Активность в промышленном секторе США снизилась впервые за последние три года

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам вчерашних торгов на KASE курс по паре USDKZT вырос на 20 тиынов, до 388,33 тенге за доллар. При этом объем торгов немного вырос и приблизился к среднедневному уровню – плюс 24,8 млн долларов, до 95,1 млн долларов. Тем временем стоимость российского рубля на казахстанской бирже не изменилась – 5,81 тенге за рубль.    

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:50 ALA) торгуется на уровне 388,05 тенге за доллар, что на 28 тиынов ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки на денежном рынке снизились во вторник. За вчерашний день MM Index снизился на 51 б.п., до 8,57% годовых. Доходность операций репо овернайт уменьшилась на 63 б.п., до 8,45% годовых, тогда как сделки своп со сроком на один день подешевели на 47 б.п., до 9,36% годовых. Объем торгов по однодневным операциям денежного рынка составил 347,0 млрд тенге, тогда как среднедневной объем в текущем году составляет 347,0 млрд тенге.  

Объем размещения на недельные депозиты в НБРК вырос в сравнении с понедельником в три раза и составил 190,3 млрд тенге. Доходность размещённых депозитов составила 9,09% годовых и выросла за день на 7 б.п.          

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам вчерашних торгов на фондовом рынке индекс KASE снизился на 1,2%, до 2 155,6 пунктов. В составе индекса лишь бумаги АО «Банк ЦентрКредит» завершили день в «зелёной» зоне, подорожав на 0,43%. Тем временем максимальное снижение продемонстрировали долевые бумаги KAZ Minerals PLC, подешевев на 5,5%. Также отметим снижение стоимости акций АО «Казахтелеком» (-1,1%) и АО «Кселл» (-1,0%)       

МИРОВОЙ РЫНОК

Неопределённость в отношении выхода Британии из Европейского союза нарастает. Так, вчера парламент Британии вернулся с каникул и принял решение отобрать у правительства право определять повестку парламента. Сегодня Палата общин будет рассматривать закон, исключающий жёсткий «брекзит» и может обязать правительство просить отсрочку выхода Британии из ЕС сроком на три месяца, до 31 января 2020 года. Напомним, что ранее премьер-министр Борис Джонсон, с разрешения королевы Великобритании Елизаветы II, принял решение приостановить работу парламента со следующей недели до середины октября. При этом выход Британии из ЕС назначен на 31 октября. Тем временем повышение вероятности продления срока «брекзит» поддержало британскую валюту. Курс по паре GBPUSD вырос на 0,30%, до 1,21 доллара за фунт стерлингов.

Тем временем в США впервые с 2016 года отмечен спад промышленной активности. По данным Института управления поставками (ISM), в августе индекс деловой активности в американской промышленности снизился до 49,1%, с 51,2% в июле. Отмеченные данные оказали давление на фондовый рынок США. Индустриальный индекс Dow Jones вчера снизился на 1,08%, более широкий индекс S&P потерял 0,69%, а высокотехнологичный Nasdaq просел на 1,06%. Между тем индекс доллара США продолжает оставаться вблизи уровня 99,0 пунктов, что является максимальным значением с мая 2017 года. 

НЕФТЬ

На фоне снижения активности в промышленном секторе США усиливаются опасения инвесторов по поводу перспектив роста мировой экономики. Указанные обстоятельства создают давление на нефтяные котировки. Стоимость барреля эталонной нефти марки Brent вчера снизилась на 0,72%, до 58,24 долларов США. Однако сегодня Brent на дорожает на 0,41% и торгуется за 58,48 долларов США за баррель. Поддержку котировкам оказал рост индекса менеджеров по закупкам в секторе услуг Китая от Caixin, повысившийся до 52,1 пунктов, с 51,6 пунктов месяцем ранее.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Несмотря на дальнейшее снижение котировок нефти, российский рубль во вторник продемонстрировал нейтральную динамику. По итогам валютных торгов вторника пара USDRUB снизилась всего лишь на 0,04% и закрылась на отметке 66,77 рублей за доллар. По мнению аналитиков, на фоне сохраняющейся неопределённости торговых отношений и геополитических рисков участники рынка продолжают сокращать открытые ранее длинные позиции по рублю, что препятствует укреплению рубля. В фокусе внимания российского рынка сегодня - объявление параметров покупки валюты в рамках бюджетного правила, а также аукционы ОФЗ.

События в Казахстане:

• Аким Алматы обеспокоен возможным переездом Нацбанка в столицу
• Тимур Кулибаев: теневой импорт китайских товаров – угроза для добросовестного бизнеса.
• Процентные ставки БВУ, август 2019.
• Сауат Мынбаев: В операционном плане КТЖ уже, вне всяких сомнений, платежеспособная компания.
• Есимов прокомментировал слухи о продаже КТЖ.
• Нам надо создавать хорошие условия для казахстанских специалистов: Арманжан Байтасов о послании президента.
• Крупный интернет-магазин одежды ушел с рынка Казахстана.

Корпоративные события:

• 06 сентября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 50,0 млн облигаций KZ2C00003663 (BVTBb4) Дочерней организации АО Банк ВТБ (Казахстан).
• АО "KEGOC" предоставило комментарии руководства к финансовым результатам деятельности за первое полугодие 2019 года.
• АО "Банк Развития Казахстана" сообщило о вводе в эксплуатацию солнечной электростанции мощностью 100 МВт в Алматинской области.

Международные события:

• Трамп предостерег Китай от затягивания торговых переговоров.
• Пакет мер стимулирования ЕЦБ может включить снижение ставки, новый прогноз -- источники.
• Британские законодатели начинают борьбу против Brexit без сделки на фоне угрозы досрочных выборов.
• Пенс призвал обеспечить свободную торговлю на ирландской границе.
• Украинские депутаты лишили себя неприкосновенности.
• Рухани исключил возможность двусторонних переговоров с США.
• В Ливане объявлено чрезвычайное положение.