04.05.2019
111 просмотров
В акциях Kcell продолжаются большие движения

Россия может сократить добычу нефти на 10% в ближайшие дни - Reuters

После некоторого укрепления тенге в четверг инициатива вновь перешла на сторону продавцов нацвалюты. В пятницу на валютных торгах KASE курс доллара США вырос до отметки 381,97 тенге за доллар (+1,08 тенге). При этом объём торгов также немного вырос и составил 72,8 млн долларов (+27,3 млн), но по-прежнему остаётся пониженным. Среднесуточный объём в текущем году - 110,3 млн долларов. Торги с российским рублём вновь не проводились (RUBKZT - 5,91 тенге за рубль).

На текущей утренней курс доллара на KASE (10:24 AST) составляет 381,0 тенге, что на 97 тиынов ниже уровня закрытия вчерашних торгов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

Краткосрочные ставки денежного рынка в пятницу продемонстрировали разностороннюю динамику при повышенных объёмах торгов. Средневзвешенная стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллар США (своп) выросла до уровня 7,89% годовых (+149 б.п.), в то время как стоимость привлечения/размещения по операциям репо снизилась до отметки 7,99% годовых (-2 б.п.). Совокупный объём сделок составил 481,9 млрд тенге (+3,3 млрд тенге) в сравнении со среднесуточным объёмом с начала года в 318,4 млрд тенге.

В то же время на депозитном аукционе отмечалось увеличение объёма размещения – Нацбанк привлёк 164,0 млрд тенге (+95,0 млрд тенге) при средневзвешенной доходности в 8,68% годовых (+2 б.п.). Указанный аукцион является вторым по объему с начала запуска инструмента 18 февраля текущего года (макс. - 167,0 млрд тенге). Отмечаем, среднесуточный объём размещения по депозитным операциям составляет 83,7 млрд тенге. Тем временем задолженность Нацбанка по краткосрочным нотам резко снизилась до 3,9 трлн тенге с 4,3 трлн тенге ранее. Произошло погашение выпущенных 01 апреля месячных нот на сумму 677,2 млрд тенге.

В пятницу фондовый индекс KASE завершил торги с умеренным ростом на 0,11% до 2 312,67 пунктов. Торговая активность была высокой - объём торгов увеличился в 1,8 раз, с 1,0 до 1,7 млрд тенге. Локомотивом роста выступили акции KAZ Minerals PLC (+2,26%), которые отыгрывали предыдущее снижение (-4,89%). Ростом также закрылись акции АО «Kcell» (+1,29%), на которые пришлось 86,4% всего объёма торгов за вчерашний день. Напомним, днём ранее объём торгов с акциями сотового оператора был также высоким и составил 474,0 млн тенге. Вероятно, происходит перераспределение структуры держателей акций.

Тем временем американский рынок акций завершил неделю с очередным обновлением рекордов, ключевые индексы прибавили 0,8-1,6%. Формирование благоприятного сентимента на рынке происходило на фоне публикации превысивших ожидания данных по занятости в США. Отчет Министерства труда показал, что в апреле число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 263 тысяч при прогнозе роста всего лишь в 181 тысячу. При этом уровень безработицы снизился до более чем 49-летнего минимума в 3,6%, что указывает на устойчивый экономический рост. Отметим также, что акции Amazon в пятницу прибавили 3,2% на фоне новостей о том, что Berkshire Hathaway впервые купила акции площадки онлайн-торговли.

Диаграмма 2. Nasdaq:

 

Источник: Investing

Несмотря на сильные данные по рынку труда, индекс доллара в пятницу ослаб на 0,36% до 97,48 пунктов. Игроки рынка обратили внимание на слабые аспекты в апрельском отчете по занятости, в частности на скромные ежемесячные темпы роста зарплаты (+0,20%). Дополнительное давление на американскую валюту оказал отчет Института управления поставками (ISM), в котором сообщалось, что индекс деловой активности в сфере услуг США в апреле неожиданно сократился до 55,5% с мартовских 56,1%, тогда как ожидался рост до 57,2%. Показатель оказалось самым низким с апреля 2017 года. Отметим и «мягкую» риторику представителей Федрезерва. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил CNBC, что процентная ставка ФРС немного жесткая, а текущие показатели инфляции неудобно низкие.

Котировки нефти в пятницу приостановили снижение - Brent подорожал на 0,14% до отметки 70,85 долларов за баррель. При этом отчет Baker Hughes показал, что количество активных буровых установок по добыче нефти в США на прошлой неделе выросло на две штуки и составило 807 единиц. Между тем агентство Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что «Транснефть» попросила российские нефтяные компании сократить добычу нефти на 900 тыс. тонн (~6,6 млн баррелей) до 07 мая. Запрос компании последовал на фоне сбоя в экспорте из-за загрязнения нефти, попавшей в трубопровод «Дружба». По расчетам Reuters, такое сокращение добычи равно примерно 10% от общего объёма добычи нефти в России и составит более одного млн баррелей в день в течение следующих нескольких дней.

По итогам пятничных торгов на Московской бирже доллар США подешевел на 0,53% до 65,09 рублей за доллар. Поддержку российской валюте оказало приостановление коррекции на рынке нефти и снижение американской валюты. Отметим также и телефонный разговор между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, который состоялся по инициативе американской стороны. Лидеры двух стран обсудили текущее состояние двусторонних отношений, а также перспективы их развития. При этом акцент был сделан на экономическое сотрудничество, в частности, главы государств отметили важность взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей. По итогам телефонного разговора Трамп заявил, что американская сторона намеревается много торговать с Россией.

 

 

События в Казахстане:

  • Величина прожиточного минимума в апреле 2019 года составила 27 822 тенге.
  • ГЧП в медицине: баланс интересов государства, населения и бизнеса.
  • АЭФ обойдется государству в 1,4 млрд тенге.
  • Qazaq Air открывает новые авиарейсы в Астрахань, Бишкек и Тбилиси.
  • Акимат города Алматы привлек на KASE 03 мая 2,2 млрд тенге, разместив двухлетние облигации KZAJ00000044 (ALK024_004) под 0,35% годовых.

Корпоративные события:

  • Акционеры АО "Народный сберегательный банк Казахстана" утвердили годовую финансовую отчетность и приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям KZ000A0LE0S4 (HSBK) за 2018 год.
  • Акционеры Дочернего Банка АО "Сбербанк России" утвердили финансовую отчетность за 2018 год и приняли решение о выплате дивидендов.
  • Акционеры АО "ForteBank" утвердили финансовую отчетность за 2018 год и приняли решение о выплате дивидендов.
  • АО "Казахтелеком" выплатит дивиденды по простым акциям за 2018 год в размере 781,06 тенге на одну акцию.
  • АО "Tengri Bank" сообщило о подтверждении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный".
  • Изменен состав Совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро".
  • С 14 мая 2019 года привилегированные акции KZ000A0RMTC3 (RDGZp) АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" будут исключены из официального списка KASE по инициативе их эмитента.
  • АО "Halyk Finance" получило заем в размере 2,0 млн долларов США.
  • Акционеры АО "Рахат" утвердили финансовую отчетность за 2018 год и приняли решение о выплате дивидендов.
  • 20 мая 2019 года АО "Народный сберегательный банк Казахстана" проведет Capital Markets Day в Лондоне.
  • Облигации KZ2C00005841 (AKMGb2) АО "АстанаГаз КМГ" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" альтернативной площадки.

Международные события:                                                                                     

  • США предоставили 90-дневные исключения из санкций для трех проектов в Иране.
  • Лагард пообещала Порошенко, что МВФ и дальше будет помогать Украине.
  • Иран может выйти из ОПЕК в случае угрозы.
  • Украина в I квартале снизила экспорт в РФ на 16,4%.
  • Госдеп пригрозил санкциями за расширение АЭС в Бушере и вывоз обогащенного урана из Ирана.
  • Нацбанк Белоруссии сохранил ставку рефинансирования на уровне 10% годовых.
последние новости
21.05.2019
Ряд американских компаний приостановили сотрудничество с Huawei
Тем временем Huawei разрешили временно возобновить работу в США
20.05.2019
Чистая прибыль АО «Банк ЦентрКредит» выросла на 59,9%
Была опубликована промежуточная финансовая отчётность БЦК за первый квартал 2019 года
20.05.2019
Эффективность операционной деятельности ForteBank улучшилась
Доля ликвидных активов банка остаётся на высоком уровне
20.05.2019
Темпы роста российской экономики замедляются
Тем временем доверие домохозяйств к экономике США на максимальном за последние 15 лет уровне
17.05.2019
Китай не заинтересован в продолжении переговоров с США
Белый дом сегодня также отменяет льготный режим торговли с Турцией
16.05.2019
Курс доллара США через месяц в среднем ожидается на уровне 380,6 тенге
АФК представляет результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в мае 2019 года