Нефтетрейдеры опасаются потенциального снижения спроса на нефть в США

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам валютных торгов в среду пара USDKZT закрылась на уровне 448,73 тенге за доллар, практически не изменившись по итогам сессии (-0,05 тенге). При этом торговая активность заметно снизилась – объем торгов составил 182,8 млн долларов (-65,0 млн). На фоне спроса на инвалюту со стороны казахстанских компаний (оплата импорта, исполнение внешних обязательств) и населения (подготовка к сезону отпусков) поддержку тенге могли оказывать такие факторы, как улучшение торгового баланса (+18% за январь-февраль 2024 года), сохранение базовой ставки на высоком уровне (тек. 14,75%), а также регулярные продажи инвалюты Нацбанком в рамках конвертации трансфертов из Нацфонда.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:48 ALA) торгуется на уровне 446,95 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов среды ставки денежного рынка разнонаправленно изменились: средневзвешенная доходность операций репо овернайт увеличилась до отметки 13,48% годовых (-4 б.п.), тогда как доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT снизилась до 7,41% годовых (-31 б.п.). В то же время спрос со стороны рынка на недельные депозиты в НБРК вырос и составил 955 млрд тенге (удовлетворен на 100%, годовая доходность 14,75%). Открытая нетто-позиция по операциям НБРК удерживается у отметки 5,6 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE в среду вырос до отметки в 4 936,3 пункта (+0,3%). Основным драйвером выступили акции Kcell (+1,4%), Эйр Астаны (+0,9%) и БЦК (+0,8%). Частично нивелировало этот рост снижение стоимости долевых бумаг КазТрансОйла (-1,0%) и КМГ (-0,2%) на фоне падения нефтяных котировок. Между тем на сегодняшних торгах национальный оператор магистральных трубопроводов может восстановить потери после сообщения о проведении 23 мая ГОСА, на котором будет утвержден порядок распределения чистого дохода группы: по итогам 2023 года ожидается выплата дивиденда в размере 65 тенге на одну простую акцию (39 тенге по итогам 2022 года).

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США в четверг снизились в диапазоне 0,1-1,2%. В целом настроения участников рынка были связаны с «жесткими» заявлениями представителей Федрезерва: главы ФРБ Сан-Франциско и Кливленда Мэри Дэйли и Лоретта Местер заявили, что еще слишком рано говорить о начале снижения процентных ставок в стране. Что касается корпоративной отчетности по итогам первого квартала 2024 года, то ее результаты оказались противоречивыми. U.S. Bancorp и Abbott Laboratories отчитались о снижении чистой прибыли на 22,3% и 6,8%, соответственно, в то время как United Airlines сократила чистый убыток более чем на треть.

НЕФТЬ

Цены на нефть Brent в среду заметно снизились (-2,9%), опустившись до отметки 87,4 доллара за баррель, после выхода информации о коммерческих запасах нефти в США. Согласно данным Минэнерго страны, на прошлой неделе запасы нефти увеличились на 2,7 млн баррелей при прогнозах роста лишь на 1,6 млн. Товарные запасы бензина и дистиллятов снизились на 1,2 и 2,8 млн баррелей, соответственно. Между тем на сегодняшней сессии нефтяные котировки вновь перешли к росту (+0,2%), так как США заявили о возможном восстановлении санкций в отношении Венесуэлы, а ЕС начал рассматривать новые ограничения в отношении Ирана.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Курс по паре USDRUB в среду снизился до 94,3 рубля за доллар (-0,2%). Вероятно, поддержку российской валюте начал оказывать фактор приближающегося единого дня уплаты налогов (02.05). Более того Совет Федерации одобрил поправку в Налоговый кодекс РФ по введению дополнительного коэффициента к НДПИ при добыче золота для компенсации бюджету выпадающих доходов от упавшего экспорта.

Между тем Банк России опубликовал результаты апрельского опроса аналитиков: среднегодовой курс доллара в 2024 году ожидается на уровне 92,9 рубля (91,2 рубля месяцем ранее), рост ВВП РФ – на уровне 2,1% (1,8% месяцем ранее), прогноз инфляции сохранился у отметки 5,2%. При этом ценовые ожидания российских предприятий в апреле выросли впервые с начала года, тогда как инфляционные ожидания населения снизились. С учетом этих данных эксперты по-прежнему ожидают сохранения базовой ставки центробанком на текущем уровне в 16,0% по итогам заседания 26 апреля.

События в Казахстане:

• Токаеву доложили о проводимой работе по защите прав казахстанцев.
• В правительстве пообещали выплатить компенсацию пострадавшим от паводков в ближайшие дни.
• Казахстан хочет взыскать в суде $150 млрд с оператора Кашагана – Bloomberg.
• Казахстан и Россия построят три угольные ТЭЦ.
• Оцифровать данные по твердым полезным ископаемым хотят до конца 2025 года.
• Экономический прогноз МВФ: что ждать от роста ВВП Казахстана в 2024 году.
• За год число зарегистрированных компаний МСБ выросло на 7%.
• Правила выдачи арендного жилья для молодежи планируют изменить.

Корпоративные события:

• Российская Татнефть получила 100-процентную долю в совместном с Казахстаном проекте Бутадиен.
• БРК выпустил трехлетние еврооблигации устойчивого развития на сумму 100 млрд тенге на площадке Vienna MTF.
• Совет директоров Teniz Capital Investment Banking принял решение о размещении 20 000 простых акций общества.
• ForteBank направит на выплату дивидендов около половины чистой прибыли.
• Совет директоров КазТрансОйл рекомендовал размер дивидендов за 2023 год.
• МФО Кредит Time опубликовало аудированную финансовую отчетность за 2023 год.
• Изменен состав правления RG Brands.

Международные события:

• Джонсон представил законопроекты о помощи Украине, Израилю и Индо-Тихоокеанскому региону.
• Германия призвала ЕС, НАТО и третьи страны увеличить поддержку Украины.
• Лидеры ЕС введут новые санкции против Ирана.
• В G7 назвали условие разморозки российских активов.
• Центробанк ЕС осудил идею США передать российские активы ВСУ.
• Премьер-министр Финляндии: «В лучшем случае Украина получит первые системы ПВО через несколько недель».
• В ЕС призвали Грузию не принимать законопроект об иноагентах.
• К 2027 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе в ИИ инвестируют $26 млрд.