В фокусе внимания локального рынка внеочередное общее собрание акционеров Народного Банка
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
На внутреннем валютном рынке активность торгов остается сравнительно невысокой. При этом валютная пара USDKZT продолжила движение вблизи уровня 414 тенге за доллар при преимущественно позитивном внешнем фоне. По итогам торгов вторника курс по паре USDKZT закрылся на уровне 413,70 тенге за доллар (-1,10 тенге) при объёме торгов в 60,7 млн долларов (-12,8 млн). В то же время курс по паре RUBKZT сложился на уровне 5,82 тенге за рубль (+3 тиынов).
Вместе с тем состояние внешнего фона перед началом сегодняшних торгов можно охарактеризовать как умерено позитивное, что создает условия для дальнейшего укрепления нацвалюты.
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Ситуация на денежном рынке страны стабилизировалась – индикативные ставки опустились ниже уровня базовой ставки НБРК: доходность однодневных операций репо снизилась до 8,88% годовых (-109 б.п.), в то время как привлечение/размещение ликвидности с помощью операций валютного свопа стоило участникам рынка 7,87% годовых (-181 б.п.). Совокупный объём торгов особо не изменился и составил 225,5 млрд тенге (-1,2 млрд тенге).
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Торги вторника фондовый индекс KASE завершил нейтральной динамикой – 2 428,7 пунктов (-0,01%). При этом торги проходили при высокой активности – объём торгов вырос до отметки 252,2 млн тенге (+17,0%). Рост акций КазТрансОйла (+2,1%), KAZ Minerals (+1,4%) и БЦК (+1,0%) был по большей части перевешен снижением долевых инструментов Народного Банка (-3,4%) и Казахтелекома (-0,4%). Напомним, что 23 июля состоится внеочередное общее собрание акционеров Народного Банка – в повестку собрания включен вопрос о выплате дивидендов по простым акциям банка за прошлый год. Между тем улучшение настроений на глобальных рынках может оказать позитивное влияние и на казахстанский фондовый рынок.
МИРОВОЙ РЫНОК
Во вторник ключевые фондовые биржи США преимущественно закрылись ростом в пределах 0,2-0,6% на фоне позитивной корпоративной отчетности, достижения консенсуса по пакету стимулов европейской экономики и надежд на новый раунд фискальных стимулов в США, что благоприятствовало спросу на рисковые активы. Из опубликованной квартальной отчетности отметим вышедшие лучше ожиданий результаты финансовой деятельности IBM и Coca-Cola. Между тем лидеры Евросоюза после продолжавшихся почти пять дней переговоров достигли сделки о масштабном плане стимулирования пострадавших от коронавируса экономик объемом 750 млрд евро. Тем временем в США республиканцы и демократы пытаются найти компромисс по новому пакету мер стимулирования до конца текущего месяца.
На фоне принятых и ожидаемых мер стимулирования во вторник вместе с рисковыми активами отмечался рост котировок золота. По итогам дня драгметалл подорожал до 1845 долларов за унцию (+1,4%), и сегодня также продолжает движение наверх – 1859 (+0,8%).
НЕФТЬ
Цены на нефть Brent во вторник обновили максимумы за последние четыре месяца, приблизившись к отметке 44 долларов за баррель (+1,8%) на фоне общего оптимизма на рынках. При этом к данному моменту котировки находятся у отметки 44,2 (+0,4%). Новости об успешной разработке вакцины от Covid-19 существенно ослабили опасения за будущий спрос на сырье, что вкупе с согласованием антикризисного плана ЕС улучшили настроения нефтетрейдеров. При этом некоторое давление на котировки оказала вчерашняя статистика по запасам нефти в США от API: запасы сырья в стране неожиданно выросли на 7,5 млн баррелей, тогда как по прогнозу аналитиков ожидалось падение показателя на 2,1 млн баррелей. Сегодня в фокусе внимания отчет о запасах и добыче от Минэнерго США (EIA).
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился на 0,84% до 70,74 рублей за доллар. Из позитивных внешних факторов отметим свежие меры по стимулированию экономики, успешные испытания вакцин от коронавируса, рост нефтяных котировок. Из внутренних факторов поддержки отметим налоговый и дивидендный период. Также повышение спроса на рублевые активы частично связано с ожиданиями скорого снижения ключевой ставки ЦБР. В эту пятницу Центробанк РФ проведет очередное заседание по ДКП и ожидается, что ключевая ставка будет снижена до 4,25% (-25 б.п.) или 4,00% (-50 б.п.) годовых. На этом фоне повышается спроса на рублевый госдолг. Так, доходность 10-летних гособлигаций РФ вчера снизилась на 5 б.п. до 5,76% годовых.
События в Казахстане:
- В Казахстане предложили ускорить создание электронной валюты.
- Россия построит в Казахстане завод стоимостью $1 млрд.
- Специальный порядок госзакупок продлили в Казахстане.
- Как казахстанский бизнес государственные деньги плохо осваивал.
- Минздрав попросил у правительства ещё 42 млрд тенге.
- Более четырех тысяч аппаратов ИВЛ закупят в Казахстане.
- Более 2 трлн тенге потратят на решение водного вопроса в Казахстане.
Корпоративные события:
- Fitch присвоил Kazyna Capital Managment рейтинги на уровне BB+.
- АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о реорганизации путем присоединения к нему АО "Байтерек девелопмент".
- Ставки по ипотечной программе "Баспана Хит" снизили до 10,75%.
- АО "RG Brands" сообщило о выходе инвестиционной компании Resmi из проекта RG Brands.
- Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО "Алматытемiр" за 2019 год.
Международные события:
- США хотят создать коалицию стран для борьбы против Китая.
- Конгрессмены США одобрили оборонный бюджет на 2021 год.
- Сенаторы в США подготовили резолюцию против возвращения РФ в G8.
- Германия: соглашение ЕС увеличивает вероятность восстановления экономики во втором полугодии.
- Правительство Великобритании: доказательств успешного вмешательства России в голосование Brexit нет.
- Россия пыталась вмешаться в референдум о независимости Шотландии -- доклад британского парламента.
- Оксфордская вакцина от COVID-19 может быть выпущена в этом году – ученый.
- На выборах в Сирии предсказуемо победила партия Башара Асада.
- В Болгарии парламент отклонил вотум недоверия правительству.