На открытии сегодняшней утренней сессии на KASE курс USDKZT составил 335,2 тенге за доллар 

По итогам валютных торгов в среду тенге ослаб ко всем валютам, торгуемым на KASE. Так, к доллару США национальная валюта ослабла на 35 тиын до 335,68 тенге за доллар (средневзвешенный) при объеме торгов, равном 264,1 млн долларов США. К российскому рублю тенге ослаб на 1,5 тиын до 5,72 тенге за рубль, а к китайскому юаню на 15 тиын до 50,91 тенге за юань.

На текущий момент (10:20 AST) курс по паре USDKZT составляет 335,28 тенге за доллар, что на 67 тиына ниже уровня закрытия вчерашних торгов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Разнонаправленная динамика на казахстанском денежном рынке продолжилась во вторник: средневзвешенная доходность однодневных операций репо снизилась до 9,26% годовых (-13 б.п.), в то время как доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT увеличилась до 9,67% годовых (+22 б.п.).  

Вчера НБРК разместил два выпуска краткосрочных нот общим объемом в 427,62 млрд тенге. Недельных нот было размещено на 120,0 млрд тенге при спросе, равном 344,46 млрд тенге. Доходность бумаг осталась на прежнем уровне – 9,251% годовых. Также центральный банк разместил месячные ноты на 307,62 млрд тенге при доходности 9,427% годовых, удовлетворив спрос со стороны рынка на 90,8% (338,69 млрд тенге).    

Диаграмма 2. Аукционы по размещению недельных нот НБРК:

Источник: НБРК, KASE

Негативная динамика на казахстанском фондовом рынке, зафиксированная в конце прошлой недели, нашла продолжение и после праздничных выходных. За вчерашний день капитализация фондового рынка снизилась на 13,0 млрд до 16 942,4 млрд тенге. Цены акций компаний, входящих в представительский список индекса KASE, также в основном демонстрировали понижательную динамику. Из семи компаний индекса KASE, акции только двух эмитентов завершили день в «зеленной» зоне: Народный Банк (+1,94%) и KAZ Minerals PLC (+0,58%). Больше всех подешевели бумаги Кселл (-2,38%), Казахтелеком (-1,26%) и KEGOC (-0,44%). Напоминаем, на прошлой недели председатель правления Народного Банка У. Шаяхметова сообщила, что Совет директоров Народного Банка одобрил присоединение Qazkom к Народному Банку. При этом интеграция ККБ к Народному Банку будет осуществлена после прохождения всех необходимых процедур, включая соответствующее согласование с регулирующими органами.

Сегодня, 21 декабря, состоится заседание экстренной сессии Генеральной ассамблеи ООН, на котором будет рассмотрен вопрос о признании США Иерусалима столицей Израиля. 193 странам-членам ООН будет предложено рассмотреть выдвинутую ранее Египтом на рассмотрение Совета Безопасности ООН резолюцию, призывающую США пересмотреть свою позицию по Иерусалиму. На голосовании в СБ ООН в начале этой недели за резолюцию проголосовали 14 членов из 15, однако США наложили на нее вето. В отличие от резолюций Совета безопасности ООН, резолюции Генеральной ассамблеи имеют только рекомендательный характер, однако данное решение может иметь моральный вес, так как будет показывать позицию большинства стран мира. После, как выразилась постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, «унизительного голосования» на Совбезе ООН риторика Трампа ужесточилась по отношению к странам, которые проголосуют за резолюцию. Так, Трамп предупредил, что США могут уменьшить финансовую помощь странам ООН, поддерживающим резолюцию. Дальнейшее обострение иерусалимского вопроса, может создать новые очаги напряжённости на политической карте мира.  

Начинает набирать обороты новость о том, что администрация бывшего президента США Барака Обамы закрыла расследование по контрабанде наркотиков движением "Хезболлах" в том числе в США, чтобы Иран не отказался от ядерной сделки. Дальнейшее негативное развитие данного вопроса может отразится на отношениях Израиля и США, а также усугубить внутриполитическое противостояние в США между республиканцами и демократами. Тем временем в СМИ идут спекуляции о том, что вероятнее всего Трамп отложит подписание налоговой реформы до начала следующего года. В то же время не утихает вопрос Северной Кореи. Так, британский Telegraph сообщил со ссылкой на американских чиновников, что США разрабатывают план военного удара по стартовым площадкам и складам с оружием КНДР.

По итогам вчерашнего дня индекс доллара США снизился на 0,11% до 93,35 пунктов. Палата представителей США во второй раз проголосовала за принятие налогового законопроекта в среду днем, через несколько часов после того, как Сенат одобрил его. На фоне продвижения по налоговой реформе доходность гособлигаций США выросла до девятимесячных максимумов. Так, доходность десятилетних облигаций казначейства США увеличилась до 2,49% годовых.

Диаграмма 3. Доходность десятилетних гособлигаций США:

Источник: StockCharts

Цены на нефть выросли в среду, чему способствовало более значительное, чем ожидалось, снижение запасов нефти в США и продолжающиеся проблемы с трубопроводной системой Северного моря Forties. Так, баррель нефти марки Brent подорожала на 1,11% до 64,51 долларов США. Запасы нефти в США снизились на прошлой неделе на 5,2 млн баррелей до 438,7 млн баррелей, свидетельствуют данные Американского института нефти.

Пара USDRUB в среду практически полностью восстановила утраченные во вторник позиции, укрепившись по итогам дня на 7 копеек до 58,70 рублей за доллар. Укрепление рубля происходило на фоне роста нефтяных котировок. При этом основным фактором поддержки для российской валюты остается подготовка к приближающемуся пику налоговых платежей. На встрече с Ассоциацией европейского бизнеса министр экономического развития РФ М. Орешкин спрогнозировал рост реальных зарплат в России на 4% в 2018 году. По мнению Орешкина, ситуация на рынке труда в России - хорошая. Безработица находится около уровней, минимальных за всю историю, что способствует и восстановлению реальных зарплат населения.

Впечатляющий рост курса биткоина к доллару приостановился. В среду биткоин ослаб на 15% и теперь он стоит вблизи 17 тыс долларов за биткоин. Однозначного мнения о перспективах биткоина и других криптовалют у экспертов пока нет. Одни считают, что биткоин не упадет ниже 16 тысяч, другие - о бессмысленности держать биткоин и уж тем более покупать его в нынешней ситуации. Напоминаем, 16 декабря криптовалюта впервые перешагнула пороги в 18 тысяч и 19 тысяч за один биткоин, а на следующий 17 декабря биткоин взял отметку в 20 тысяч долларов.   

События в Казахстане:

• Сагинтаев провел заседание Совета по экспортной политике.
• Условия по «Нұрлы жер» стали лояльнее.
• Алматинцы за 10 месяцев купили в обменниках 4 млрд долларов.
• Процедуру получения микрокредитов в регионах упростят.
• В Астане стартует восьмой раунд переговоров по Сирии.
• На 13,9% увеличилось производство золота в Казахстане.
• Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 20 декабря 15,8 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-120 выпуска 12 (KZKDKY100128) с доходностью к погашению 8,87% годовых.

Корпоративные события:

• Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») АТФБанк с уровня «B-» до «B» и подтвердило рейтинги Банка ЦентрКредит на уровне «B». Прогноз по РДЭ обоих банков – «Стабильный». Агентство также подтвердило рейтинг ДБ АО «Сбербанк» на уровне «ВВ+», прогноз «Позитивный» и оставило рейтинги Altyn Bank на уровне «ВВ», а его рейтинги в списке Rating Watch Positive (RWP) – перечне рейтингов на пересмотр с позитивным прогнозом.
• АО "ForteBank" сообщило об изменениях в составе Правления.
• АО "Банк Развития Казахстана" сообщило о приобретении 200 000 простых акций АО "БРК-Лизинг".
• АО "SkyBridge Invest" c 22 декабря присвоен статус маркет-мейкера на KASE по международным облигациям XS1682544157, US48668NAA90 (KZTGe1) АО "КазТрансГаз".
• Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил о признании Сбербанк Онлайн лидером среди банковских мобильных приложений Казахстана в рейтинге UsabilityLab.

Международные события:

• Goldman Sachs прогнозирует выход ОПЕК и России из пакта во второй половине 18г.
• СМИ узнали о планах США нанести удар по стартовым площадкам КНДР.
• Трамп пригрозил лишить помощи несогласные с решением по Иерусалиму страны.
• Суд ЕС признал Uber транспортным приложением, приравняв его к такси.
• Белый дом одобрил первые поставки летального оружия Украине.
• Кредиторы бразильской Oi одобрили крупнейшую в истории Латинской Америки реструктуризацию.
• ЕС потребовал от ВТО наказать Россию за ограничение импорта свинины.
• Суд Лондона арестовал миллиарды украинского олигарха Коломойского.

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz