Участники альянса будут плавно увеличивать добычу на 2,1 млн баррелей в сутки до августа

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта на валютных торгах четверга продолжила постепенное ослабление, двигаясь в одном направлении с российским рублём, но вразрез с котировками нефти.  По итогам торгов четверга средневзвешенный курс по валютной паре USDKZT закрепился на уровне 426,94 тенге за доллар (+1,97 тенге) впервые с конца ноября 2020 года. При этом объём торгов с инструментом USDKZT_TOM был повышенным и составил 161,5 млн долларов (-27,9 млн), отражая в моменте текущий интерес к купле-продаже валюты. Из опубликованной статистики отметим, что годовая инфляция по итогам марта снизилась до 7,0% с 7,4% в феврале. Отмечалось замедление роста цен на продовольственные товары (до 10,7% с 11,6% в феврале) и платные услуги (до 3,7 с 3,9%).

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:55 ALA) торгуется на уровне 426,70 тенге за доллар, что на 24 тиынов ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Между тем индикативные ставки денежного рынка в четверг продемонстрировали понижательную динамику на фоне сохраняющегося структурного профицита ликвидности в системе. Средневзвешенная ставка репо овернайт снизилась до 8,81% годовых (-49 б.п.), а ставки однодневного валютного свопа зафиксировались на уровне 9,05% годовых (не изм.). Совокупный объём торгов составил 260,2 млрд тенге в сравнении показателем в 299,6 млрд тенге днём ранее. В то же время объём изъятия ликвидности на депозитном аукционе был повышенным и составил 223,0 млрд тенге при доходности 9,0% годовых (100% спроса). Открытая позиция по операциям НБРК удерживается вблизи уровня 5,0 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В четверг индекс KASE к закрытию торгов вырос на 0,67% до 3 133,31 пунктов, что является новым историческим рекордом. Лидерами роста выступили акции Казатомпрома (+2,1%) и Народного Банка (+1,2%). Из опубликованной отчетности отметим, что чистая прибыль Казахтелекома в 2020 году выросла до 65,3 млрд тенге в сравнении с показателем в 60,3 годом ранее (+8,3%). Акции телекоммуникационной компании в четверг прибавили 0,3%.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные фондовые индексы США завершили торги четверга очередным ростом в пределах 0,5-1,8%, при этом S&P 500 впервые в истории закрылся выше отметки 4 тыс. пунктов. Представление масштабного инфраструктурного плана и сильные данные по активности в производственном секторе США усилили ожидания быстрого восстановления экономики. Так, индекс деловой активности в промышленности США в марте вырос до 64,7 пунктов со значения февраля в 60,8 и при прогнозах увеличения до 61,3. В то же время доходность гособлигаций США немного снизилась после публикации разочаровывающих данных по обращениям за пособием по безработице (доходность 10-летних трежерис опустилась до 1,67%). Как сообщило в четверг Министерство труда, на прошлой неделе число первичных обращений за пособием выросло на 61 тыс. до 719 тыс. с учетом сезонных колебаний. При этом аналитики прогнозировали показатель на уровне 680 тыс. заявок.

НЕФТЬ

Несмотря на неожиданное решение ОПЕК+ по плавному увеличению добычи по итогам четверга котировки нефти Brent выросли на 2,1% до 64,9 долларов за баррель. Отметим, что ОПЕК+ будет плавно увеличивать добычу на 2,1 млн баррелей в сутки до августа. Так, совокупная добыча альянса вырастет на 350 тыс. б/с в мае, ещё на 350 тыс. б/с в июне и на 450 тыс. б/с в июле. Кроме этого, Саудовская Аравия будет постепенно отменять добровольные сокращения и увеличивать добычу на 250 тыс. б/с в мае, 350 тыс. б/с в июне и 400 тыс. б/с в июле. Тем не менее на рынке считают увеличение добычи сигналом о позитивной оценке перспектив восстановления будущего спроса в свете развертывания компании по вакцинации в развитых странах. При этом сезонный всплеск потребления сырья в мае–июле может поглотить избыток предложения, считают эксперты.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов четверга курс по паре USDRUB вырос на 0,75% до 76,27 рублей за доллар в условиях продолжающейся неопределенности относительно новых санкций и падения продаж валюты экспортерами после завершения налогового периода. Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о санкциях США в отношении РФ и планах по продвижению инфраструктуры НАТО на восток, заявил, что Вашингтон упражняется в бессмысленности. При этом заявления, прозвучавшие в ходе интервью президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине, – это возмутительная беспрецедентная риторика, но на практике США начали разрушать отношения с РФ задолго до этого, – заявил Лавров.

События в Казахстане:

• РК продолжит увеличивать добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+.
• КТК снизил отгрузку нефти на 6% в марте.
• Moody's: Дедолларизация депозитов продолжится.
• В РК примут временные меры поддержки бизнеса.
• В индустриальной зоне Алматы запустят девять проектов на сумму более 40 млрд тенге.
• Цой рассказал о трех сценариях развития эпидситуации в РК.
• Бесплатная вакцина для всех желающих в Казахстане будет доступна в апреле.

Корпоративные события:

• Банк ВТБ (Казахстан) увеличил кредитную линию Кселл на 1 млрд тенге.
• Совет директоров Сентрас Секьюритиз принял решение о размещении 806 000 простых акций.
• Туржанов Б.Т. избран членом правления KazTransCom.
• Казахтелеком опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2020 год.
• Единственный акционер First Heartland Jysan Invest утвердил годовую финансовую отчетность компании за 2020 год.
• Единственный акционер КазТрансГаз Аймак утвердил годовую финансовую отчетность компании.

Международные события:

• Джо Байден выбрал республиканский путь развития.
• Египет потребует $1 млрд компенсации после затора в Суэцком канале.
• США пообещали защитить Украину в случае «российской агрессии».
• Иран начал обогащатьуран на четвертом каскаде центрифуг нового поколения.
• Индекс S&P 500 впервые в истории превысил 4000 пунктов.
• Криптовалютная биржа Coinbase назвала дату выхода на Nasdaq.
• Британский регулятор сообщил о 30 случаях тромбоза после применения вакцины AstraZeneca.