15.09.2020
167 просмотров
Снижение нефтяных котировок создает давление на тенге

Пара USDKZT торгуется на уровне 426,44 тенге за доллар

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам вчерашних валютных торгов на KASE средневзвешенный курс USDKZT не изменился – 426,29 тенге за доллар. При этом объем торгов снизился на 20,7 млн долларов в сравнении понедельником и составил 108,2 млн долларов США. В то же время тенге незначительно ослаб в паре с российским рублем – курс RUBKZT вырос на два тиына, до 5,70 тенге за рубль.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:16 ALA) торгуется на уровне 426,44 тенге за доллар, что на 15 тиынов выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка снизились, а MM Index опустился на 4 б.п. до 7,96% годовых. Стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллары США на один день снизилась на 10 б.п. до 8,00% годовых, в то время как доходность операций репо «овернайт» уменьшилась на 4 б.п. до 7,96% годовых. При этом совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 139,7 млрд тенге при среднедневном объеме с начала года в 288,6 млрд тенге.

Между тем Нацбанк провел два аукциона по изъятию краткосрочной ликвидности. Спрос со стороны рынка на недельные депозиты в Нацбанке составил 253,0 млрд тенге и был удовлетворен в полном объеме. Средневзвешенная доходность размещенных в НБРК депозитов составила 9,00% годовых. Также рынку были предложены четырехнедельные ноты. Спрос составил 282,9 млрд тенге, тогда как фактический объем размещения был на уровне 242,6 млрд тенге. Доходность размещенных вчера нот составила 9,04% годовых. Отметим, что открытая позиция по операциям НБРК по состоянию на 11 сентября находилась вблизи 4,0 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Торговая неделя на казахстанском рынке акций стартовала с умеренного роста – индекс KASE вырос до отметки 2 472,68 пунктов (+0,21%). При этом в составе индекса подорожали лишь акции KAZ Minerals PLC (+2,24%) и АО «Народный банк Казахстана» (+0,41%). В то же время подешевели акции АО «Казахтелеком» (-1,16%), АО «КазТрансОйл» (-0,59%), АО «KEGOC» (-0,35%) и НАК «Казатомпром» (-0,33%).

МИРОВОЙ РЫНОК

Риск-аппетит инвесторов на глобальных рынках вырос за вчерашний день из-за надежд на вакцину от COVID-19 и крупных корпоративных сделок. Напомним, что AstraZeneca возобновила испытания своей вакцины, самой продвинутой на сегодняшний день, а Pfizer Inc and BioNTech SE предложили расширить свои испытания вакцины против COVID-19, которые находятся на третей фазе. На этом фоне отмечается рост интереса инвесторов к риску, что создало определенное давление на доллар США. Индекс доллара за вчерашний день снизился на 0,44% до 92,91 пунктов. В то же время улучшению сентимента поспособствовали многомиллиардные сделки, в том числе покупка Nvidia разработчика микросхем Arm и сделка между Oracle и китайской ByteDance по TikTok. На этом фоне акции Уолл-стрит выбились в «зеленую» зону. Так, индустриальный индекс Dow Jones за вчерашний день вырос на 1,18%, более широкий индекс S&P поднялся на 1,27%, а высокотехнологичный Nasdaq прибавил 1,72%.  

НЕФТЬ

Нефтяные котировки снижаются несмотря на слабость доллара и приближение урагана «Салли» к берегам Мексиканского залива. Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть Brent вчера снизилась на 0,48%, а к данному моменту снижается еще на 0,13% и находится на уровне 39,56 долларов за баррель. Давление на котировки продолжает создавать слабый спрос на сырье. Усилению опасений поспособствовала публикация ежемесячного отчета ОПЕК. Организация пересмотрела прогноз по спросу на нефть в 2020 году со снижением на 0,4 млн баррелей, до 90,2 млн баррелей в сутки. Прогноз спроса на 2021 год также был снижен на 0,4 млн баррелей, до 96,9 млн баррелей в сутки. Снижению цен на нефть также поспособствовала новость о том, что Ливия планирует открыть свои порты уже в эти выходные, что потенциально может принести дополнительный 1 миллион баррелей нефти в сутки на и без того перенасыщенный мировой рынок.  

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

На фоне ухудшения ситуации на рынке энергоносителей российский рубль в понедельник продемонстрировал ослабление. По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB вырос на 0,22% до 75,26 рублей за доллар. В фокусе внимания российского рынка в понедельник были также геополитические риски, связанные с кризисом в Белоруссии и отравлением оппозиционного политика Алексея Навального. В частности, стало известно, что темы Белоруссии и Навального включены в повестку дня пленарной сессии Европарламента, которая пройдет с 14 по 17 сентября в Брюсселе. Между тем президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с главой РФ также указал на выводы французских экспертов о том, что Алексей Навальный был отравлен веществом группы "Новичок". Макрон подчеркнул, что применение подобного отравляющего вещества – это нарушение международных норм, касающихся химоружия. Кроме того, президент Франции призвал Россию не вмешиваться в белорусский кризис.

События в Казахстане:                    

  • Токаев образовал Высший совет и возглавил его.
  • Елена Бахмутова: Кредитование реальной экономики – не панацея.
  • Национальный Банк опубликовал первый Доклад о денежно-кредитной политике.
  • Келимбетов возглавил новое агентство.
  • На рынке облигаций наблюдается корректировка краткосрочных бумаг Минфина.
  • С видом на прошлое. Кто захочет купить «Самрук-Энерго».
  • Кто возглавил новое агентство по защите и развитию конкуренции.

Корпоративные события:  

  • АО "Банк "Bank RBK" переоформило лицензию на проведение банковских и иных операций и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.
  • Внеочередное общее собрание акционеров АО "Казахтелеком", назначенное на 11 сентября, не состоялось в связи с отсутствием кворума.
  • 15 сентября на KASE будет проводиться подписка на простые акции KZ1C00005388 (SABR) АО "Страховая Компания "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)".
  • Саиров Е.Б. избран независимым директором АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства".
  • АО "Мангистауская региональная электросетевая компания" намерено выплатить дивиденды по привилегированным акциям за 2019 год.
  • АО "Баян Сулу" выплатило дивиденды по простым акциям KZ1C00000165 (BSUL) за 2019 год.

Международные события:

  • АНАЛИЗ-Заседание ФРС может дать подсказки о планах создания рабочих мест в эпоху коронавируса.
  • Moody's подтвердило рейтинг Китая на уровне "A1".
  • Ёсихидэ Суга избран председателем правящей партии Японии.
  • США сделали первый шаг к уходу от российского урана.
  • ОПЕК ухудшила прогноз падения спроса на нефть в 20г до 90,2 млн барр/сутки.
  • Oracle подтвердила участие в предложении ByteDance о партнерстве.
  • ОПРОС РЕЙТЕР-Санкционные риски и слабый рубль не дадут ЦБР снизить ставку в сентябре.