Рост числа зараженных Covid-19 усиливает опасения о начале второй волны пандемии

22.06.2020

1008 просмотров

Аппетит инвесторов к риску остается пониженным, но нефть дорожает, а тенге укрепляется

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Прошедшая неделя завершилась укреплением нацвалюты к доллару США на фоне роста котировок нефти. Так, по итогам валютных торгов пятницы средневзвешенный курс пары USDKZT снизился на 1,13 тенге, до 403,60 тенге за доллар. При этом объём торгов заметно снизился и составил 85,2 млн долларов (-20,1 млн). В то же время тенге укрепился в паре с российским рублем – курс RUBKZT снизился на один тиын, до 5,81 тенге за доллар.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:34 ALA) торгуется на уровне 402,70 тенге за доллар, что на 90 тиынов ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Краткосрочные ставки денежного рынка завершили прошедшую неделю с восходящей динамикой, а ММ Index вырос на 5 б.п. до 9,76%. Средневзвешенная ставка репо «овернайт» увеличилась на 4 б.п. до 9,77%, тогда как однодневные операции своп подорожали на 75 б.п. до 9,62% годовых. Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 277,7 млрд тенге, снизившись на 36,0 млрд тенге в сравнении с торгами предыдущего дня.

Между тем спрос со стороны рынка на недельные депозиты в Нацбанке составил 108,0 млрд тенге, который был удовлетворён в полном объеме. Средневзвешенная доходность размещенных в НБРК депозитов составила 9,40% годовых. Сальдо по операциям предоставления/изъятия ликвидности удерживается на высоком уровне, вблизи 4,2 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

На казахстанском рынке акций в пятницу преобладали покупки. По итогам торгового дня индекс KASE вырос на 0,51% до 2 338,47 пунктов. Лидерами роста выступили долевые бумаги АО «КазТрансОйл» (+1,77%), АО «Народный банк Казахстана» (+1,42%) и АО «Казахтелеком» (+1,41%). Максимальное снижение продемонстрировали акции АО «Кселл», подешевев на 0,20%.

МИРОВОЙ РЫНОК

Аппетит инвесторов к риску остается пониженным на фоне роста числа заразившихся Covid-19. Отметим, что по данным ВОЗ, в воскресенье во всем мире были зарегистрированы рекордные 183 020 случаев заражения коронавирусом, что усиливает опасения по поводу второй волны пандемии и повышает вероятность усиления мер карантина. Индекс доллара США вырос в пятницу на 0,21% до 97,62 пунктов, тогда как доходность 10-летних трежерис снизилась на 2 б.п. до 0,69% годовых. В то же время под давлением оказался фондовый рынок США, отражая пониженный интерес инвесторов к риску. Так, индустриальный индекс Dow Jones в пятницу снизился на 0,8%, более широкий индекс S&P опустился на 0,56%, а высокотехнологичный Nasdaq просел на 0,03%.

НЕФТЬ

Тем временем нефтяные котировки выбиваются из общего тренда, демонстрируя позитивную динамику. Стоимость барреля эталонной нефти Brent выросла в пятницу на 1,64% до 42,19 долларов США. На стороне нефти восстановление спроса на сырье и действия ОПЕК+ по сокращению уровня добычи. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что мировой рынок нефти может достичь баланса к концу 2020 года или в начале 2021 года. Также Новак не исключает, что баланс спроса и предложения может быть достигнут быстрее, через месяц или два. В то же время поддержку котировкам оказывают ожидания снижения уровня добычи нефти в США, так как число активных буровых установок в США продолжает снижаться. По данным Baker Hughes их количество за последнюю неделю снизилось на 13, до 266 штук.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

На фоне роста цен на нефть и приближения пика налоговых выплат российский рубль завершил прошлую неделю в зеленой зоне. По итогам пятничных торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился на 0,61% до 69,44 рублей за доллар. Между тем в пятницу Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 100 б.п. до минимального в новейшей российской истории уровня - 4,5% годовых, отметив, что далее будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

События в Казахстане:

За 5 лет субсидирование АПК превысило 1,2 трлн тенге.
В рамках Программы «7-20-25» принято 33 005 заявок на предоставление займа.
Казахстан возобновил международные рейсы.
В Казахстане создается новый фонд.
Казахстан начнет клинические испытания вакцины от коронавируса.
Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 19 июня 27,2 млрд тенге, разместив МЕККАМ-12 выпуска 148 (KZK100000241) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,765% годовых.

Корпоративные события:

АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 19 июня 1,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006484 (BASPb8) с доходностью к погашению 11,28% годовых.
ТОО "Fincraft Group" стало обладать акциями АО "БТА Банк".
Специализированные торги по размещению 3,0 млн облигаций KZ2C00006781 (KAFIb10) АО "КазАгроФинанс", запланированные на 24 июня, отменены.
Специализированные торги по размещению 12 920 простых акций KZ1C00001015 (BAST) АО "БАСТ", запланированные на 24 июня, отменены.

Международные события:

Для восстановления экономики, вероятно, понадобится больше поддержки -- Розенгрен из ФРС.
Путин – об участии в выборах и поправках в Конституцию.
США отказали авиакомпаниям Китая в полетах.
Новак: ситуация на рынке газа очень сложная из-за падения спроса в связи с коронавирусом.
Новые санкции против Сирии: навредит ли Асаду и России американский "закон Цезаря"?
Коронавирус: ВОЗ говорит о новой опасной фазе пандемии.