АО «Банк ЦентрКредит» не будет выплачивать дивиденды за 2018 год

Нацвалюта на валютных торгах четверга демонстрировала некоторое укрепление, двигаясь вразрез с рынком углеводородов и российским рублём.  По итогам торгов четверга курс по валютной паре USDKZT закрепился на уровне 380,89 тенге за доллар, показав снижение за день на 19 тиынов. При этом объём торгов с инструментом USDKZT_TOM был пониженным и составил 45,5 млн долларов (-69,0 млн) в сравнении со среднесуточным в текущем году - 110,8 млн долларов. Торги с российским рублём не проводились (RUBKZT - 5,91 тенге за рубль).

Вместе с тем состояние внешнего фона перед началом сегодняшних торгов можно охарактеризовать как умеренно негативное (котировки нефти вчера потеряли - 2,55%, российский рубль - 1,24%), что вероятно будет оказывать давление на настроения участников торгов.

На текущий момент (10:24 AST) курс по паре USDKZT составляет 382,0 тенге за доллар, что на 1,11 тенге выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ставки денежного рынка в четверг не изменились (TONIA - 8,00%, SWAP_1D - 6,40%). В то же время объём изъятия ликвидности на депозитном аукционе немного снизился и составил 69,0 млрд тенге (-9,0 млрд тенге) при доходности 8,66% годовых (+5 б.п.). Тем временем отмечается рост объёмов денежных средств банков на корреспондентских счетах в НБРК до отметки 272,5 млрд тенге (+36,5 млрд тенге). Между тем открытая позиция по операциям НБРК удерживается вблизи уровня 4,4 трлн тенге задолженности перед рынком.

В четверг в секторе высоколиквидных бумаг преобладали распродажи при высоких объёмах торгов. Аутсайдером дня выступили акции медедобывающей компании KAZ Minerals PLC (-4,89%). Отметим, цены на медь днем ранее потеряли 3,10%. Умеренные распродажи также наблюдались в акциях телекоммуникационного сектора - АО «Kcell» (-1,64%) и АО «Казахтелеком» (-1,16%). При этом объём сделок по акциям сотового оператора вчера составил 474,0 млн тенге, что составляет 48,6% всего объёма торгов (975,5 млн тенге). Из прошедших событий отметим, что акционеры АО «Банк ЦентрКредит» приняли решение не выплачивать дивиденды по простым акциям банка за 2018 год. Также отметим новость о том, что холдинговая группа «АЛМЭКС» рассмотрит варианты по повышению ликвидности акций АО «Народный Банк», включая возможность их частичной продажи на рынке ценных бумаг. Напомним, группе принадлежит 65,11% акций банка. Цены на акции АО «Банк ЦентрКредит» в четверг практически не изменились, АО «Народного Банка» - выросли на 1,86%.

Между тем основные фондовые индексы США немного снизились (в пределах 0,2-0,5%), благоприятные отчеты компаний и позитивная статистика не перевесили последние заявления Федрезерва, которые ослабили надежды на снижение процентных ставок. Напомним, председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в среду, что факторы, оказывающие давление на инфляцию, могут быть временными и он не видит оснований для изменения ставки в любом направлении. Указанные комментарии разочаровали игроков рынка, рассчитывавших на снижение ставки в краткосрочной перспективе. Согласно динамике фьючерсов CME Group, аналитики снизили оценку вероятности снижения ставки в этом году до уровня 37%.

В то же время блок макроэкономических данных благоприятствовал рыночному сентименту. Отчет Министерства труда показал, что производительность труда в США выросла в первом квартале больше, чем ожидалось (показав наилучший рост за четыре года). Так, производительность труда выросла на 3,6% в первом квартале после роста на 1,3% в четвертом квартале (пересмотрено с 1,9%). Аналитики ожидали, что производительность вырастет на 2,2%. В то же время сильные данные по производственным заказам (рост составил 1,9% в марте после падения на 0,3% в феврале), интерпретировались как признак улучшения деловых настроений в американской экономике. При этом число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю не изменилось и составило 230 тысяч. На фоне сильной статистики и комментариев Федрезерва индекс доллара в четверг прибавил ещё 0,15% до 97,83 пунктов.

В преддверии вступления полного запрета на покупку иранской нефти котировки Brent потеряли 2,55% поскольку данные о росте запасов и производства нефти в США ослабили опасения, что нефтяной рынок столкнется с нехваткой поставок из-за снижения экспорта Ираном, Венесуэлой и Ливией. Напомним, согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 9,9 млн баррелей, что является максимальным уровнем с сентября 2017 года. При этом добыча нефти выросла до нового рекорда - 12,3 млн баррелей в сутки. В четверг истекли сроки исключений из запрета на покупку иранской нефти, предоставленных США ряду стран в ноябре прошлого года. По оценкам независимых наблюдателей, экспорт иранской нефти сократился до менее чем одного млн баррелей в сутки. При этом ЕС и Турция призывали США отменить нефтяные санкции против Ирана поскольку они могут являться угрозой иранскому ядерному соглашению.

Российский рубль на торгах четверга обновил месячные минимумы на фоне падения цен на нефть и комментариев Федрезерва. По итогам вчерашних торгов на Московской бирже доллар США подорожал на 1,24% до 65,44 рублей за доллар. Аналитики отмечают, что с учетом ожиданий по снижению ключевой ставки в третьем-четвертом квартале реальная ставка по российским ОФЗ вероятно снизится, что будет дестимулировать приток капитала в российский госдолг.

Сегодня рынки ожидают выхода отчёта по занятости в США вне сельскохозяйственного сектора, где особое внимание инвесторов нацелено на данные по росту заработной платы, в свете последних заявлений Пауэлла, который выразил убеждение монетарных властей в вероятном росте инфляции. Рынки также ожидают позитивных результатов с проходящих в Пекине торговых переговоров между США и Китаем. Bloomberg сообщило, что на следующей неделе вице-премьер КНР Лю Хе посетит Вашингтон с делегацией в 100 человек.

События в Казахстане:

• Краткий обзор экономики Казахстана, январь-март 2019 года.
• Инфляция в Республике Казахстан за январь-апрель 2019 года составила 1,8%.
• Цены на продовольственные товары в апреле 2019 года.
• Цены предприятий-производителей промышленной продукции в январе-апреле 2019г.

Корпоративные события:

• С 02 мая 2019 года KASE изменила параметры акций, входящих в представительский список индекса KASE.
• АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок общества и его облигаций, прогноз "Стабильный".
• 31 мая 2019 года состоится совместное общее собрание акционеров АО "Tengri Bank", АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" и АО "Capital Bank Kazakhstan".
• АО "ForteBank" завершило сделку по приобретению 100 % акций АО "Банк Kassa Nova".
• Акционеры АО "Банк ЦентрКредит" утвердили консолидированную и отдельную годовую финансовую отчетность банка за 2018 год и приняли решение не выплачивать дивиденды по простым акциям банка за 2018 год.
• Единственный акционер АО "Банк Развития Казахстана" утвердил финансовую отчетность за 2018 год и принял решение о выплате дивидендов по простым акциям банка.
• Турлов Т.Р. приобрел 635 998 простых акций KZ1C00001585 (ASLF) АО "Компания по страхованию жизни "Freedom Finance Life".
• Объем торгов на AIX в апреле составил 22,6 млн долларов США (8,6 млрд тенге).
• Шәймерден Е.В. назначена и.о. Председателя Правления АО "Halyk Finance".
• АО "Народный сберегательный банк Казахстана" предоставило информацию касательно сообщения АО "Холдинговая группа "АЛМЭКС".
• Дочерний Банк АО "Сбербанк России" профинансировал предпринимателей в первом квартале 2019 года на 16,0 млрд тенге.

Международные события:                                                                                     

• Пентагон предупредил о возможном увеличении Китаем военных баз за рубежом.
• Зеленский назвал госграницу единственным общим у России и Украины.
• Польша использует резервную нефть из-за приостановки поставок из России.
• СМИ узнали бонус лорда Баркера за вывод компаний Дерипаски из-под санкций.
• ЕС и Турция призывают США отменить нефтяные санкции против Ирана.
• Blue Origin Безоса успешно испытала свою суборбитальную ракету.
• Эксперты назвали Россию крупнейшим покупателем золота в мире.