Президент США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин должны встретиться в субботу, 29 июня

Несмотря на умеренно позитивный внешний фон тенге ослаб по итогам вчерашних торгов на KASE в паре как с долларом США, так и с российским рублём. Давление на национальную валюту создавало снижение нефтяных котировок. Также отметим, что на ожидания инвесторов информационно оказывает влияние начавшийся сегодня саммит G20, где должна состояться встреча лидеров США и КНР. Отметим, в Японии также запланирована встреча президентов России и США, что также может сказаться на курсе российского рубля. По итогам вчерашних торгов на KASE с по паре USDKZT вырос на 1,2 тенге, до 379,85 тенге за доллар при объёме торгов, равном 140,7 млн долларов США. Между тем стоимость российского рубля выросла на один тиын, до 6,04 тенге за рубль.  

На текущий момент (10:32 ALA) курс по паре USDKZT составляет 380,50 тенге за доллар, что на 65 тиынов выше уровня средневзвешенного значения вчерашних торгов.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ставки на казахстанском денежном рынке продемонстрировали незначительный рост в четверг. Так, MM Index вчера вырос на 8 б.п. до 8,24% годовых. Между тем доходность операций репо овернайт увеличилась на 6 б.п. до 8,25% годовых при объёме торгов в 252,8 млрд тенге, тогда как стоимость операций своп со сроком на один день выросла на 32 б.п. до 8,06% годовых при объёме торгов в 23,6 млрд тенге.

Спрос на недельные депозиты в Нацбанке продолжает снижаться. Так, вчера спрос на недельные депозиты составил 22,0 млрд тенге, и был удовлетворён в полном объёме. При этом средневзвешенная доходность депозитов не изменилась и составила 9,05% годовых. Отметим, что это минимальный объем размещения с 27 марта 2019 года. При этом отрытая нетто-позиция НБРК по операциям находится вблизи минимума с конца февраля 2019 года, немногим превышая 3,4 трлн тенге задолженности. 

Диаграмма 2. Результаты аукционов недельных депозитов НБРК:

Источник: НБРК

«Голубые фишки» казахстанского фондового рынка продолжают восстанавливать ранее потерянные позиции. Так, индекс KASE вчера вырос на 0,38% до 2 273,91 пунктов. Рост индекса был обеспечен подорожанием долевых бумаг АО «Народный банк Казахстана» (+2,22%) и Kcell (+1,91%), что было частично нивелировано снижением стоимости акций АО «Казахтелеком» (-1,81%).

Мировые рынки прибывают в состоянии ожидания субботней встречи президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина на полях саммита «большой двадцати» проходящего в Японии. Днём ранее South China Morning Post, со ссылкой на осведомлённые источники, сообщило о том, что Китай и США предварительно договорились объявить перемирие в торговой войне. В то же время, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином готово на 90%. Тем временем индекс доллара США за последние сутки не изменился и находится на уровне 96,18 пунктов. Также отметим, что вчера были опубликованы статданные по рынку труда США. Так, по подсчётам министерства труда количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 10 тыс., до 227 тыс. (ож. 220 тыс.) с пересмотренных 217 тыс. неделей ранее. Спрос на золото остаётся повышенным – одна тройская унция драгметалла к текущему моменту торгуется вблизи 1 419,6 долларов США (+0,7% за сегодняшнее утро).

Нефть дешевеет несмотря на то, что запасы в США за неделю завершившуюся 21 июня снизились на 12,8 млн баррелей, что является максимальным снижением за последние три года. Так, стоимость барреля нефти марки Brent вчера снизилась на 1,55%, до 65,46 долларов США. Опасения инвесторов вызывает встреча президента США с главами РФ, Китая и наследным принцем Саудовской Аравии. В частности, инвесторов беспокоит факт того, что Трамп пытается удержать цены на нефть и топливо на максимально низком уровне, тогда как Саудовской Аравии необходима поддержка США в обеспечении безопасности нефтяных танкеров в Персидском заливе. Напомним, что представители стран ОПЕК+ должны встретиться в Вене первого и второго июля для обсуждения вариантов продления соглашения по ограничению уровня добычи. 

После двух сессий снижения биржевой курс рубля продемонстрировал скорее нейтральную динамику в четверг. По итогам торгов пара USDRUB закрылась на отметке 63,08 рублей за доллар (+0,03%). По мнению аналитиков, в преддверии саммита G-20 и встречи участников ОПЕК+ игроки рынка заняли выжидательную позицию. К тому же, после обновления максимумов с конца мая котировки нефти развернулись вниз, что также выступало сдерживающим фактором для роста рубля. Между тем президент России Владимир Путин заявил, что стране нужны большие золотовалютные резервы, они служат подушкой безопасности для того, чтобы страна чувствовала себя уверенно. В преддверии саммита G-20 Путин также предложил лидерам стран БРИКС обсудить вопросы гармонизации энергетического рынка и снижения волатильности цен на топливо.

События в Казахстане:

• НБРК: о ситуации на финансовом рынке.
• Краткий обзор экономики Казахстана, январь-май 2019 г.
• Правительство решило, где найти деньги на строительство «Астана LRT».
• Онлайн-кредиты списывать не будут.
• РФ заплатит Казахстану компенсацию за грязную нефть в $15/баррель.

Корпоративные события:

• Акционеры АО "First Heartland Jýsan Bank" приняли решение осуществить добровольную реорганизацию в форме присоединения АО "First Heartland Bank" к АО "First Heartland Jýsan Bank".
• S&P подтвердило рейтинги госфонда «Самрук-Казына» на уровне «BB+/B»; прогноз «позитивный».
• S&P подтвердило рейтинги ФРП «ДАМУ» на уровне «BB+/B»; прогноз «позитивный».
• S&P подтвердило рейтинги АО «Банк Развития Казахстана» на уровне «BB+/B»; прогноз «позитивный».
• Изменен состав Совета директоров АО "Евразийский банк".
• АО "Кселл" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок общества, прогноз "Позитивный"
• 28 июня на KASE планируется проведение специализированных торгов по размещению 40,0 млн облигаций АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

Международные события:

• США и Китай договорились о предварительном перемирии в преддверии G20.
• Си представит Трампу условия завершения торговой войны.
• "Трамп - главная угроза для США". Демократы начали борьбу за Белый дом.
• Путин: В ближайшее время станет известно, будет ли продлено соглашение ОПЕК+ по добыче.
• Си Цзиньпин призвал страны БРИКС противостоять односторонним санкциям.
• Новак о встрече ОПЕК+: мы точно договоримся, решение будет консолидированным.