Фондовый рынок США остаётся под давлением, а акции Tesla подешевели на 21,6%
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
По итогам вчерашних торгов на KASE средневзвешенный курс USDKZT вырос на 55 тиынов, до 423,54 тенге за доллар. При этом объём торгов увеличился на 25,3 млн долларов США в сравнении с понедельником, составив 134,7 млн долларов (среднедневной объём с начала текущего года составляет 109 млн долларов). В то же время тенге укрепился к российскому рублю – курс RUBKZT вчера снизился на два тиына, до 5,59 тенге за рубль.
На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:27 ALA) торгуется на уровне 426,41 тенге за доллар, что на 2,87 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Волатильность на денежном рынке страны остается пониженной. MM Index за вчерашний день снизился на 2 б.п. до 7,80% годовых при объеме в 118,2 млрд тенге против среднедневного объема в текущем году в 292,0 млрд тенге. Доходность операций репо «овернайт» снизилась на 3 б.п. до 7,79% годовых, тогда как однодневные сделки своп подешевели на 20 б.п. до 8,0% годовых.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Вчера на казахстанском фондовом рынке преобладали позитивные настроения, а Индекс KASE вырос на 0,65% до 2 477,67 пунктов. В составе индекса незначительно подешевели лишь акции АО «Кселл» (-0,12%) и АО «Банк ЦентрКредит» (-0,07%). Тем временем лидерами роста стали долевые бумаги НАК «Казатомпром» (+2,39%) и KAZ Minerals PLC (+1,33%).
МИРОВОЙ РЫНОК
Фондовый рынок США остаётся под давлением, и подобная динамика цен рядом экспертов оценивается как коррекционное движение. В частности, эксперты переоценивают стоимость лидеров рынка таких как Tesla (-21,6%) и Apple (-6,73%). Отметим, что акции высокотехнологичных гигантов рынка росли в последние месяцы в отсутствии значимых улучшений с фундаментальной точки зрения. Между тем до начала текущего снижения по оценке Citigroup 12-месячное соотношение цены к прибыли (12-month price-to-earnings ratio) десяти ведущих технологических компаний США составляло 75 к 1 против 76 к 1 во время пузыря dotcom. Данная оценка указывает на значительный дисбаланс на рынке. Индекс S&P вчера снизился на 2,78%, индустриальный индекс Dow Jones просел на 2,25%, а высокотехнологичный Nasdaq опустился на 4,77%. На фоне снижения фондового рынке наблюдается повышение спроса на доллары США и трежерис. Так, индекс доллара США вчера вырос на 0,89% до 93,54 пунктов, а доходность 10-летних гособлигаций США снизилась на 5 б.п. до 0,67% годовых. Следует отметить, что росту индекса доллара США также способствует слабость евро и британского фунта стерлингов. Курс EURUSD вчера снизился на 0,32% до 1,18 доллара за евро, а курс GBPUSD просел на 1,5% до 1,30 доллара за фунт стерлингов. Давление на евро создают ожидания мягкой риторики со стороны ЕЦБ по итогам заседания в четверг, а британский фунт дешевеет на фоне турбулентных переговоров по Brexit между Великобританией и ЕС. В то же время несмотря на рост индекса доллара США котировки золота также выросли. Спотовая цена желтого металла вчера поднялась на 0,11% до 1 930,93 долларов США за унцию.
Диаграмма 2. Индекс Nasdaq 100:
Источник: investing.com
НЕФТЬ
Нефтяные котировки также под давлением на фоне нарастающих опасений по поводу второй волны COVID-19. Напомним, что случаи заражения растут в Индии, Британии, Испании и некоторых частях США. Также против нефти рост стоимости доллара США. В то же время спрос на нефть и без того остается пониженным. Так, только четыре из 10 азиатских нефтеперерабатывающих предприятий, опрошенных Bloomberg, заявили, что будут пытаться покупать больше саудовской нефти после того, как королевство снизило цены на октябрь. Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть Brent вчера снизилась на 5,31%, а к данному моменту снижается еще на 0,9% и находится на уровне 39,42 долларов США за баррель.
Диаграмма 3. Цена на фьючерс на нефть Brent:
Источник: investing.com
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Российский рубль во вторник продолжил активно слабеть к доллару США, отыгрывая негативную динамику рынка углеводородов и валют EM в условиях снижения интереса глобальных инвесторов к риску. По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB вырос на 0,69% до 76,28 рублей за доллар, что является максимумом с апреля текущего года. Участники российского валютного рынка также продолжают пристально отслеживать новости из Белоруссии, где обострились отношения между властями и лидерами оппозиции, а также ситуацию вокруг оппозиционного политика Алексея Навального. Во вторник Bloomberg со ссылкой на чиновника из партии Христианско-Демократический союз сообщило, что канцлер ФРГ Ангела Меркель полагает, что любой ответ Москве на инцидент с оппозиционером Алексеем Навальным необходимо согласовать с европейскими партнерами, он не должен быть односторонним немецким.
События в Казахстане:
- ВВП Казахстана за январь-август снизился на 3% - Минэкономики.
- Visa представила результаты исследования состояния микро, малого и среднего бизнеса в Казахстане.
- Национальный Банк озвучил прогнозы развития экономики до конца 2021 года.
- Изъятые пенсионные деньги будут облагаться налогом.
- Миннацэкономики не видит опасности в размере внешнего долга Казахстана.
Корпоративные события:
- 10 сентября KASE проведет онлайн медиа-брифинг для СМИ, посвященный итогам работы биржевого рынка за август 2020 года.
- АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" выплатило дивиденды по простым акциям за 2019 год.
- Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка зарегистрировало изменения в проспект выпуска облигаций KZ2C00004356 (KZIKb28) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания".
- Тасбулатова Д.Ш. избрана председателем Совета директоров АО "Шубарколь Премиум".
- Скакова Ж.А. избрана Председателем Правления АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI".
Международные события:
- Меркель преуменьшила вероятность остановки Северного потока-2 -- источники.
- Глава ЦБР: пространство для смягчения политики есть, оценим его целесообразность.
- Инфляция в Китае в августе составила 2,4% - статбюро.
- Экономика Японии упала на 28,1% во 2 кв, рекорд в послевоенной истории.
- Экс-адвокат: Трамп называл Путина царем и хотел быть похожим на него.
- РФ ставит на фонд новых скважин для быстрого возвращения доли нефтерынка после пакта ОПЕК+.