На мировых рынках инициатива в руках «медведей»
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Нацвалюта в среду показала «разворот» в наблюдаемой с начала недели поступательной ревальвационной динамике. По итогам биржевых торгов среды курс по паре USDKZT сложился на уровне 401, 53 тенге за доллар (+25 тиынов) при невысоком объёме торгов - 81,4 млн долларов (+28,7 млн). В то же время курс по паре RUBKZT не изменился и по-прежнему составляет 5,82 тенге за рубль. Отмечаем, вчерашнее ослабление тенге происходило на фоне падения нефтяных котировок ввиду усиления рисков второй волны Covid-19 и значительного ухудшения прогнозов по росту мировой экономики Международным валютным фондом.
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Объёмы торгов на денежном рынке были также ниже средних значений. При этом ставки по однодневным операциям валютного свопа снизились на три б.п. до 8,20% годовых (объём: 16,6 млрд тенге), в то время как стоимость фондирования через репо овернайт опустилась на 20 б.п. до 8,43% годовых (202,8 млрд тенге). В то же время на депозитном аукционе НБРК привлёк 168,0 млрд тенге при средневзвешенной доходности 9,40% годовых (100% спроса). Отметим, среднесуточный объём привлечения посредством депозитных аукционов составляет порядка 125,0 млрд тенге.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Среди «голубых» фишек KASE в среду наблюдалась разнонаправленная динамика. Заметно слабее рынка торговались акции Казатомпрома (-1,1%), тогда как лидером роста среди наиболее ликвидных бумаг выступили долевые инструменты KAZ Minerals (+3,6%). Изменения по остальным инструментам не превысили отметку 0,6%. Из прошедших событий отметим, что горнорудная компания БАСТ разместила в среду 12,9 тыс. простых акций на сумму 161,5 млн тенге.
МИРОВОЙ РЫНОК
Ключевые фондовые индексы США в среду закрылись в «красной» зоне на фоне роста числа заболеваний Covid-19, значительного ухудшения прогнозов МВФ, усиления торговых противоречий. Отметим, в ряде штатов в США отмечается рост заболеваний коронавирусом – во вторник в стране было выявлено более 34 тысяч случаев заражения Covid-19. Ухудшили сентимент на рынке и обновленные прогнозы МВФ, который вновь снизил ожидания по темпам мирового ВВП поскольку коронавирус наносит более масштабный ущерб экономической активности, чем предполагалось ранее. В частности, прогнозируется, что экономика США в текущем году сократится на 8,0% (-5,9% ранее), а мировой ВВП на 4,9% (-3,0% ранее). Кроме того, по сообщениям Bloomberg администрация Белого дома может обложить новыми пошлинами очередную порцию товаров европейского экспорта общим объемом порядка 3,1 млрд долларов в год в качестве следующего шага в споре с Евросоюзом относительно субсидирования авиастроительных компаний.
НЕФТЬ
Котировки нефти Brent в среду опустились вблизи отметки 40,3 долларов за баррель (-5,5%), а к текущему моменту снижаются до уровня 40,0 (-0,7%). Помимо вышеназванных факторов давление на настроения нефтетрейдеров оказали данные Минэнерго США о запасах и добыче нефти в стране. В частности, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) увеличились на 1,4 млн баррелей и составили 540,7 млн баррелей, снова установив исторический рекорд и превзойдя ожидания аналитиков. К тому же, добыча нефти в США за неделю выросла на 0,5 млн до 11 млн баррелей в сутки. Вместе с тем МВФ повысил прогноз цен на баррель нефти в 2020 и 2021 годах до 36,18 и 37,54 долларов за баррель соответственно.
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Торги по паре USDRUB в среду не проводились по случаю выходного дня (в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне и парада 24 июня 1945 года). Однако, на фоне резкого снижения нефтяных котировок, бегства инвесторов в «безопасные» активы, ухудшения прогноза по росту российской экономики МВФ (до -6,6% в текущем году) ожидается некоторый рост пары USDRUB на сегодняшних торгах.
События в Казахстане:
- Имеется ли смысл обсуждать повышение налогов в период спада экономики?
- Интерес казахстанцев к фондовому рынку вырос в период карантина.
- В ЕАЭС начнут обмениваться кредитной информацией.
- Как изменились ставки по депозитам в Казахстане.
- Минэкономики предлагает объединить налоги на имущество и землю.
- Как проходила докапитализация банков в условиях карантина.
Корпоративные события:
- «Самрук-Қазына» направил в Нацфонд 50 млрд тенге.
- S&P подтвердило рейтинги ForteBank на уровне «B+/B».
- S&P подтвердило рейтинги Фридом Финанс, прогноз стабильный.
- Евразийский банк опроверг слухи о своей продаже.
- Компания АО «РТС Деко» сообщила о полном досрочном погашении остатка кредитной задолженности перед ЕБРР.
Международные события:
- МВФ прогнозирует снижение мирового ВВП.
- Временное смягчение бюджетного правила не навредит макростабильности РФ – Fitch.
- Немецкая экономика восстановится в III кв после двузначного падения во II кв – Ifo.
- Иран готов возобновить переговоры с США, если Белый дом извинится.
- КНДР "отложила начало военных действий" против Южной Кореи.
- Мадуро заявил, что готов провести референдум о своей отставке.