Объем размещения на недельные депозиты НБРК вчера оказался рекордным, составив 339,0 млрд тенге

По итогам вчерашних торгов на валютном рынке KASE стоимость доллара США незначительно выросла при снижении объёма торгов. Так, по итогам двух сессий курс по паре USDKZT вырос на 44 тиынов, до 380,3 тенге за доллар при объёме торгов, равном 91,8 млн долларов США. Между тем стоимость российского рубля также выросла на один тиын до 5,90 тенге за рубль.

На текущий момент (10:32 ALA) курс по паре USDKZT составляет 381,65 тенге за доллар, что на 1,35 тенге выше уровня средневзвешенного значения предыдущих торгов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ставки на казахстанском денежном рынке продемонстрировали некоторое снижение. В частности, MM Index снизился на 16 б.п. до 7,84% на фоне увеличения доли свопов в структуре индекса, ставки по которым ниже аналогичных по дюрации операций репо. Стоимость операций репо овернайт увеличилась на 1 б.п. до 8,02% годовых (263,8 млрд тенге), тогда как операции своп со сроком на один подешевели на 21 б.п. до 7,03% годовых при объёме торгов в 57,0 млрд тенге.

Тем временем объем размещения на недельные депозиты НБРК оказался вчера рекордным, составив 339,0 млрд тенге. Отметим, что максимальным до вчерашнего дня был объем размещения в 250 млрд тенге (16 мая 2019 года). Средневзвешенная доходность депозитов составила 8,68% годовых при спросе в 342,0 млрд тенге. Между тем открытая нетто-позиция по операциям НБРК удерживается вблизи уровня в 4,1 трлн тенге задолженности перед рынком.

По итогам биржевых торгов акциями во вторник индекс KASE продемонстрировал минимальное движение, снизившись на 0,12% до 2 272,36 пунктов. В составе индекса максимальный рост продемонстрировали долевые бумаги АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (+0,49%), что было нивелировано снижением стоимости акций КазТрансОйл (-1,10%) и АО «Банк ЦентрКредит» (-0,42%).

Американских потребителей все ещё мало тревожат негативные последствия торговой войны между Вашингтоном и Пектином. Так, индекс доверия потребителей в США от Conference Board вырос в мае до 134,1 пунктов с 129,2 пунктов месяцем ранее. Между тем индекс экономических ожиданий в США вырос до 106,6 пунктов с пересмотренного показателя апреля в 102,7 пунктов.  Индекс экономических условий также вырос — до 175,2 пунктов с пересмотренного апрельского показателя в 169 пунктов. Указанные данные на фоне комментариев президента США Дональда Трампа о том, что США и Китай все ещё далеки от заключения торговой сделки оказали поддержку американской валюте. Так, индекс доллара США вчера вырос на 0,35% до 97,95 пунктов. Тем временем рост доллара оказал давление на котировки золота. Так, стоимость унции драгметалла вчера снизилась на 0,45% до 1 280,0 долларов США. Отметим, что реакция золота на эскалацию торговой войны может быть неоднозначной. Так, золото остаётся защитным активом, но цены также в значительной мере зависят от уровня спроса в Китае. Дополнительно торговая война подогревает интерес инвесторов к гособлигациям США. Так, доходность 10-летних трежерис США вчера снизилась на 2 б.п. до 2,24% годовых.    

Фондовый рынок США тем временем вчера снизился, в том числе из-за информационного фона в отношении торгового противостояния между США и Китаем. Индустриальный индекс США Dow Jones снизился на 0,93%, более широкий индекс S&P просел на 0,84%, а высокотехнологичный Nasdaq потерял 0,34%. Главный редактор китайской газеты Global Times Ху Сицзинь написал в твиттере, что Китай "серьёзно рассматривает" ограничение экспорта редкоземельных металлов в США. К слову, в период с 2014 по 2017 год на Китай пришлось 80% импортированных США редкоземельных металлов, используемых в высокотехнологичной бытовой электронике, а также в военном оборудовании. Дополнительно негативной новостью выступили данные ФРБ Далласа, опубликованные в понедельник и показавшие неожиданное ухудшение деловой активности производителей Техаса. Так, производственный индекс в мае упал до -5,3 пункта с 2,0 пунктов в апреле. Аналитики ожидали повышения показателя до 5,8 пунктов.

После неоднозначных выборов в Европарламент встал вопрос о преемнике Жан-Клода Юнкера на посту председателя Европейской комиссии на 2019-2024 годы. Потеря большинства в Европарламенте ведущими центристскими партиями создают трудности для избрания на пост немецкого политика Манфреда Вебера. Также отметим, что в очередной раз всплыли споры по поводу госрасходов Италии. Так, победивший на выборах в Европарламент от Италии Маттео Сальвини заявил, что ЕС может оштрафовать Италию на три миллиарда евро в связи с ростом долга и структурного дефицита страны. Курс по паре EURUSD вчера снизился на 0,27% до 1,117 долларов за евро. Между тем, доходность 10-летних гособлигаций Италии за последние два дня выросла на 11 б.п. до 2,69% годовых. Заметим, что доходность аналогичных бумаг правительства Германии находится в отрицательной зоне (-0,16%).

Нефтяные котировки продолжают снижаться на фоне ухудшения перспектив торговой сделки между США и Китаем. Стоимость эталонной нефти Brent вчера уменьшилась на 2,03%, а к данному моменту снижается ещё на 0,8% и находится на уровне 68,14 долларов США за баррель.

По итогам вчерашних торгов на Московской бирже стоимость доллара США выросла на 0,39%, до 64,71 рублей за доллар. Давление на российскую валюту создавал рост индекса доллара США при снижении нефтяных котировок, а также завершение майского налогового периода и валютные интервенции Банка России в рамках бюджетного правила. Однако, по ходу сегодняшних торгов рубль может получить поддержку от размещения ОФЗ Минфином РФ. Так, на сегодняшний день запланированы аукционы по продаже бумаг с датой погашения в 2022 и 2034 годах.      

События в Казахстане:

• Сколько государство получает от «своей» доли в экономике.
• Правительство активизирует работу по развитию «экономики простых вещей».
• Бозумбаев прокомментировал новости о продаже доли Total в Кашагане.
• Пенсионное бремя: на старость работнику теперь будет копить и работодатель.
• Анвар Сайденов оценил воссоздание АФН.
• Спрос на низкоквалифицированных специалистов сократится.
• Россияне установят свою торговую систему на Казахстанской бирже.
• Посол Китая надеется на упрощение визового режима с Казахстаном.
• Акимат Алматинской области привлек на KASE 28 мая 1,2 млрд тенге.
• Акимат Атырауской области привлек на KASE 28 мая 3,0 млрд тенге.

Корпоративные события:

• КазАгро погасил остаток долга по еврооблигациям.
• АО "Фридом Финанс" принято в члены KASE по категории "валютная".
• АО "Банк "Bank RBK" принято в члены KASE по категории "деривативы".
• АО "RG Brands" сообщило о продаже Almaty Snack Food.
• Изменен состав Правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".
• Совет директоров АО "First Heartland Jýsan Bank" принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
• АО "Шубарколь Премиум" приобрело 100%-ю долю участия в уставном капитале ТОО "Baisat Investment group".
• 30 мая 2019 года состоится годовое общее собрание акционеров АО "КазАзот".

Международные события:                                                                                     

• Торговое противостояние продолжает подогревать рынок гособлигаций.
• Как Китай может ответить на запрет Huawei в США.
• Лидера ХДС обвиняют в желании ввести цензуру.
• Лидеры ЕС обсуждаютрезультаты выборов в Европейский парламент.
• Банки начали заменять СМС для своих клиентов push-уведомлениями.
• Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году.
• США перестали быть самой конкурентоспособной экономикой мира.
• Вучич привел армию в полную боеготовность после арестов сербов в Косово.
• Минфин объяснил причины повышения и снижения ставок по ипотеке в России.