Напомним, в мае показатель замедлился до отметки 6,7% годовых

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Баланс спроса и предложения на биржевых торгах KASE во вторник вновь немного перевешивал в сторону покупателей иностранной валюты. По итогам валютных торгов средневзвешенный курс доллара США вырос до отметки 404,07 тенге за доллар (+0,13 тенге). При этом объём торгов особо не изменился и составил лишь 95,6 млн долларов (-4,4 млн).

В фокусе внимания дня — публикация данных по изменению общего уровня цен на товары и услуги за июнь. Напомним, в мае тренд на рост цен был сломлен, и годовая инфляция опустилась до отметки 6,7% с 6,8% ранее, но по-прежнему находится за пределами верхней границы целевого коридора НБРК в 4-6%.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка во вторник продемонстрировали разностороннюю динамику. Средневзвешенная стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллар США снизилась до 7,59% годовых в сравнении с 7,87% днём ранее, однако средневзвешенная ставка по операциям репо овернайт выросла до 8,25% годовых с 7,98% ранее, что вероятно обусловлено ростом спроса на тенговую ликвидность со стороны отдельных участников рынка.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Во вторник индекс KASE к закрытию торгов снизился на 0,4% до 2 343,2 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Kcell (-2,5%), БЦК (-2,2%), Казахтелекома (-1,9%) и КазТрансОйла (-1,1%), что было немного компенсировано ростом стоимости бумаг KAZ Minerals (+3,5%). Из прошедших событий отметим, что горнорудная компания БАСТ разместила в торговой системе KASE 40 тыс. простых акций на сумму 500,0 млн тенге.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США умеренно выросли во вторник в пределах 0,9-1,9% на фоне позитивной внутренней макростатистики и проигнорировав тем самым ускорение темпов распространения Covid-19 в стране. Так, индекс доверия потребителей в стране в июне поднялся до 98,1 пунктов, сообщила аналитическая компания Conference Board. При этом аналитики ожидали показатель на уровне 91,8 пунктов. Между тем выступая во вторник в конгрессе США, председатель Федрезерва Джером Пауэлл сообщил, что перезапуск американской экономики и возобновление роста расходов и найма произошли раньше, чем ожидало руководство центрального банка. Отметим, по итогам второго квартала индекс S&P вырос на 18,0%, Nasdaq – на 29,4%, Dow Jones – на 15,6%, что является лучшим квартальным результатом за последние 20 лет.

Вместе с тем на фоне сохранения неопределенности в перспективах мировой экономики и ситуации с коронавирусом во вторник также отмечался рост спроса на защитные активы. В частности, котировки золота пробили отметку 1 800 долларов за унцию (+1,0%) впервые с 2011 года.

НЕФТЯНОЙ РЫНОК

Котировки нефти Brent во вторник незначительно опустились до отметки 40,6 долларов за баррель (-0,2%), но к данному моменту повысились до 40,8 долларов за баррель (+0,3%). Поддержку котировкам оказала новость о сокращении запасов сырой нефти в США более значительно относительно прогнозов экспертов рынка энергоносителей. Согласно отчету API, запасы сырой нефти снизились за прошлую неделю сразу на 8,16 млн, тогда как аналитики ожидали роста показателя на 0,3 млн. Вместе с тем нефтетрейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг пандемии Covid-19, так как новая волна роста случаев заражения может ослабить восстановление мировой экономики, что в свою очередь негативно скажется на спросе на сырье.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB вырос на 1,68% до 71,17 рублей за доллар. Давление на российскую валюту создавали геополитические риски, что могло подтолкнуть локальных инвесторов к фиксации прибыли в предверии выходного дня в России. Напомним, что по данным американских СМИ, подразделение российской военной разведки предложило талибам вознаграждение за успешные атаки на американских военных и силы международной коалиции в прошлом году, и боевики-исламисты, предположительно, могли получить некоторое вознаграждение. В то же время против рубля также снижение нефтяных котировок и увеличение спроса на валюту со стороны нерезидентов на фоне периода выплат дивидендов инвесторам.

События в Казахстане:                    

• Аскар Мамин поручил реализовать масштабный проект «Цифрлық білім».
• Даленов предложил диагностировать бизнес вместо проверок.
• Международные резервы Казахстана составили $90 млрд.
• Финнадзор разработал концепцию реформы фондового рынка.
• Доверие к банковскому сектору сохраняется на высоком уровне: вклады в БВУ РК выросли на 15% и достигли 19 триллионов тенге.
• Налоговики похвастались досрочным снижением теневой экономики.
• Электроэнергия подорожает в Казахстане с 1 июля.
• Казахстан обновил протокол лечения коронавирусной инфекции.
• В Казахстане на онлайн-ККМ перешли 710 тыc. предпринимателей.
• Министр здравоохранения о борьбе с Covid-19: Наиболее эффективный сценарий – введение четырёхнедельного карантина.

Корпоративные события:  

• 1 млрд тенге заявок в неделю, или Как МФО обрабатывает заявки онлайн от малого бизнеса.
• Инвестпортфель ЕАБР вырос на 25,6% в 2019 году.
• КазТрансГаз получил кредит от ЕБРР на 243 млн евро.
• АО "Банк Развития Казахстана" сообщило о подтверждении агентством Standard & Poor's рейтинговых оценок банка и его международных облигаций.
• АО "Самрук-Энерго" сообщило о повышении и подтверждении агентством Fitch Ratings ряда рейтингов общества.

Международные события:

• Банк международных расчетов предупреждает об излишнем энтузиазме рынков по поводу антикризисных мер.
• Быстрое восстановление экономики Германии маловероятно – DIHK.
• Путин назвал условие вступления поправок к Конституции в силу.
• Пакт ОПЕК+ обнулил 20-летние результаты борьбы РФ за долю на рынке нефти.
• Санкции против "Северного потока - 2" внесли в проект бюджета США по обороне.
• Джонсон обещал 5 млрд фунтов на поддержку британской экономики.