IEA прогнозирует значительное замедление роста мирового спроса на нефть после 2025 года
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
В отсутствии значительных событий на внешнем и внутреннем рынках национальная валюта продолжает демонстрировать минимальное изменение. Так, по итогам валютных торгов вторника средневзвешенный курс по паре USDKZT вырос на десять тиынов, до 388,84 тенге за доллар. При этом объем торгов был на привычном в текущем году уровне – 115,7 млн долларов США. Тем временем курс по паре RUBKZT на изменился – 6,08 тенге за рубль.
На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:27 ALA) торгуется на уровне 389,44 тенге за доллар, что на 60 тиынов выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Ставки денежного рынка во вторник практически не изменились, а ММ Index снизился на 2 б.п. до 8,42% годовых. Операции РЕПО «овернайт» подешевели на 6 б.п. до 8,36% годовых, тогда как доходность однодневных своп сделок поднялась до 8,14% годовых (+28 б.п.). Объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 232,6 млрд тенге при среднедневном объёме в текущем году на уровне 274,1 млрд тенге.
Спрос на депозиты в НБРК во вторник составил 88,9 млрд тенге, который был удовлетворён в полном объёме. Средневзвешенная доходность депозитов составила 9,28% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК продолжает расти и находится вблизи 4,0 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Индекс KASE в полной мере отыграл позиции, потерянные днём ранее – плюс 0,67%, до 2 319,93 пунктов. В составе индекса во вторник отсутствовали бумаги, продемонстрировавшие отрицательную динамику. Максимальный же рост среди наиболее ликвидных бумаг казахстанского фондового рынка продемонстрировали акции представителей банковского сектора. Так, долевые бумаги АО «Банк ЦентрКредит» подорожали на 2,21%, а стоимость акций АО «Народный банк Казахстана» выросла на 1,3%.
МИРОВОЙ РЫНОК
Президент США Дональд Трамп во вторник выступил в Экономическом клубе Нью-Йорка. В своей речи Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами в случае провала переговоров по торговле. «Если мы не заключим сделку, мы существенно повысим эти пошлины», — заявил президент США. В отношении КНР Трамп также заявил, что «ни одна страна не вела себя с США так нечестно, как Китай». В свой речи Трамп также раскритиковал «ужасные» торговые барьеры ЕС и отругал ФРС за то, что она повышает ставки слишком быстро и снижает их слишком медленно. Подобные комментарии немного смутили инвесторов, но все же, на рынках преобладают позитивные настроения в отношении торговой сделки между Пекином и Вашингтоном. Индекс доллара США вчера вырос на 0,11%, до 98,31 пунктов. Фондовый рынок США после слов Трампа растерял значительную часть внутридневного роста, но завершил день в небольшом плюсе. Индустриальный индекс Dow Jones поднялся по итогам дня на 0,04%, индекс S&P вырос на 0,16%, а высокотехнологичный Nasdaq прибавил 0,27%. Курс по валютной паре EURUSD снизился на 0,19%, до 1,10 доллара за евро.
НЕФТЯНОЙ РЫНОК
Международное энергетическое агентство (IEA) опубликовало ежегодный отчёт «World Energy Outlook». По прогнозам аналитиков IEA спрос на «черное золото» до 2025 года будет расти приблизительно на миллион баррелей в сутки каждый год. Однако, после 20025 года рост спроса на нефть будет замедляться из-за более эффективного использования топлива и увеличения доли электромобилей на дорогах. К 2040 году спрос на нефть составит 106,4 млн баррелей в сутки т.е. с 2025 по 2040 год спрос вырастет лишь на 2,9 млн баррелей в сутки. Прогноз замедления роста мирового спроса на нефть усиливает давление на котировки. Стоимость эталонной нефти Brent вчера снизилась на 0,24%, а к данному моменту ещё на 0,19% и находится на уровне 61,91 доллара за баррель.
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Российский рубль накануне снижался третью торговую сессию на фоне коррекции рынка углеводородов. По итогам торгов средневзвешенный курс по паре USDRUB вырос на 0,53% до отметки 64,23 рублей за доллар. Некоторое давление на рубль оказали и макроэкономические данные РФ. Положительное сальдо текущего счета платёжного баланса РФ в январе-октябре 2019 года сократилось на 26,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 65,1 млрд долларов. При этом положительное сальдо торгового баланса РФ сократилось на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 138,6 млрд долларов. Аналитики также отмечают фактор конверсии иностранными держателями акций Роснефти полученных рублёвых дивидендов.
События в Казахстане:
- Нурсултан Назарбаев предложил провести в Нур-Султане глобальный саммит.
- Экспорт казахстанской нефти вырос на 31% в сентябре.
- МВФ вновь пересмотрит прогноз по росту ВВП Казахстана.
- Конъюнктурный обзор. Результаты опросов предприятий по экономике, III квартал 2019 г.
- В рамках Программы «7-20-25» принято 20 821 заявок на предоставление займа.
- Акимат Атырауской области привлек на KASE 12 ноября 3,2 млрд тенге, разместив облигации KZMJ00000586 (ARK024_058).
Корпоративные события:
- 13 ноября KASE проведет медиа-брифинг для СМИ, посвященный итогам работы биржевого рынка за октябрь 2019 года.
- Дочерний Банк АО "Сбербанк России" планирует внедрить биометрию в 2020 году.
- Изменен состав Совета директоров АО "КазАгроФинанс".
- О выдаче лицензии АО «Компания по страхованию жизни «KM Life».
- АО "АстанаГаз КМГ" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок общества, прогноз "Позитивный".
Международные события:
- Трамп пригрозил Китаю новым витком торговой войны.
- Трамп предложил Эрдогану сделку на 100 миллиардов долларов.
- Хиллари Клинтон стыдит Бориса Джонсона за сокрытый отчет о российском следе в брексите.
- Парламент Каталонии вновь проголосовал за независимость.
- Израиль нанес новые удары по Газе. Ситуация здесь серьезно накалилась.
- Добыча сланцевой нефти и газа в США превысит добычу нефти и газа в РФ к 2025 году - МЭА
- МВФ продолжит в Киеве переговоры о новых кредитах для Украины.
- Парламент Молдавии вынес вотум недоверия правительству.
- Испанские социалисты и партия "Подемос" договорились о формировании правительства.