08.01.2019
155 просмотров
На рынках преобладает оптимизм

Доллар стремительно дешевеет на KASE на утренних торгах вторника

Азиатские площадки на сегодняшних торгах демонстрируют рост уже третью сессию подряд, чему сопутствуют ожидания позитивных итогов завершения первых в текущем году торговых переговоров между США и КНР в Пекине. Напомним, Вашингтон и Пекин стремятся заключить торговую сделку до 01 марта, когда завершится 90-дневное перемирие в торговой войне. Улучшению настроений способствовали и комментарии министра торговли США Уилбура Росса, который предсказал, что Пекин и Вашингтон могут заключить торговую сделку, которая будет удовлетворять обеим сторонам. В то же время официальный представитель МИД КНР Лу Кан отметил, что КНР надеется на решение торговых противоречий на основе равенства и взаимоуважения. Фьючерсы на основные американские индексы в моменте также демонстрируют умеренный рост.

Вместе с тем сильные данные по занятости в США в конце прошлой недели ослабили опасения в отношении замедления экономики, а комментарии представителей ФРС снизили нервозность инвесторов по поводу повышения процентных ставок, что может помешать экономическому росту. Так, американская экономика вне сельскохозяйственного сектора создала в декабре максимальное количество рабочих мест за последние 10 месяцев - 312 тысяч при среднем прогнозе аналитиков на уровне 178 тысяч. При этом публикация указанной статистики сопровождалось довольно успокаивающими комментариями главы Федрезерва Джерома Пауэлла на форуме в Атланте, который отметил, что центробанк будет внимательно следить за развитием экономической ситуации в этом году и будет корректировать монетарную политику в соответствии с поступающими экономическими данными. На этом фоне рыночные ожидания складываются в пользу приостановления процесса повышения базовой ставки до начала следующего года. На комментариях Пауэлла в пользу более мягкого варианта монетарной политики индекс доллара США снизился с 96,18 до 95,66 пунктов.

На оптимизме, связанном с торговыми переговорами между США и Китаем, охлаждении опасений рецессии после оптимистичных данных по занятости в США, а также в связи с вступлением ограничений по добычи в рамках сделки ОПЕК+ фьючерсы на нефть в понедельник прибавили 0,88% до 57,56 долларов за баррель. При этом котировки демонстрируют положительную динамику уже седьмую сессию подряд. Саудовская Аравия, по сообщению WSJ, сократит объём экспорта на 800 тыс. баррелей в день с около 7,9 млн баррелей. Указанная мера нацелена на повышение цен выше 80 долларов за баррель. В одном направлении с котировками нефти двигается и российский рубль – пара USDRUB на торгах в пятницу снизилась с 68,66 до 67,74 рублей за доллар (-1,34%).

Между тем на текущей неделе в центре внимания рынков также будут переговоры по финансированию строительства стены на границе США с Мексикой из-за чего уже третью неделю продолжается «шатдаун» федерального правительства. На выходных стало известно, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения чрезвычайного положения для финансирования построения стены. Сегодня президент Трамп в прямом эфире намерен обратиться к американцам по этому вопросу. Другой настороженностью остается вопрос по выходу Великобритании из ЕС – на текущей неделе парламент Великобритании продолжит обсуждение соглашения, предложенного премьер-министром Терезой Мэй, а уже на следующей неделе ожидается само голосование. Существует высокая вероятность того, что парламент не одобрит соглашения.

На пятничных торгах на валютном спот-рынке KASE средневзвешенный курс доллара США против тенге продемонстрировал дальнейшую коррекцию после значительного роста на предыдущей неделе, закрепившись на уровне в 378,12 тенге за доллар (-3,26 тенге). При этом по итогам прошлой короткой недели валютная пара USDKZT снизилась на 1,6% с 384,20 тенге за доллар. В условиях свободноплавающего курсообразования игроки рынка зачастую действуют с опережением, в зависимости от складывающихся в моменте ожиданий, что и объясняет не менее резкое движение нацвалюты в другую сторону на прошлой неделе.

Вместе с тем на фоне роста цен на нефть и укрепления рубля текущий сентимент на валютном рынке страны оценивается как преимущественно позитивный. На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:20 AST) торгуется на уровне 372,0 тенге за доллар, что на 6,12 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

На фоне позитивной динамики нацвалюты процентные ставки заимствования на денежном рынке продемонстрировали снижение при повышенных объёмах торгов. Так, к концу прошлой недели стоимость фондирования через репо овернайт подешевела на 4 б.п. до отметки 8,25% годовых (объём: 427,8 млрд тенге), а ставки по однодневным операциям валютного свопа снизились на 46 б.п. до 7,00% годовых (10,2 млрд тенге).

Тем временем на аукционах по продаже нот в пятницу регулятор разместил бумаги на значительную сумму в 402,5 млрд тенге под 8,80-8,82% годовых (были размещены недельные и месячные обязательства). При этом совокупный спрос на краткосрочные инструменты превысил предложение на 5,9%. Рост объём в том числе был обусловлен предстоящими длинными выходными. На текущей неделе регулятор планирует провести пять аукционов по продаже нот - инвесторам будут предложены недельные (4 аукциона) и трехмесячные (1 аукцион) обязательства.  

Индекс KASE завершил прошлую неделю ростом, зафиксировавшись на уровне 2 315,06 пунктов (+0,93%). При этом объём торгов вырос в 6,8 раз до 312,3 млн тенге, что в основном связано со сделками с акциями Kcell, которые также продемонстрировали максимальный рост (+2,94%). В то же время акции КазТрансОйла отреагировали умеренным ростом (+1,1%) на 32-процентное увеличение тарифа на перевозку нефти из России в Китай. Напомним, на прошлой неделе стало известно об утверждении на период 2019-2023 годов стоимости транспортировки российской нефти в количестве 10 млн тонн через территорию Республики Казахстан в размере 15,0 долларов США за одну тонну без учета НДС (ранее составляла – 11,36 долларов США).

События в Казахстане:

  • В 2019 году в Казахстане появится новый вид страхования.
  • Объем депозитов в банках увеличился на 163,5 млрд тенге.
  • Программа «Нурлы жер»: итоги двух лет.
  • Пенсионные счета граждан в ЕНПФ будут открываться автоматически.
  • Свыше 400 тысяч граждан трудоустроились через центры занятости в 2018.
  • Промышленная продукция в Казахстане в 2018 году подорожала на 19%.
  • Фрилансеров освободят от уплаты пенсионных взносов.

Корпоративные события:

  • В какие акции инвестировали казахстанцы в 2018 году.
  • АО "Компания по страхованию жизни "Freedom Finance Life" разместило 135 000 простых акций KZ1C00001585 (ASLF) по цене 1 471,83 тенге за акцию.

Международные события:

  • Проверка фактов: в каком состоянии стена на границе США с Мексикой?
  • Ким Чен Ын прибыл в Китай. О чем он будет говорить с Си Цзиньпином?
  • Франция ужесточает меры против "желтых жилетов".
  • Парламентское голосование по сделке о Brexit состоится 15 января.
  • Глава Всемирного банка заявил о досрочной отставке.
  • Amazon стала самой дорогой частной компанией в мире.
  • Теsla начала строительство в Китае первого завода за пределами США.
последние новости
20.03.2019
S&P улучшило прогноз по ценам на нефть
С начала года котировки нефти выросли на 25,9%
19.03.2019
Внешние риски: «жёсткий» Brexit и противостояние США-Китай
Тенге слабеет после существенного укрепления на вчерашних торгах
18.03.2019
Баланс на рынке нефти может быть восстановлен к середине 2019 года
Добыча нефти странами ОПЕК в феврале снизилась на 221 тыс. баррелей, после уменьшения на 797 тыс. баррелей в январе
18.03.2019
Нацбанк прогнозирует снижение экспорта на 15,8% в 2019 году
НБРК опубликовал прогноз по текущему счету платёжного баланса на 2019-2020 гг
18.03.2019
ФРС, Банк Англии и Банк России огласят решения по ДКП на этой неделе
Народный Банк и Kcell выплатят дивиденды по итогам 2018 года
15.03.2019
Силуанов: Государство будет стимулировать инвестиции в Россию
На стороне национальной валюты выступает дорогая нефть, действия НБРК и потенциальный налоговый фактор