глава ФРС спрогнозировал еще несколько проблемных месяцев для экономики.
• Во Франции пересмотрят спорный закон о безопасности.
• Министры финансов еврозоны договорились о реформе стабфонда.
• ОЭСР ухудшила прогноз роста мирового ВВП на 2021 год.
• “Когда все недовольны”. Почему Никол Пашинян не стал "армянским Манделой".
• В Иране отклонен план парламента по проверкам МАГАТЭ.
• Биткоин побил абсолютный рекорд. Почему вновь растет стоимость криптовалюты.