06.05.2019
111 просмотров
Трамп угрожает Китаю новыми тарифами к 10 мая

Азиатские фондовые рынки демонстрируют резкое снижение, котировки нефти падают

По итогам валютных торгов в субботу, 04 мая, средневзвешенный курс доллара США против нацвалюты ослаб на 1,47 тенге до 380,50 тенге за доллар при низком объёме торгов – 42,3 млн долларов (-30,5 млн). Формирование благоприятного сентимента на рынке происходило на фоне приостановления коррекции на рынке нефти и укрепления рубля днём ранее. При этом по итогам прошлой недели пара USDKZT снизилась на 39 тиынов с 380,89 тенге за доллар. В то же время курс российского рубля за прошлую неделю вырос на один тиын до 5,91 тенге за доллар.

Внешний фон для нацвалюты сегодня складывается умеренно негативным. Цены на нефть Brent c момента закрытия субботней сессии KASE снизились с 70,85 до 69,42 долларов за баррель, а российский рубль ещё не отыграл данное снижение котировок. Давление может оказать и негативный внешний новостной фон, связанный с неожиданными угрозами президента США дополнительными тарифами в отношении товаров из Китая к 10 мая.

На текущей утренней сессии на KASE (10:20 ALA) курс доллара составляет 380,70 тенге, что на 20 тиынов выше уровня закрытия пятничных торгов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

Волатильность на казахстанском денежном рынке в субботу была низкой – доходность на денежном рынке практически не изменилась при привычных объёмах торгов (TONIA - 8,96%, SWAP_1D - 7,89%). В субботу НБРК продал месячные ноты на сумму 553,3 млрд тенге при доходности в 8,68% годовых и спросе 790,7 млрд тенге. Напомним, ранее произошло погашение выпущенных 01 апреля месячных нот на сумму 677,2 млрд тенге, т.е. лишь 82% от погашенного объёма средств было вновь реинвестировано в ноты. В то же время на депозитном аукционе Нацбанк привлёк 137,0 млрд тенге (-27,0 млрд тенге) при средневзвешенной доходности в 8,70% годовых (+2 б.п.).

По итогам торгов в субботу индекс KASE вырос на 1,22% до 2 340,81 пунктов. Торги проходили при высокой активности – совокупный объём торгов составил 215,7 млн тенге. Рост продемонстрировали практически все «голубые фишки» KASE, за исключением акций АО «КазТрансОйл» (-0,2%). При этом драйверами роста стали акции группы KAZ Minerals (+3,0%), АО «Казахтелеком» (+2,6%) и АО «Банк ЦентрКредит» (+1,3%). Отметим, что днём ранее цены на медь выросли на 1,1%, а телекоммуникационный провайдер сообщил о выплате дивидендов в размере 781,06 тенге за акцию. Из прошедших событий отметим, что в ФНБ «Самрук-Казына» подтвердили планы по SPO АО «Казахтелеком» и IPO АО «Эйр Астана» на текущий год; в фонде также приступили к подготовке реализации АО «Казпочта».

Между тем на сегодняшних азиатских торгах ключевые индексы в моменте теряют 0,2-4,4%. Рыночный сентимент значительно ухудшился на новостях о возможности введения новых тарифов Белым домом в отношении товаров из КНР. При этом еще два дня назад по итогам прошедших в Пекине переговоров, которые министр финансов США Стивен Мнучин назвал продуктивными, ожидания по урегулированию торгового конфликта выросли. Рынки ожидали заключения торгового соглашения на текущей неделе во время визита китайской делегации в Вашингтон, который теперь стоит под угрозой срыва. WJS со ссылкой на внутренние источники сообщило, что Китай рассматривает возможность отмены торговых переговоров с США после того, как президент США Дональд Трамп пообещал повысить импортные тарифы на товары из Китая.

Перспектива ухудшения торговых отношений между двумя ключевыми потребителями нефти негативно отражается и на котировках Brent. Цены на эталонную нефть с закрытия пятничных торгов снизились с 70,85 до 69,31 долларов за баррель (июльский фьючерс). Давление на котировки оказывает и новость о том, что Саудовская Аравия снизит в июне цены на все сорта нефти для потребителей в США, но одновременно с этим повысит цены в других регионах. Указанная мера вероятно направлена на ослабление рисков по поводу поставок в США после того, как администрация Трампа прекратила действие послаблений от санкций для покупателей иранской нефти.  В то же время Королевство получит выгоду от растущего спроса на ее нефть в Азии и Европе.

На текущей неделе внимание инвесторов среди прочего будет акцентироваться на отчеты по инфляции потребительских цен (09.05) и цен производителей в США (10.05). Напомним, на прошлой неделе глава Федрезерва Джером Пауэлл постарался снизить важность замедления инфляции в США, назвав данное явление временным. В Европе выйдут данные по объёму промышленного производства и объёму производственных заказов в Германии (07.05), а также предварительные данные по росту ВВП Великобритании за первый квартал (10.05). В то же время число квартальных отчетов американских компаний уменьшится, однако в фокусе внимания будет первый квартальный отчет компании по предоставлению услуг такси Lyft. Реакция рынка на квартальный отчет Lyft может задать тон предстоящему проведению IPO для конкурирующей компании Uber.

События в Казахстане:

  • Количество платёжных карточек в Казахстане выросло более чем на четверть за год.
  • Какие кадровые назначения произошли в начале мая.
  • ПИФы увеличили притоки валюты и ждут роста в тенге.

Корпоративные события:

  • АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок общества, прогноз "Стабильный".
  • Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности Дочернего Банка АО "Сбербанк России" за 2018 год.
  • Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Банк Развития Казахстана" за 2018 год.
  • Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО "Аграрная кредитная корпорация" за 2018 год.
  • АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life" сообщило о выплате дивидендов по своим простым акциям KZ1C00001429 (SKSL) за 2018 год.
  • Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО "Страховая компания "Standard" за 2018 год.
  • Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Самрук-Энерго" за 2018 год.
  • Смагулов А.С. избран заместителем Председателя Правления АО "Народный сберегательный банк Казахстана".

Международные события:                                                                                     

  • Трамп призвал спецпрокурора Мюллера не давать показания в Конгрессе.
  • В Токио более 100 тыс. японцев пришли ко дворцу увидеть нового императора.
  • США направят авианосную группу в качестве "сигнала" для Ирана.
  • В Армии Израиля заявили, что около 180 ракет выпустили из Газы в ночь на 5 мая.
  • Северная Корея провела новые ракетные испытания.
последние новости
21.05.2019
Ряд американских компаний приостановили сотрудничество с Huawei
Тем временем Huawei разрешили временно возобновить работу в США
20.05.2019
Чистая прибыль АО «Банк ЦентрКредит» выросла на 59,9%
Была опубликована промежуточная финансовая отчётность БЦК за первый квартал 2019 года
20.05.2019
Эффективность операционной деятельности ForteBank улучшилась
Доля ликвидных активов банка остаётся на высоком уровне
20.05.2019
Темпы роста российской экономики замедляются
Тем временем доверие домохозяйств к экономике США на максимальном за последние 15 лет уровне
17.05.2019
Китай не заинтересован в продолжении переговоров с США
Белый дом сегодня также отменяет льготный режим торговли с Турцией
16.05.2019
Курс доллара США через месяц в среднем ожидается на уровне 380,6 тенге
АФК представляет результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в мае 2019 года