С начала сегодняшних торгов на KASE доллар дорожает на 1,33 тенге
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Нацвалюта по итогам торгов четверга незначительно укрепилась в паре с долларом США. Средневзвешенный курс USDKZT снизился на 28 тиынов, до 422,60 тенге за доллар (-28 тиынов). При этом торговая активность остается на привычном уровне. Объем торгов (USDKZT_TOM) составил 115,7 млн долларов, увеличившись на 6,7 млн долларов в сравнении со средой. Тем временем курс RUBKZT не изменился – 5,60 тенге за рубль.
На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:33 ALA) торгуется на уровне 423,93 тенге за доллар, что на 1,33 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Индикативные ставки денежного рынка в четверг продемонстрировали восходящую динамику, а MM Index вырос на 7 б.п. до 10,24% годовых. Средневзвешенная доходность операций репо «овернайт» увеличилась на 6 б.п. до 10,24% годовых, тогда как однодневные сделки своп подорожали на 1,74% до 9,75% годовых. Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 284,2 млрд тенге, снизившись на 38,9 млрд тенге в сравнении с торгами среды.
Тем временем спрос на недельные депозиты в Нацбанке остается пониженным. Так, посредством депозитных операций с рынка в четверг было изъято 55,0 млрд тенге (100% спроса) против 52,0 млрд тенге днем ранее и среднедневного объема в текущем году в 153,7 млрд тенге. Недельные депозиты в НБРК с середины июля продолжают размещаться под 9,0% годовых.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Значение индекса KASE по итогам торгов четверга незначительно выросло до 2 572,89 пунктов (+0,16%). В составе индекса подорожали акции НАК «Казатомпром» (+1,57%), АО «Банк ЦентрКредит» (+0,88%), АО «Казахтелеком» (+0,40%) и АО «KEGOC» (+0,37%). В то же время подешевели долевые бумаги АО «Кселл» (-0,69%), KAZ Minerals PLC (-0,57%) и АО «КазТрансОйл» (-0,46%).
МИРОВОЙ РЫНОК
Рынки США были закрыты в четверг в США в связи с днем благодарения. Однако, на глобальных рынках вновь наблюдается снижение спроса на риск. Отметим, что последние пару недель приподнятому настроению инвесторов продолжали способствовать положительные результаты испытаний вакцин от против COVID-19 ряда компаний, включая Pfizer Inc и Moderna Inc. Тем временем индекс доллара США за вчерашний день не изменился, но к данному моменту снижается на 0,04% и находится на уровне 91,96 пунктов, оставаясь на минимальном с конца апреля 2018 года уровне. Тем временем неопределенность относительно итогов выборов в США продолжает усиливаться, однако данный факт продолжает упорно игнорироваться ведущими СМИ и рынками. Напомним, что сертификация итогов выборов в штате Пенсильвания была приостановлена судом. Тем временем адвокат Сидни Пауэлл в среду подала иски, оспаривающие результаты президентских выборов в Джорджии и Мичигане, на основании «вброса бюллетеней», который, как она утверждает, был «сделан с помощью программного обеспечения, разработанного и управляемого местными и иностранными игроками». Теперь, если к 08 декабрю все штаты не смогут определиться с итогами выборов, то высока вероятность того, что Конгресс США будет выбирать следующего президента. В таком случае преимущество будет на стороне действующего президента США Дональда Трампа, так как каждый штат при голосовании в Конгрессе будет иметь по одному голосу.
НЕФТЬ
На нефтяном рынке наблюдается коррекция цен. Так, стоимость фьючерса на нефть Brent вчера снизилась на 1,67% до 47,80 долларов за баррель. По мере приближения встречи министров ОПЕК+, намеченной на 30 ноября - 01 декабря, нарастает неуверенность в том, что сделка по сокращению добычи будет продлена на текущих условиях. Данные опасения связаны с ростом нефтяных котировок, так как при текущем уровне цен добытчики сланцевой нефти в США могут нарастить производство.
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Рубль немного слабел к доллару в четверг на фоне некоторого снижения котировок нефти и прохождения пика налогового периода ноября. По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB вырос на 0,22% до 75,71 рублей за доллар. Ослабление аппетита к риску на мировых площадках также могло убрать поддержку рубля. Между тем отметим и ряд словесных интервенций. В частности, Банк России в обзоре финансовой стабильности отметил, что ситуация с валютной ликвидностью на российском рынке остается спокойной, риски ее дефицита у банковского сектора являются ограниченными. В то же время первый зампред ЦБРФ Ксения Юдаева сообщила, что доля вложений нерезидентов в облигации федерального займа России снизилась с начала ноября на 0,7 процентного пункта и на 24 ноября составила 22,6%, что произошло за счет роста вложений со стороны российских участников. Таким образом, снижаются риски оттока средств нерезидентов из рублевого долга из-за санкционных рисков.
События в Казахстане:
- Как ЕНПФ использует международный опыт для улучшения работы.
- Что оживит локальный рынок капитала.
- ЕАБР: Первым из кризиса выйдет Казахстан.
- Как увеличить казсодержание в высококонкурентном секторе нефтесервиса.
- Казахстан и Корея продолжат развивать стратегическое партнерство.
Корпоративные события:
- АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило о планируемом частичном досрочном погашении международных облигаций XS0867478124, XS0867573890 (BTASe16) в размере 300,0 млн долларов США.
- Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный".
- Сегодня на KASE проводятся повторные специализированные торги по размещению МЕУКАМ-120 выпуска 11 (KZKD00000527).
- Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по приобретению простых акций KZ1C00000744 (KZTO) АО "КазТрансОйл".
- Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 15,0 млн облигаций KZ2C00007037 (KFUSb4) АО "Казахстанский фонд устойчивости".
Международные события:
- Сидни Пауэлл подает иски, оспаривающие результаты выборов в Джорджии и Мичигане. (pdf)
- Трамп пообещал уйти при голосовании выборщиков за Байдена.
- Лавров усомнился в целесообразности сотрудничества с Евросоюзом.
- Польша и Венгрия призывают к пересмотру принципа верховенства права ЕС.
- Европарламент призвал ввести санкции против Турции.
- Банк Японии получил рекордный доход от инвестиций в акций.
- Переворот в Турции 2016 года: к пожизненному приговорены сотни противников Эрдогана.
- AstraZeneca проведет новые испытания вакцины.