Рост нефтяных котировок оказал поддержку национальной валюте

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта продолжает постепенно укрепляться к доллару США, чему способствует рост нефтяных котировок.  По итогам торгов четверга на KASE курс USDKZT закрылся на уровне 428,30 тенге за доллар (-0,58 тенге). При этом объём торгов сохранился вблизи привычного уровня — 102,5 млн долларов, снизившись на 7,0 млн долларов в сравнении со средой. Тем временем нацвалюта незначительно ослабла в паре с российским рублем – курс RUBKZT вырос на два тиына, до 5,50 тенге за рубль.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:56 ALA) торгуется на уровне 427,24 тенге за доллар, что на 1,06 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка вчера продемонстрировали разнонаправленную динамику, но MM Index снизился на 23 б.п. до 8,75% годовых. При этом стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллары США на один день выросла на 1,55% до 9,00% годовых, в то время как доходность операций репо «овернайт» уменьшилась на 26 б.п. до 8,75% годовых. При этом совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 134,7 млрд тенге при среднедневном объеме с начала года в 276,8 млрд тенге.

Между тем спрос со стороны рынка на недельные депозиты в Нацбанке вырос до 209,0 млрд тенге в сравнении с 75,0 млрд тенге днем ранее и был удовлетворен в полном объеме. Средневзвешенная доходность размещенных в НБРК депозитов составила 9,00% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК продолжает оставаться вблизи 4,1 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE за вчерашний день снизился на 0,35%, до 2 418,47 пунктов. В составе индекса рост акций KAZ Minerals PLC (+1,03%), АО «Кселл» (+0,34%) и АО «КазТрансОйл» (+0,25%) был перевешен снижением стоимости долевых бумаг АО «Банк ЦентрКредит» (-1,79%)       , АО «Народный банк Казахстана» (-1,57    %), НАК «Казатомпром» (-1,25%) и АО «Казахтелеком» (-0,74%).

МИРОВОЙ РЫНОК

Повышение надежд на новые меры по стимулированию экономики США способствуют улучшению настроений инвесторов на рынке. Отметим, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин возобновили переговоры для обсуждения мер поддержки, игнорируя запрет президента Дональда Трампа, объявленный ранее на этой неделе. Тем временем Трамп продолжает лечиться от COVID-19 и отказался участвовать в следующих президентских дебатах, запланированных на следующую неделю. Кандидат от демократов Джо Байден опережает Трампа в опросах и, похоже, с большей вероятностью выиграет выборы 3 ноября. Некоторые инвесторы ожидают, что победа Байдена увеличит вероятность дальнейших мер стимулирования экономики, поскольку демократы настаивают на более крупных расходах на помощь экономике. Отмеченные обстоятельства приводят к повышению спроса на более рисковые активы. В частности, дорожают валюты развивающихся рынков, что создает давление на доллар. Так, индекс доллара США за вчерашний день снизился на 0,1%, а к данному моменту снижается еще на 0,1% и находится на уровне 93,44 пунктов. Также продолжает расти и фондовый рынок США. Индекс S&P вчера поднялся на 0,80%, индустриальный индекс Dow Jones прибавил 0,43%, а индекс Nasdaq вырос на 0,42%.

Тем временем снижение стоимости доллара поспособствовало росту цен на золото. Так, спотовая цена золота за вчерашний день выросла на 0,31%, а к данному моменту растет еще на 0,74% и находится на уровне 1 907,1 долларов за унцию. Также росту котировок поспособствовали данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council) показавшие, что объём драгоценного металла в ETF за девять месяцев текущего года вырос более чем на 1000 тонн или 60 млрд долларов при нынешних ценах. Также поддержку котировкам золота оказывают ожидания ускорения инфляционных процессов на фоне мягкой политики центробанков.  

НЕФТЬ

Перебои в поставках продолжают оказывать поддержку нефтяным котировкам. Ураган «Дельта» усилился до третей категории и достигнет берегов Луизианы сегодня днем. Приближение непогоды привело к тому, что практически полностью была приостановлена добыча нефти в Мексиканском заливе. Также напомним, что в Норвегии продолжается забастовка работников нефтяного сектора. По данным Норвежской нефтегазовой ассоциации продление забастовок еще на неделю может привести к остановке почти 25% добычи нефти и газа в Норвегии, включая добычу на гигантском нефтяном месторождении Йохан Свердруп. Стоимость декабрьского фьючерса на нефть Brent вчера выросла на 3,22% до 43,34 долларов США. Также в СМИ появилась информация о том, что Саудовская Аравия рассматривает возможность отмены планов ОПЕК по увеличению добычи нефти в начале следующего года из-за роста числа случаев заражения Covid-19 во многих частях мира и ожидаемого возвращения ливийской нефти на мировой рынок.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился на 0,85% до 77,37 рублей за доллар. Поддержку российской валюте оказали позитивные сигналы с внешних рынков и рост нефтяных котировок. Также на стороне рубля продажи валюты Минфином в рамках бюджетного правила, которые в период с 7 октября по 6 ноября составляют 5,8 млрд рублей в день. Также ЦБР с 1 октября 2020 года до 30 декабря проводит дополнительные операции по продаже валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка, в объеме 2,9 млрд рублей в день.  

События в Казахстане:                    

• Возобновление пассажирского сообщения обсудят главы правительств ЕАЭС.
• Сколько Нацбанк потратил на поддержание курса тенге.
• Активы Нацфонда снизились в сентябре на фоне низких поступлений и продажи валютных активов.
• Села в Казахстане становятся безнадежными.
• Количество банкоматов в РК перевалило за 12 тысяч. Каждое четвёртое устройство из десяти позволяет клиентам вносить средства на карту.
• Акимат Туркестанской области привлек на KASE 08 октября 1,8 млрд тенге.

Корпоративные события: 

• Kaspi на Лондонской бирже оценивается в $6,5 млрд – СМИ.
• КазМунайГаз и Лукойл планируют совместно освоить еще одно месторождение.
• Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) и ТОО "Корпорация Казахмыс" подписали соглашение о выделении нового транша в размере 12,0 млн долларов США в рамках кредитной линии.
• АО "Оптово-розничное предприятие торговли" привлекло на KASE 08 октября 130,0 млн тенге.

Международные события:

• Хроника пандемии: ВОЗ зафиксировала максимальный суточный прирост заражений.
• Жээнбеков готов уйти в отставку. При каких условиях?
• Главы Азербайджана и Армении сделали заявления по Карабаху.
• Германия и Франция согласовали санкции за отравление Навального.
• Впервые в истории ВТО возглавит женщина.
• Новым главой ЕБРР стала француженка Рено-Бассо.
• Турция сократила валютные резервы до минимума за 15 лет.
• Трамп заявил, что военные США должны покинуть Афганистан к Рождеству.