Напомним, в аналогичном периоде 2019 года показатель составлял 14,1 млрд долларов
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Нацвалюта завершила прошлую неделю умеренным ослаблением – курс по паре USDKZT по итогам торгов в пятницу вырос до 430,38 тенге за доллар по сравнению с 428,99 тенге за доллар днём ранее. Отметим, что ключевые фундаментальные внешние факторы в пятницу также демонстрировали негативную динамику.
Из опубликованной статистики отметим, что по данным КС МНЭ РК последние четыре месяца подряд в стране отмечается дефицит торгового баланса (-2,1 млрд долларов за июнь-сентябрь). Указанная динамика главным образом обусловлена опережающим падением выручки от экспорта товаров над затратами на импорт в связи с более низкими ценами на нефть и необходимостью соблюдения сделки ОПЕК+. При этом с начала года торговый баланс сохраняется профицитным – на уровне 7,8 млрд долларов.
Диаграмма 1. Торговый баланс РК, 2020 г.
Источник: KASE
На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:39 ALA) торгуется на уровне 429,75 тенге за доллар, что на 63 тиынов ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Ставки казахстанского денежного рынка тем временем продемонстрировали слабую динамику изменения, находясь у нижней границы базовой ставки (TONIA – 8,09%, SWAP – 7,40%) на фоне сохраняющегося профицита краткосрочной ликвидности системы. Отметим, значимых изменений в уровне изымаемой краткосрочной ликвидности не наблюдается (открытая позиция ~ 4,1 трлн), в то время как объём остатков на корсчетах в НБРК удерживается выше отметки 400 млрд тенге (408,3 млрд тенге).
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
В пятницу на фондовом рынке страны наблюдались разносторонние движения. При этом индекс KASE продемонстрировал невысокое изменение, закрывшись у отметки 2 521,5 пунктов (+0,07%). Некоторый рост акций Казатомпрома (+1,0% до 6 210 тенге) был нивелирован снижением долевых инструментов Kcell (-0,44% до 2 703,0 тенге). Отметим, в пятницу сотовый оператор Kcell сообщил результаты деятельности за январь–сентябрь 2020 года. В фокусе внимания рынка – телеконференция Народного Банка по объявлению финансовых результатов за девять месяцев и третий квартал 2020 года (17.11).
МИРОВОЙ РЫНОК
В пятницу сентимент на мировых рынках сохранялся умеренно положительным на фоне усилившихся надежд на появление эффективной вакцины против Covid-19, в следствие чего, рынок по большей части игнорировал рекордный рост числа случаев инфицирования коронавирусом в США и мире. По итогам дня ключевые американские фондовые индексы в пятницу выросли в пределах 1,0-1,4%, а на сегодняшних торгах основные азиатские биржи также демонстрируют позитивные изменения, обновляя многолетние максимумы. Отметим, что в воскресенье был создан крупнейший в мире торговый союз – всестороннее региональное экономическое партнерство (ВРЭП), которое включает в себя 15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. По прогнозам, ВРЭП займет 30% мировой экономики и охватит 30% мирового населения — около 2,2 млрд потребителей. Поддержку рынку также оказывает вышедшая с утра лучше ожиданий экономическая статистика из Японии (ВВП вырос в третьем квартале на 21,4% против ожиданий роста в 18,9%) и Китая (объем промышленного производства вырос на 6,9% при ожиданиях роста на 6,5%).
НЕФТЬ
Котировки нефти Brent закрылись в пятницу со снижением на 1,72% до отметки 42,8 долларов за баррель на возвращении опасений по спросу на сырье в свете ускорения распространения пандемии коронавируса. Отметим также, что такую динамику цен на нефть ряд аналитиков связывали с коррекцией после ощутимого роста в начале недели на оптимизме, вызванном новостями об успешных испытаниях вакцины от Covid-19. Давление на рынок также оказали данные о быстром восстановлении добычи нефти в Ливии, которая превысила отметку в 1,1 млн б/с. Напомним, Ливия добывала около 1,2 млн б/с до блокировки нефтяной промышленности в январе текущего года.
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Динамика ослабления рубля к доллару США замедлилась к концу прошедшей недели. Так, по итогам пятничных торгов курс USDRUB вырос всего на 0,07% до 77,40 рублей за доллар. Отметим, что в начале прошлой недели рубль укрепился на фоне роста оптимизма на внешних рынках из-за надежд на вакцину от Covid-19. Однако позднее эйфория спала и более рисковые активы оказались под давлением, в том числе и российский рубль. Тем временем с начала текущей недели поддержку рублю могут оказать налоговые выплаты. Пик налогового периода придется на 25 ноября, когда завершится срок уплаты НДПИ, НДС и акциз. Также следует отметить, что на динамику изменения рубля могут повлиять итоги заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, намеченного на 17 ноября.
События в Казахстане:
- Нефть, доллар, ВВП - чего ждать Казахстану в 2021.
- Взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС снизилась на 11,6%.
- О льготном кредитовании МСБ рассказал Алихан Смаилов.
- Средний возраст материнства вырос в Казахстане.
- Еще одну финансовую пирамиду вскрыли в Казахстане.
- Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 13 ноября 12,9 млрд тенге.
Корпоративные события:
- «Самрук-Казына» станет инвестиционным холдингом.
- Freedom Holding приобретает банк Kassa Nova без кредитного портфеля. Кто его выкупит?
- Тимур Турлов рассказал о новом закрытом фонде IPO.
- АО "Кселл" сообщило результаты деятельности за январь–сентябрь 2020 года.
- АО "KEGOC" предоставило комментарии руководства к финансовым результатам деятельности по состоянию на и за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года.
- АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 13 ноября 14,7 млрд тенге.
- АО "КазТрансОйл" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте на уровне "BBB-", прогноз "Стабильный".
- АО "АстанаГаз КМГ" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок общества, прогноз "Стабильный".
Международные события:
- Тысячи сторонников Трампа вышли на митинг в Вашингтоне.
- В мире подписано крупнейшее торговое соглашение.
- Жапаров сложил полномочия президента Кыргызстана.
- Новый глава Пентагона ускорит вывод солдат из Афганистана.
- СНБ Армении сообщила о попытке убийства премьера Пашиняна.
- Майя Санду выиграла президентские выборы в Молдове.
- В Перу протесты привели к отставке временного президента.