Стоимость эталонной нефти марки Brent вчера снизилась на 2%

Начало текущей короткой торговой недели прошла относительно спокойно для валютного рынка Казахстана. Так, средневзвешенная стоимость доллара США на KASE выросла на восемь тиынов до 380,58 тенге за доллар. При этом объем торгов увеличился до привычных уровней в 118,6 млн долларов США (04.05.2019: 42,3 млн долларов США).  Между тем, российский рубль подешевел на восемь тиынов до 5,83 тенге за рубль.

На текущей утренней сессии курс доллара на KASE (10:23 ALA) составляет 380,75 тенге, что на 17 тиынов выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Между тем ставки денежного рынка в понедельник в целом снизились при относительно высоких объёмах торгов. Так, совокупный объём торгов инструментами овернайт составил 479,1 млрд тенге, тогда как среднесуточный объём в текущем году составляет 318,2 млрд тенге. Доходность операций репо овернайт выросла на один б.п. до 7,97% годовых, а операции своп со сроком на один день подешевели на 81 б.п. до 7,08% годовых.  

В то же время размещений краткосрочных нот Нацбанком не проводилось, а на депозитном аукционе отмечалось увеличение объёма размещения. Нацбанк привлёк депозитов на 157,0 млрд тенге (+20,0 млрд тенге) при средневзвешенной доходности в 8,70% годовых (+1 б.п.). Между тем открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи 4,4 трлн тенге нетто-задолженности.  

Индекс KASE в понедельник снизился на 0,28% до 2 334,30 пунктов. Из семи компаний, включённых в представительский список, только акции KEGOC и КазТрансОйл завершили день в «зелёной» зоне, подорожав на 0,98% и 0,64% соответственно. Между тем более чем на 1% подешевели долевые бумаги Народного банка (-1,31%) и Банка ЦентрКредит (-1,24%).       

Индекс доллара США последние три дня остаётся вблизи уровня в 97,5 пунктов. Поддержку доллару на вчерашних торгах оказали статданные по рынку труда, однако укрепление японской иены на фоне возросшего интереса инвесторов к защитным активам создаёт давление на индекс DXY. Так, по данным министерства труда США число открытых вакансий JOLTS за март выросло с 7,14 млн до 7,49 млн вакансий, тогда как аналитики ожидали повышения до 7,350 млн вакансий. Оптимистичные данные ещё раз подтверждают, что рынок труда США остаётся устойчивым. Однако, растущие опасения по поводу обострения торгового конфликта между США и Китаем оказывают поддержку защитным активам и валютам, таким как японская иена. Так, курс по паре USDJPY вчера снизился на 0,46% до 110,26 иен за доллар, а к данному моменту находится на уровне 110,01 иен за доллар (-0,23%). Отметим, что ранее, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер подтвердил намерения увеличить пошлины на товары из Китая в ночь с 09 на 10 мая.

Торговая напряжённость между Вашингтоном и Пекином также создаёт давление на фондовый рынок США. Так, вчера на момент закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже индекс Dow Jones упал на 1,79%, достигнув месячного минимума, индекс S&P 500 опустился на 1,65%, а индекс NASDAQ Composite потерял 1,96%.

В то же время, обострение торгового конфликта между США и Китаем вызывает опасения по поводу роста мировой экономики, что создаёт давление на нефтяные котировки. Так, стоимость эталонной нефти марки Brent вчера снизилась на 1,97% до 69,84 долларов США за баррель, но к данному моменту баррель Brent торгуется за 70,19 долларов США. Также снижению цен на нефть поспособствовал опубликованный вчера отчёт Управления энергетической информации минэнерго США. Так, из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA следует, что минэнерго повысило прогноз по росту добычи нефти в США на 2019 год на 60 тыс. баррелей, до 12,45 млн баррелей в сутки, а на 2020 год – на 280 тыс. баррелей, до 13,38 млн б/с. Тем временем поддержку нефтяным котировкам продолжают оказывать санкции США против Ирана и Венесуэлы.          

На фоне негативной динамики на рынке углеводородов пара USDRUB во вторник выросла на 0,27% до отметки 65,40 рублей за доллар. Между тем в январе-апреле текущего года российская валюта стала лидером укрепления среди валют стран с формирующимися рынками, поднявшись по отношению к доллару на 7,3%, говорится в докладе Минэкономразвития РФ. Наряду с улучшением конъюнктуры глобальных рынков поддержку рублю в первом квартале 2019 года оказало снижение оценки участниками рынка санкционных рисков, а также повышение рейтинговым агентством Moody's суверенного рейтинга РФ до инвестиционного уровня. Тем временем Минфин России на сегодняшних аукционах предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков. В частности, ведомство предложит выпуск ОФЗ 26226 с погашением в октябре 2026 года и ОФЗ 26209 с погашением в июле 2022 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске. 

События в Казахстане:

• Токаев: Справедливая социальная политика будет продолжена.
• НБРК: О предварительной оценке платёжного баланса за 1 квартал 2019 года.
• Правительство РК обещает инвесторам снизить валютные риски.
• Нацбанк разрабатывает программу льготного автокредитования по типу «7-20-25».
• Молочные реки грозят пересохнуть. Казахстанские переработчики могут лишиться половины сырья.
• Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 06 мая 29,8 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-216 второго выпуска (KZKD00001079) с доходностью к погашению 8,76% годовых.

Корпоративные события:

• Совет директоров АО "Банк Развития Казахстана" принял решение о размещении 300 простых акций путем реализации единственным акционером права преимущественной покупки.
• Размещена информация по подключению к тестовому контуру торгово-клиринговой системы MOEX для фондового рынка KASE.
• 14 мая KASE проведет медиа-брифинг для СМИ, посвященный итогам работы биржевого рынка за апрель 2019 года.
• Собираемость процентных доходов группы Народного Банка выросла до 93,9%.
• Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Казахтелеком" за 2018 год.
• Совет директоров АО "Компания по страхованию жизни "Freedom Finance Life" принял решение о созыве годового общего собрания акционеров на 27 мая 2019 года.
• KASE опубликовала на своем интернет-сайте рэнкинги активности членов биржи за апрель 2019 года.

Международные события:

• Стресс-тесты не выявили угроз для системной устойчивости банковского сектора - ЦБ РФ.
• Коломойский предложил оставить при Зеленском одного министра из нынешних.
• ЦБРФ резко перевел свои активы из США в Китай.
• Обнародованы детали «сделки века» США.
• Названа причина появления «грязной» нефти в трубопроводе «Дружба».
• NYT усомнилась в способностях Трампа заключать сделки.
• США показательно сняли санкции с отказавшегося от Мадуро генерала.
• Эрдоган поддержал перевыборы в Стамбуле из-за "организованной коррупции" на предыдущем голосовании.
• Сервис такси Lyft понес убытки в $1,14 млрд в I квартале.