26.02.2021
3302 просмотров
Новая волна распродаж на фондовом рынке: Nasdaq в четверг снизился на 3,5%

На рынке всё больше обеспокоены возможным ускорением инфляционных процессов

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На фоне высоких цен на нефть и завершения квартальных налоговых выплат на валютном рынке в четверг отмечалось продолжение наметившегося укрепления курса нацвалюты. По итогам торгов средневзвешенный курс по паре USDKZT снизился до отметки 414,81 тенге за доллар (-0,72 тенге) при объёме торгов – 117,6 млн долларов (+4,7 млн).

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:33 ALA) торгуется на уровне 416,62 тенге за доллар, что на 1,81 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка в четверг вновь демонстрировали восходящую динамику, удерживаясь у верхней границы базовой ставки (TONIA – 9,96%, SWAP – 9,63%) на фоне роста спроса на тенговую ликвидность ввиду прохождения квартальных налоговых выплат в стране. Между тем открытая нетто позиция по операциям НБРК находится вблизи отметки 5,1 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам биржевых торгов четверга индекс KASE снизился на 0,32% до 2 964,2 пунктов при объёме торгов 113,4 млн тенге (снизился в 2,3 раза). Аутсайдерами дня выступили акции Kcell (-1,2%) и Казатомпрома (-0,9%). Напомним, что сотовый оператор планирует делистинг глобальных депозитарных расписок с LSE и биржи AIX, однако акции компании останутся в биржевом списке KASЕ. Из событий на долговом рынке отметим размещение Министерством финансов РК облигаций со сроком обращения 2,4 года на сумму 11,8 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 9,17% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные американские фондовые биржи в четверг резко снизились (в пределах на 1,8-3,5%) на фоне продолжающегося роста доходности казначейских облигаций, сильной макростатистики, усилившей инфляционные ожидания. Так, доходность 10-летних казначейских облигаций США в четверг достигла отметки в 1,61% впервые с февраля 2020 года. Таким образом, доходность 10-летних облигаций превысила дивидендную доходность S&P 500 на уровне 1,43%, по данным CNBC. Между тем в четвёртом квартале ВВП США, по второй оценке, вырос на 4,1%. Показатель оказался выше первой оценки роста на 4%. Лучше ожиданий оказалась и статистика по рынку труда. Так, количество первичных заявок на пособие по безработице в США упало до минимума с ноября 2020 года, а темп падения показателя стал самым быстрым с августа 2020 года: число таких заявок снизилось на 111 тысяч до 730 тысяч. Ускорение динамики восстановления американской экономики вкупе с ожидаемым принятием очередного фискального стимула могут привести к более быстрому ужесточение монетарной политики, чем это ожидалось ранее из-за ускорения инфляционных процессов.

Сегодня в фокусе внимания – первое голосование по пакету стимулов на сумму 1,9 трлн долларов в Палате представителей США.

Диаграмма 2.S&P 500 MAP:

 

Источник: Finviz

НЕФТЬ

Цены на нефть Brent завершили торги четверга со снижением на 1,4% до отметки 66,1 долларов за баррель, хотя и показывали рост в ходе сессии. Напомним, что коммерческие запасы нефти в США неожиданно выросли на 1,3 млн баррелей, или на 0,3%, — до 463 млн баррелей. При этом аналитики ожидали снижения показателя на 4,8 млн баррелей. Тем не менее среднесрочный оптимизм по восстановлению спроса на сырье на фоне постепенного замедления темпов заражения Covid-19 сохраняется. Отметим, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, на сколько совпадают позиции Москвы и Эр-Рияда в плане стабилизации нефтяного рынка, сообщил: «Россия и Саудовская Аравия эффективно взаимодействуют в этой области, и регулярность контактов это подтверждает».

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

На фоне снижения котировок нефти и ослабления аппетита к риску по итогам вчерашних торгов курс по паре USDRUB вырос на 1,6% до 74,7 рублей за доллар. Отметим, что увеличение доходности гособлигаций США снижает привлекательность активов развивающихся рынков.

События в Казахстане:                    

  • Президент Токаев подписал закон по вопросам использования атомной энергии.
  • Президент Токаев поручил запретить продажу и аренду земель сельхозназначения иностранцам.
  • В Мангистауской области открыли крупное месторождение нефти.
  • КТК направит $233 млн на программу расширения пропускной способности нефтепровода.
  • Отбасы банк может выйти из системы гарантирования депозитов.
  • Морозы до ­­−40 °C ожидаются в Казахстане.

Корпоративные события: 

  • Kcell объявил о внеочередном общем собрании акционеров, опубликовал циркуляр о делистинге ГДР.
  • KAZ Minerals PLC опубликовал неаудированные результаты деятельности за 2020 год.
  • Қазақстан темір жолы выплатил 3-й купон по своим облигациям KZ2C00005866 (TMJLb6).
  • Банк ВТБ (Казахстан) выплатил 3-й купон по своим облигациям KZ2C00003663 (BVTBb4).
  • Участники ДАМУ АГРО выкупят размещенные облигации KZ2D00007002 (PKDAb1).
  • Банк Развития Казахстана выплатил 7-й купон по своим облигациям KZ2C00004026 (BRKZb12).

Международные события:

  • Пентагон заявил о нанесении авиаударов на востоке Сирии по объектам проиранских сил.
  • Политический кризис в Армении достиг наивысшей точки.
  • Глава Евросовета заявил, что новые санкции ЕС в отношении РФ утвердят на следующей неделе.
  • Си Цзиньпин объявил о полной победе над крайней нищетой в Китае.
  • TikTok выплатит $92 млн для урегулирования судебных исков в США.
  • В Нью-Йорке обнаружен новый вариант коронавируса.
последние новости
16.04.2021
Казахтелеком планирует направить на выплату дивидендов 63,5 млрд тенге
Размер дивиденда на одну простую акцию составит 1 731 тенге
15.04.2021
Профицит торгового баланса РК в январе-феврале составил 2,3 млрд долларов
В частности, экспорт составил 7,1 млрд долларов (-25%), импорт – 4,7 млрд долларов (-2%)
14.04.2021
Переговоры между Вашингтоном и Москвой значительно снизили градус санкционных рисков
Курс USDKZT в настоящий момент опустился до 431,1 тенге за доллар
13.04.2021
Минфин США откажется называть Китай валютным манипулятором
Ведомство планирует скорректировать критерии, в соответствии с которыми страны объявляют валютными манипуляторами
12.04.2021
Индекс KASE с начала апреля вырос на 5%
Рост с начала года составил 22%
09.04.2021
Мировые цены на нефть могут колебаться в диапазоне 50-75 долларов за баррель до 2025 года – Минэнерго РФ
Между тем ожидаемое увеличение добычи сырья ОПЕК+, а также возможное частичное снятие санкций против Ирана могут оказать давление на котировки в ближайшие месяцы