Это необходимо для компенсации невыполнения условий договора рядом стран в последние два месяца

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

В четверг тенге незначительно ослаб в паре с долларом США. По итогам вчерашних биржевых торгов средневзвешенный курс USDKZT вырос на 31 тиын, до 418,37 тенге за доллар. При этом объём торгов был на привычным для текущего года уровне и составил 108,0 млн долларов. В то же время тенге укрепился к российскому рублю – курс RUBKZT снизился на три тиына, до 5,69 тенге за рубль.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:24 ALA) торгуется на уровне 418,55 тенге за доллар, что на 18 тиынов выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка вчера снизились, а MM Index опустился на 15 б.п. до 9,13% годовых. Стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллары США на один день снизилась на 38 б.п. до 9,02% годовых, в то время как доходность операций репо «овернайт» уменьшилась на 14 б.п. до 9,14% годовых. При этом совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 162,8 млрд тенге при среднедневном объеме с начала года в 297,9 млрд тенге.

Между тем спрос со стороны рынка на недельные депозиты в Нацбанке вырос на 58,9 млрд тенге в сравнении со средой. Вчерашний спрос составил 198,9 млрд тенге и был удовлетворен в полном объеме. Средневзвешенная доходность размещенных в НБРК депозитов составила 9,00% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи 4,1 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Биржевые торги акциями казахстанских эмитентов в четверг завершились снижением, а индекс KASE опустился на 0,83% до 2 428,92 пунктов. Отмечаем, шесть из восьми акций представительского списка индекса KASE завершили торги в «красной» зоне, тогда как стоимость долевых бумаг АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Кселл» не изменилась. Наибольшее снижение продемонстрировали долевые бумаги АО «Казахтелеком» (-2,61%), KAZ Minerals PLC (-1,32%) и НАК «Казатомпром» (-1,01%).

МИРОВОЙ РЫНОК

Вчера были опубликованы данные по рынку труда США. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошедшую неделю составило 1,11 млн против 971 тыс. неделей ранее и при прогнозе в 925 тыс. заявок. Публикация указанных данных усилила опасения инвесторов по поводу замедления темпов восстановления экономики США. Напомним, опубликованном ранее протоколе последнего заседания ФРС также говорилось о повышенной обеспокоенности из-за потери импульса в экономике. При этом индекс доллара за вчерашний день снизился на 0,22% до 92,68 пунктов. Также давление на американскую валюту создает снижение доходности гособлигаций США. Так, за вчерашний день доходность 10-летних трежерис снизилась на 4 б.п. до 0,65% годовых.     

НЕФТЬ

Нефтяные котировки также оказались под давлением на фоне слабых данных по рынку труда США, что усилило опасения по поводу вероятного ослабления спроса на нефть в конце лета. Стоимость октябрьского фьючерса на нефть Brent вчера снизилась на 1,04% до 44,90 долларов США за баррель. Также отметим, что в четверг вышла новость о том, что ОПЕК+ необходимо устранить ежедневный избыток предложения более чем на два миллиона баррелей. Об этом сообщил Reuters, ссылаясь на внутренний отчет ОПЕК+. В документе говорится то избыток в 2,31 млн баррелей в сутки, наблюдавшийся в период с мая по июль, должен быть компенсирован в августе и сентябре. В документе не указывается механизм того, как это будет исполняться и контролироваться. Однако если сокращение в 2,31 млн баррелей в сутки и равномерно распределить на два месяца, то сокращение добычи нефти ОПЕК+ может составить примерно 8,85 млн баррелей в сутки.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль продолжает активно дешеветь к доллару на фоне падающей нефти, санкционных рисков. По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB вырос на 0,67% до 73,78 рублей за доллар. Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что если Россия и Китай откажутся соблюдать восстанавливаемый Штатами режим санкций ООН в отношении Ирана, то Вашингтон ответит санкциями уже против них. Внутренним фактором, повлиявшим на динамику рубля, стала также новость о госпитализации с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии, в коме. Между тем по данным Минэкономразвития спад ВВП РФ в июле замедлился до 4,7% в годовом выражении после снижения на 6,4% в июне, а за январь-июль текущего года ВВП снизился на 3,8%.

События в Казахстане:                    

• Касым-Жомарт Токаев осмотрел новый микрорайон в поселке Мырзакент.
• Субсидировать процентные ставки по экспортным кредитам планируют в Казахстане.
• Главные вопросы по кредитным каникулам для МСБ.
• Достаточно ли средств государство выделяет на антикризисные меры?
• Онлайн-магазины хотят освободить от двух видов налогов в Казахстане.
• 60 млн тенге должна вернуть пассажирам авиакомпания «Бек Эйр»

Корпоративные события:  

• АО "ForteBank" стало обладать 100 % акций АО "ForteFinance".
• С 20 августа паи RU000A101NK4 (RU_UKVZpr) ЗПИФ "Фонд первичных размещений" включены в сектор "Ценные бумаги инвестиционных фондов" официального списка KASE.
• Маханов Б.Б. избран генеральным директором АО "Горно-металлургический концерн "КАЗАХАЛТЫН"
• ТОО "Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс" привлекло на KASE 20 августа 1,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2P00006877 (MFOKb1) под 19,0% годовых.
• С 24 августа АО "BCC Invest" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00006476 (BASPb7) АО "Казахстанский фонд устойчивости".

Международные события:

• Чиновники ЕЦБ обсудили гибкость скупки бондов -- протокол.
• РФ недовыполнила сделку ОПЕК+ на 283.000 барр/с в мае-июле -- внутренний документ ОПЕК.
• ЦБ Турции сохранил уровень ставки, лира дешевеет.
• Украина отдала черноморский порт Ольвия на 35 лет в концессию катарской QTerminals.
• Экспорт нефти из Саудовской Аравии в июне снизился до 4,98 млн барр/сут.