Промпроизводство в РФ в июне продемонстрировало спад на 9,4%

17.07.2020

1154 просмотров

Основная причина – сокращение объемов добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Биржевые торги четверга инструментом USDKZT_TOM проходили в довольно узких диапазонах на фоне умеренно негативных сигналов с внешних рынков. Так, максимальный курс составил 413,10 тенге за доллар, а минимальный – 412,15. При этом по итогам дня средневзвешенный курс по паре USDKZT закрылся на уровне 412,40 тенге за доллар в сравнении с показателем в 412,24 на предыдущих торгах. Торговая активность была пониженной, объём торгов с инструментом USDKZT_TOM на бирже составил 91,8 млн долларов (-0,3 млн).

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Волатильность ставок денежного рынка сохраняется при невысоких объёмах торгов. Средневзвешенная ставка репо овернайт выросла до 10,6% годовых (+51 б.п.), а ставки однодневного валютного свопа зафиксировались на уровне 11,0% годовых (+324 б.п.). Отметим, совокупный объём торгов составил 247,5 млрд тенге, тогда как среднесуточный объём с начала года составляет 320,4 млрд тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В четверг индекс KASE продемонстрировал нейтральную динамику, закрывшись у отметки 2 425,8 пунктов (-0,04%). Рост акций Казахтелекома (+2,8%) и КазТрансОйла (+0,5%) был перевешен падением долевых инструментов KAZ Minerals (-2,0%), Народного Банка (-0,5%) и Kcell (-0,4%). Из предстоящих событий отметим публикацию производственного отчета Казахтелекома за 1-е полугодие 2020 года (~17.07) и внеочередное общее собрание акционеров Народного Банка (23.07).

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные фондовые индексы США снизились по итогам четверга на 0,3-0,7% на фоне публикации неоднозначной внутренней макростатистики. Согласно данным минтруда, на прошлой неделе было подано 1,3 млн новых заявлений на пособие по безработице, что на 10 тыс. меньше, чем за предыдущий период. При этом аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 1,25 млн, что усилило опасения по поводу влияния растущего числа случаев заболевания Covid-19 на темпы восстановления экономики. Отметим, по данным университета Джонса Хопкинса, за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом людей в США выросло на 74 тыс. до 3,6 млн человек, что составляет порядка 26% от общего количества подтвержденных заболеваний по миру (13,8 млн).

Вместе с тем статистика по розничным продажам в США немного улучшила сентимент на рынках. Согласно отчету Министерства торговли, в июне розничные продажи в США выросли на 7,5%, против ожиданий аналитиков по увеличению показателя на 5,0%. Указанный рост обусловлен возобновлением работы многих магазинов, ресторанов и кафе. Из прошедших событий четверга также отметим, что ЕЦБ в соответствии с ожиданиями рынка оставил без изменений базовую ставку и параметры программы покупки активов PEPP.

НЕФТЬ

По итогам торгов четверга сентябрьский фьючерс на Brent подешевел на 0,9% до отметки 43,4 долларов за баррель. Давление на котировки оказывает продолжающийся высокий рост заболеваний коронавирусом в мире, и в частности, в ключевой экономике мира - США, что может негативно сказаться на уровне восстановления потребления сырья. Между тем, по мнению главы Минэнерго РФ Александра Новака, ослабление ограничений сделки ОПЕК+ не должно существенно повлиять на мировой рынок и привести к росту экспорта нефти альянсом благодаря оживлению потребления сырья. Сегодня нефтетрейдеры ожидают статистику по количеству действующих буровых установок в США.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль оставался под давлением в четверг на фоне дивидендного периода (обратная конвертация полученных рублевых средств в валюту иностранными держателями российских акций), снижения котировок нефти и общего ослабления интереса инвесторов к риску. Курс по паре USDRUB в четверг снизился на 0,85% до 71,6 рублей за доллар. Между тем промпроизводство в июне в годовом выражении снизилось на 9,4% после падения на 9,6% в мае, превысив ожидания экспертов (-7,2%). Наибольший спад в июне показал сырьевой сектор: добыча полезных ископаемых сократилась на 14,2% к июню 2019 года (в мае падение составляло 13,5% в годовом выражении). Основная причина – сокращение объемов добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, а также снижение спроса на уголь и нерудные полезные ископаемые, - сообщил Росстат.

События в Казахстане:

Аблай Мырзахметов: Это вызов не только системе здравоохранения, но и всему обществу.
Меры по совершенствованию регулирования платежных систем и по повышению прозрачности операций предпринимателей закреплены законодательно.
Определены сроки подачи заявки на получение 42 500 тенге.
Около 2 000 золотых слитков приобрели жители страны в июне 2020 года.
Производство сельхозтехники в РК выросло на 125%.

Корпоративные события:

Правление KASE утвердило изменения в Методику определения риск-параметров финансовых инструментов.
Изменен состав Совета директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына".
Правление KASE утвердило поправки в Правила деятельности маркет-мейкеров.
15 июля KASE провела онлайн встречу с руководством АО "Казахтелеком" в рамках мероприятия "День эмитента".
Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО "Tengri Bank" за 2019 год.
Совет директоров АО "Горно-металлургический концерн "КАЗАХАЛТЫН" принял решение о размещении 9 489 401 простой акции KZ1C00001494 (KZAL).
Компания Freedom Holding Corp. (США) предоставила KASE сведения о своих акционерах по состоянию на 01 июля 2020 года.

Международные события:

ЕЦБ видит необходимость сохранения масштабных мер стимулирования для поддержки экономики.
США отложили начало действия санкций против ГАЗа.
Путин встал на защиту бюджетного правила, похвалил антикризисные меры.
Мировой долг достиг рекордных 331% глобального ВВП в 1 кв -- IIF.
Повышенные пособия по безработице побудили американцев тратить больше -- исследование.
Экономика Китая восстанавливается после резкого спада.
Парламент Украины одобрил назначение Шевченко главой Нацбанка.