В фокусе внимания — майская статистика по инфляции в стране

01.06.2020

2498 просмотров

Напомним, в апреле показатель достигнул отметки 6,8% годовых

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На фоне дальнейшего восстановления цен на рынке углеводородов на валютных торгах KASE 29 мая преобладали позитивные настроения. По итогам торгов пятницы курс по паре USDKZT снизился до отметки 411,55 тенге за доллар (-1,0 тенге). При этом объём торгов с долларом оказался невысоким и составил 83,8 млн долларов (-3,7 млн), отражая в моменте текущий интерес игроков рынка к купле-продажи валюты. Потенциал для дальнейшего укрепления нацвалюты сохраняется.

В фокусе внимания дня — публикация данных по изменению общего уровня цен на товары и услуги за май. Напомним, с начала года в стране отмечается устойчивая тенденция к росту цен на товары и услуги. Годовая инфляция выросла с 5,4% на начало года до 6,8% по итогам апреля, выйдя за пределы верхней границы целевого коридора НБРК в 4-6%.

Диаграмма 1. USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки по сделкам репо и валютным свопам сохраняются вблизи уровня базовой ставки, демонстрируя невысокие колебания на фоне ревальвационной динамики нацвалюты и сохраняющегося структурного профицита краткосрочной ликвидности системы (TONIA – 8,53%, SWAP_1D – 9,73%). Тем временем на депозитном аукционе Нацбанк привлёк относительно высокий объём ликвидности на сумму 124,2 млрд под 9,50% годовых (100% спроса). Открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи отметки 4,2 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс казахстанской фондовой биржи KASE провел сессию пятницы на позитивной ноте, закрывшись с приростом на 0,45% до 2 324,9 пунктов. Лидерами роста выступили акции KEGOC (+3,5% до 1 760,0 тенге), БЦК (+0,8% до 238,0 тенге) и Казатомпрома (+0,7% до 5 645,0 тенге). Из прошедших событий отметим, что консолидированная чистая прибыль КазТрансОйла по итогам 1Q20 составила 13,4 млрд тенге, что на 25,6% меньше аналогичного результата за 1Q19. В то же время чистая прибыль Народного Банка в первом квартале т.г. выросла на 8,8% и составила 81,1 млрд тенге.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые американские фондовые индексы в пятницу показали разнонаправленную динамику на фоне усилившихся опасений ухудшения американо-китайских торговых отношений. К закрытию торгов индекс Dow Jones снизился на 0,07%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 1,3%, а индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,5%.

В пятницу президент США Дональд Трампа заявил, что США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, так как он перестал быть обособленной частью КНР. Трамп добавил, что США отзовут статус самостоятельной таможенной территории Гонконга, а также введут санкции в отношении должностных лиц, которые «прямо или косвенно подрывают автономию Гонконга». Президент США также добавил, что рассмотрит меры в отношении китайских компаний, торгующихся на американских биржах, поскольку инвестиции в компании КНР могут подвергать американских граждан неоправданному риску. Тем не менее рынок ожидал более жесткой риторики и мер со стороны Белого дома, что в т.ч. объясняет довольно позитивный настрой на сегодняшних азиатских торгах.

НЕФТЬ

На фоне ожиданий восстановления спроса и сокращения добычи ОПЕК+ цены на нефть по итогам мая показали значительный рост. Так, в мае стоимость нефти марки Brent увеличилась на 49,0% до 37,7 долларов за баррель. На выходных стало известно, что страны-участницы сделки ОПЕК+ планируют перенести очередную встречу с 10 июня на 04 июня, что может сигнализировать о достижении консенсуса между участниками сделки, которые, по сообщениям СМИ, на прошлой неделе обсуждали продление действующих квот на добычу после июня. Между тем по сообщениям Reuters, общий уровень исполнения сделки странами ОПЕК в мае составил всего 74%. ОПЕК обязалась снизить добычу на 6,084 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2018 года, но в мае реальное сокращение составило 4,48 млн б/с.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам пятничных торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился на 0,49% до 70,14 рублей за доллар. Укреплению российской валюты поспособствовало улучшение настроений инвесторов и рост нефтяных котировок на фоне менее жесткого выступления президента США Дональда Трампа по ситуации в Гонконге. Также поддержку рублю продолжают оказывать интервенции ЦБР в рамках бюджетного правила. Отметим, рубль в мае рос второй месяц подряд — на 6,06% к доллару, компенсировав в итоге более половины провала марта на фоне стабилизации рынка нефти, надежд на запуск мировой экономики после снятия карантина из-за коронавируса и в ожидании игроками снижения ключевой ставки ЦБР сразу на 1 процентный пункт до 4,5% годовых.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

На текущей неделе, помимо новостей относительно американо-китайских отношений и распространения коронавируса, в фокусе внимания рынков также будут заседание ЕЦБ (05.06), от которого рынки ожидают расширения экстренной программы QE ЕЦБ, финальный раунд переговоров ЕС и Великобритании по торговому соглашению, публикация индексов PMI еврозоны, Великобритании, США и КНР (01.06-05.06), данные об изменении уровня безработицы и числа занятых в несельскохозяйственном секторе США за май (05.06), и прочее.

События в Казахстане:

Токаев обратился к казахстанцам.
Токаев ратифицировал соглашение по контролю за оборотом товаров в ЕАЭС.
С 6 июня вступает в силу Закон о мирных собраниях.
Национальную платежную систему Казахстана в ближайшие годы не реализуют.
Казахстанским экспортерам упростили процедуры пересечения границы с Китаем.
Более 4 млн казахстанцев повысили пенсии на 10% за время ЧП.
Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 29 мая 65,6 млрд тенге.

Корпоративные события:

Доход KASE за прошлый год вырос на 127,2%.
АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило консолидированные финансовые результаты за три месяца, закончившихся 31 марта 2020 года.
Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности Дочернего Банка АО "Сбербанк России" за 2019 год.
Ернар Накисбеков назначен на должность заместителя Председателя Правления Дочернего Банка АО "Сбербанк России".
Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО "Банк "Bank RBK" за 2019 год.
АО "Банк Развития Казахстана" направило банкам второго уровня 20,0 млрд тенге на льготные автокредиты.
Единственный акционер АО "Сентрас Секьюритиз" утвердил годовую финансовую отчетность и порядок распределения чистого дохода компании за 2019 год.
Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" за 2019 год.
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" сообщило о размещении 24 550 000 простых акций путем реализации права преимущественной покупки единственным акционером.
Компания KAZ Minerals PLC (Соединенное Королевство) предоставила производственный отчет за первый квартал 2020 года.
АО "KEGOC" разместило на KASE облигации общим объемом 9,7 млрд тенге по номинальной стоимости.
Акционеры АО "Национальная компания "КазМунайГаз" утвердили годовую финансовую отчетность и приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям за 2019 год.
КазТрансОйл направит на дивиденды всю чистую прибыль за 2019 год.
АО "КазТрансОйл" сообщило о финансовых результатах за первый квартал 2020 года.
Изменен состав Правления АО "КазТрансОйл".

Международные события:

В США продолжаются беспорядки: в 25 городах ввели комендантский час.
Трамп откладывает саммит G7 до осени.
Трамп намерен лишить Гонконг ряда привилегий из-за нового закона КНР.
Корабль Crew Dragon с астронавтами NASA пристыковался к МКС.