27.04.2018
126 просмотров
В Пханмунджоме проходит исторический межкорейский саммит

Банк России сегодня (16:30 AST) объявит об очередном решении по базовой ставке

Лидеры КНДР и Южной Кореи - Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин – сегодня утром встретились на демаркационной линии в пограничной деревне Пханмунджом. Главы государств поприветствовали друг друга, стоя каждый по свою сторону от разделительной линии, и обменялись несколькими фразами, после чего проследовали в южную часть демилитаризованной зоны для официальных переговоров. Власти Японии и США уже поприветствовали успешный старт межкорейского саммита. Генсек японского кабинета министров Есихидэ Суга заявил журналистам о надежде, что в ходе переговоров лидеров двух корейских государств удастся серьезно обсудить вопросы денуклеаризации Корейского полуострова. В свою очередь, официальный представитель Белого дома Сара Сандерс также приветствовала начавшуюся встречу и пожелала корейскому народу всего наилучшего по случаю исторической встречи. Тем временем азиатские рынки в ходе сегодняшних торгов показывают в большинстве своем позитивную динамику – ключевые индексы торгуются с приростом в 0,2% - 0,6%.

В то же время фондовый рынок в США в четверг вырос, основные индексы показали рост на 1% на фоне сильных квартальных результатов ряда компаний и снижению доходности госбондов. Так, Dow Jones прибавил 0,99% (25 из 30 компонентов Dow выросли), S&P 500 вырос на 1,04% (9 из 11 основных секторов S&P 500 выросли), а Nasdaq показал рост на 1,64%. Отмечаем, позитивные квартальные отчеты Facebook (акции выросли на 8,4%) и ряда производителей чипов поддержали техсектор. В тоже время доходность гособлигаций США снизилась до 2,95%, после того, как впервые за четыре года преодолела отметку в 3% днем ранее.

Тем временем индекс доллара США вчера прибавил 0,48% до 91,39 пунктов на фоне позитивных экономических новостей. Так, число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе снизилось на 24 тыс. до 209 тыс., что является минимальным уровнем с декабря 1969 года. При этом аналитики ожидали снижения числа заявок только на 2 тыс. до 230 тыс. с первоначального показателя прошлой недели. Заказы на товары длительного пользования в марте выросли на 2,6%, по большей части за счёт роста заказов на коммерческие самолёты (на 44,5%). Дефицит внешней торговли США в марте сократился на 10,3% до 68 млрд. долларов.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг, 26 апреля, не стал менять базовую процентную ставку по кредитам, оставив ее на нулевом уровне. При этом ставка по депозитам ЕЦБ оставлена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%. Решения ЕЦБ полностью совпали с ожиданиями рынка, но комментарии главы ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции по итогам заседания немного удивили рынки. Драги заявил, что программа ЕЦБ по выкупу активов с рынка может быть продлена на период после сентября текущего года. Программа будет пролонгироваться до тех пор, пока ЕЦБ не увидит устойчивого приближения инфляции в еврозоне к цели регулятора – чуть ниже 2%. При этом инфляция в регионе пока не показывает убедительных признаков выхода на устойчивый тренд роста, считает Драги. На этом фоне единая европейская валюта вчера ослабла на 0,44% до 1,2108 долларов за евро. Сегодня Банк Японии также сохранил монетарную политику и оценку экономики без изменений, однако, убрал временные таргеты по достижению целевой инфляции в 2,0%. Отмечаем, японская иена торгуется без особых изменений в паре с долларом США.

Диаграмма 1. Процентная ставка ЕЦБ:

 

Источник: TradingEconomics

Мировые цены на нефть в четверг выросли на фоне опасений о вводе санкций США против Ирана. Так, июньский фьючерс на нефть Brent вчера закрылся с приростом в 1,0% до 74,74 долларов за баррель. Аналитики отмечают, что позитивное влияние на рынок углеводородов также оказывают стремительное снижение производства нефти в Венесуэле и хороший спрос на сырьё. При этом основным фактором сдерживания цен выступает рост нефтедобычи в США, объём которой на прошлой неделе достиг 10,6 млн баррелей в сутки.

Российский рубль вчера продолжил дешеветь в преддверии майских праздников. По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс по паре USDRUB вырос на 0,46% до 62,72 рублей за доллар. Рубль слабеет несмотря на дорогую нефть и это может быть связано с рядом причин. Формально против рисковых активов играет повышение доходности гособлигаций США. Так, доходность 10-летних бумаг Казначейства США находится вблизи психологического уровня в 3% годовых. Также на конец апреля приходится локальный пик выплат по погашению внешнего долга в РФ. Суммарные выплаты в апреле – 6,36 млрд долларов США. К тому же Минфин РФ возобновил покупки валюты. В частности, во вторник, 24 апреля, было куплено валюты на 18,4 млрд рублей (более 300 млн долларов США). Отметим, что сегодня состоится совет директоров ЦБРФ и ожидается, что регулятор сохранит ключевую ставку на текущем уровне – 7,25% годовых.

По итогам валютных торгов четверга на KASE курс национальной валюты продолжил медленное ослабление к доллару США и достиг отметки 327,92 тенге за доллар (+1,64 тенге). При этом объём торгов с долларом снизился на 14,8% до 164,5 млн долларов. В то же время в паре с российским рублем тенге окреп до 5,26 тенге за рубль (-4 тиын).  Указанная динамика тенге происходила на фоне ослабления пары USDRUB на Московской бирже и вопреки росту цен на углеводороды на мировых рынках. Выступая на заседании Сената Парламента РК по рассмотрению проекта Закона «О внесении изменений в Закон РК «О республиканском бюджете на 2018-2020 годы» председатель НБРК Данияр Акишев отметил, что ситуация на валютном рынке остается стабильной, а конъюнктура на внешних сырьевых рынках складывается благоприятно - цены на нефть превышают уровень в 70 долларов за баррель. При этом он также отметил, что одним из ключевых факторов обеспечения стабильного развития экономики является координация денежно-кредитной и фискальной политик государства.

По состоянию на 10:30 времени Астаны курс по паре USDKZT на утренней сессии KASE составляет 327,8 тенге за доллар.

Диаграмма 2. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

Объёмы торгов на денежном рынке продолжили рост, но краткосрочные ставки показали разнонаправленную динамику. Так, в сегменте репо доходность опустилась до 8,29% годовых (-1 б.п.), а в сегменте валютного свопа выросла до 8,62% годовых (+24 б.п.). Отмечаем, вчера объёмы по свопам выросли в 4,3 раза до 123,6 млрд тенге, что может быть связанно с нехваткой ликвидности у отдельных участников финансового рынка. Тем временем в четверг регулятор разместил недельные ноты на 154,4 млрд тенге под 8,35% годовых (77% спроса). Сегодня ожидается размещение недельных и полугодовых краткосрочных обязательств центрального банка. Отмечаем, на предыдущем размещении полугодовых нот 30 марта т.г. их доходность к погашению составляла 8,57% годовых.  Совокупный объём нот в обращении находится вблизи отметки 4,1 трлн тенге.

Фондовый рынок в четверг снова закрылся в «красной» зоне: индекс KASE по итогам торгов опустился на 1,67% до 2 377,06 пунктов. Отмечаем, фондовый рынок страны снижается четвертую сессию подряд на фоне последних событий вокруг Банка Астаны (одно из последних: исключение простых акций Банка Астаны из индекса KASE). При этом объём торгов акциями вчера снизился на 10,9% до 249,4 млн тенге. Аутсайдерами дня стали акции Банка Астаны (-25,0%) и Казахтелекома (-1,7%).    

 

 

События в Казахстане:

  • Данияр Акишев - Одним из ключевых факторов обеспечения стабильного развития экономики является координация денежно-кредитной и фискальной политик государства.
  • Банковский сектор РК в первом квартале 2018 года: прибыль растет, активы сокращаются.
  • Fitch: по-прежнему слабое качество активов казахстанских банков, постепенная расчистка сектора.
  • Сагинтаев: Франция - один из основных торговых партнёров Казахстана в Европе.
  • Акишев: Господдержка 5 банков второго уровня начала давать результат.
  • В Казахстане приступили к разработке программы «7-20-25».
  • Сенаторы приняли законопроектпо уточнению бюджета на 2018-2020.

Корпоративные события:

  • Баланс Altyn Bank вырос на 27 млрд тенге в первом квартале 2018 года.
  • Что происходит в Банке Астаны.
  • S&P: Рейтинг АО "КазТрансОйл" подтвержден на уровне "BB-".
  • S&P подтвердило рейтинги КТЖ.
  • Опубликована финансовая отчетность АО "Tengri Bank" за январь–март 2018 года.
  • АО "Банк "Bank RBK" сообщило о завершении процесса оздоровления банка и переходе к фазе роста.
  • Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" за январь–март 2018 года.
  • Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" за январь–март 2018 года.
  • Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО "Аграрная кредитная корпорация" за 2017 год.
  • АО "КАЗКОММЕРЦ СЕКЬЮРИТИЗ" УВЕДОМЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В РАЗМЕЩЕНИИ ЕВРООБЛИГАЦИЙ АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА".
  • АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат" сообщило о получении займа в размере 6,7 млрд тенге.

Международные события:

  • Ким Чен Ын стал первым лидером КНДР, приехавшим в Южную Корею.
  • Россия предъявила свидетелей "фальсификации химатаки" в Сирии. Британия назвала это спектаклем.
  • Британия считает, что сделка с Ираном нейтрализует его ядерную программу.
  • Пекин готов к торговой войне с Вашингтоном.
  • Пашинян заявил о намерении избраться премьером "при содействии народа".
  • Генсек НАТО связал усиление системы ПРО с ракетной программой Ирана.
  • Иран призвал мусульманские страны объединиться против США.
  • Роскомнадзор заблокировал сетевые адреса "Фейсбука", "ВКонтакте" и "Яндекса".
  • Газпром сократил прибыль на 45% до 132,5 млрд р в IV кв 17г.
  • Генпрокурор США отклонил идею назначения второго спецпрокурора.
  • Белый дом опубликовал фотографии тайной встречи Помпео с Ким Чен Ыном.
  • Израиль предупредил Иран о «тяжёлых последствиях» возможной атаки из Сирии.
последние новости
Тенге последовал за курсом рубля
На данный момент на KASE доллар США торгуется за 366,65 тенге
Рост ставок и стерилизация: объём нот в обращении достиг отметки в 3,6 трлн тенге
В фокусе внимания мировых рынков саммит ЕС и прояснение ситуации с Brexit
Активность членов биржи KASE, сентябрь 2018
Совокупный объём торгов на KASE с начала года снизился на 19,1% до 96,3 трлн тенге
Тенге укрепляется после повышения базовой ставки
Позитивные экономические статданные и сильная корпоративная отчетность ряда компаний поддержали фондовый рынок США
Премьер-министр провел встречу с руководителями казахстанских банков
Банковский сектор предложил стимулировать кредитование проектов
Половина прироста налоговых поступлений в консолидированный бюджет в текущем году приходится на Нацфонд
По итогам девяти месяцев 2018 года дефицит консолидированного бюджета РК составил 108,4 млрд тенге