Целый ряд позитивных данных и событий улучшили сентимент на мировых рынках 

После обновления исторического минимума накануне казахстанский тенге в среду продемонстрировал некоторое коррекционное движение. По итогам валютных торгов среды курс по паре USDKZT снизился на 0,13 тенге до отметки 388,20 тенге за доллар. При этом отмечалось снижение торговой активности – совокупный объём торгов составил 86,3 млн долларов в сравнении с показателем в 95,1 накануне. Указанная динамика нацвалюты происходила на фоне улучшения внешнего фона – котировки нефти и российский рубль демонстрировали умеренное восстановление во время сессии KASE.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:16 ALA) торгуется на уровне 387,40 тенге за доллар, что на 40 тиынов ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

В то же время индикаторы денежного рынка продемонстрировали понижательную динамику на повышенных объёмах торгов, вновь приблизившись к нижней границе базовой ставки НБРК. Так, средневзвешенная стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллар США снизилась до уровня 8,34% годовых (-102 б.п.), в то время как средневзвешенная ставка по операциям репо овернайт опустилась до 8,07% годовых (-39 б.п.). Совокупный объём торгов составил 479,9 млрд тенге (+132,9 млрд тенге), что является максимальным уровнем за последние пять месяцев.

Тем временем объём изъятия краткосрочной тенговой ликвидности Нацбанком оставался на невысоком уровне. В среду центробанк разместил годовые ноты на сумму 108,9 млрд тенге под 9,11% годовых (96,7% спроса), при этом объём погашений составил 261,1 млрд тенге. В то же время изъятие ликвидности через депозитные операции составило 49,0 млрд тенге (100% спроса) под 9,04% годовых, а объём погашений – 72,6 млрд тенге. Таким образом, лишь половина освободившейся свободной ликвидности сектора была обратно реинвестирована в короткие инструменты НБРК. Очевидно, что текущая конъюнктура и настроения инвесторов пока не располагают к активному вложению/реинвестированию в тенговые активы.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам биржевых торгов акциями в среду индекс KASE не демонстрирует выраженной динамики, закрывшись на одном уровне с уровнем предыдущего дня – 2 155,74 пунктов (+0,01%). При этом среди «голубых» фишек индекса отмечалось разнонаправленное движение. С ростом закрылись акции KAZ Minerals (+1,61%) и Народного Банка (+1,47%), что было компенсировано снижением акций KEGOC (-1,37%). 

МИРОВОЙ РЫНОК

Целый ряд позитивных данных и событий улучшили сентимент на мировых рынках в среду. Из опубликованной позитивной статистики отметим индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Китая от Caixin, который в августе вырос до 52,1 пунктов с 51,6 пунктов месяцем ранее. При этом аналитики ожидали незначительный рост – до 51,7 пунктов. В Великобритании палата общин британского парламента в среду приняла закон, запрещающий «жесткий брекзит» и отказалась проводить внеочередные выборы в удобный премьер-министру Борису Джонсону срок – 15 октября. В то же время власти Гонконга отозвали спорный законопроект об экстрадиции. В дополнении ко всему отметим, что сегодня стало известно о том, что США и Китай договорились провести 13-й раунд торговых переговоров в начале октября. На фоне вышесказанного фондовые площадки по всему миру продемонстрировали значимый рост, а на сегодняшних торгах ключевые азиатские индексы в моменте прибавляют 0,4-2,3%.

НЕФТЬ

Вслед за фондовыми рынками в связи с общим улучшением настроений инвесторов котировки нефти продемонстрировали существенный рост. Фьючерсы на Brent в среду подорожали на 3,76%, достигнув отметки 60,45 долларов за баррель. Дополнительную поддержку котировкам оказала новость о расширении американских санкций против Ирана. В среду Вашингтон включил в санкционный список девять физических лиц, 16 компаний и шесть судов. США также назначили награду в 15 млн долларов за помощь в подрыве финансовых операций Корпуса стражей исламской революции. Отдельно отметим, что министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что ожидает добычу нефти в РФ в сентябре на уровне соглашения ОПЕК+. По мнению Новака, рынок нефти сейчас сбалансирован с точки зрения спроса и предложения.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

На фоне уверенного роста нефтяных котировок курс российской валюты демонстрировал укрепление. По итогам вчерашних торгов курс по паре USDRUB снизился на 0,81% до 66,23 рублей за доллар. Рост мировых фондовых площадок сигнализирует о спросе на рисковые активы, отмечают эксперты. Отметим, в среду Минфин РФ разместил ОФЗ 26230 на 20 млрд рублей при спросе 61,1 млрд рублей. Также на стороне рубля играет предстоящее снижение объёма валютных интервенций ЦБРФ в рамках бюджетного правила. В период с 06 сентября по 04 октября центробанк будет ежедневно покупать валюту для Минфина на 11,7 млрд рублей против текущих 14,0 млрд рублей. Напомним, ключевым событием для рубля станет пятничное решение Банка России по базовой ставке. Рынок закладывает с большой вероятностью снижение ставки на 25 б.п. до 7,0% годовых.

События в Казахстане:

• Мажилис будет работать над проектом республиканского бюджета до ноября.
• Назначен новый постпред Казахстана при ООН.
• Сколько тратит государство на поддержку несырьевого экспорта?
• Сохранит ли Алматы статус делового центра.
• Мажилис рассмотрит законопроект об отмывании доходов до апреля 2020 года.
• Помощник Токаева рассказал о предстоящем визите президента в Китай.
• Получить кредит казахстанцам станет сложнее.
• За год количество работающих МКО выросло на 4%.
• КТК увеличил в январе-августе экспорт нефти на 3,3%.
• Впервые в Казахстане подготовлен отчёт по рынку прямых инвестиций.
• Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 04 сентября 10,0 млрд тенге.

Корпоративные события:

• АО "Национальная компания "КазМунайГаз" выплатило дивиденды по простым акциям KZ1C00001122 (KMGZ) за 2018 год.
• Единственный акционер АО "Международный аэропорт Алматы" утвердил финансовую отчетность и порядок распределения чистого дохода общества за 2018 год.
• Акционеры АО "АЗИЯ АВТО" утвердили годовую финансовую отчетность и приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям за 2018 год.

Международные события:

• Путин и Моди призвали к реформе Совета Безопасности ООН.
• Иран отклонил предложение ЕС о предоставлении кредита на $15 млрд.
• Протесты в Гонконге: Керри Лэм отозвала спорный законопроект об экстрадиции.
• Минфин РФ продолжит наращивать выпуск длинных ОФЗ.
• США расширили санкции против Ирана.
• Парламент Великобритании проголосовал против досрочных выборов.
• Палата общин британского парламента заблокировала "жесткий Брекзит".
• В Италии представлен состав нового правительства.