В Пханмунджоме проходит исторический межкорейский саммит

27.04.2018

535 просмотров

Банк России сегодня (16:30 AST) объявит об очередном решении по базовой ставке

Лидеры КНДР и Южной Кореи - Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин – сегодня утром встретились на демаркационной линии в пограничной деревне Пханмунджом. Главы государств поприветствовали друг друга, стоя каждый по свою сторону от разделительной линии, и обменялись несколькими фразами, после чего проследовали в южную часть демилитаризованной зоны для официальных переговоров. Власти Японии и США уже поприветствовали успешный старт межкорейского саммита. Генсек японского кабинета министров Есихидэ Суга заявил журналистам о надежде, что в ходе переговоров лидеров двух корейских государств удастся серьезно обсудить вопросы денуклеаризации Корейского полуострова. В свою очередь, официальный представитель Белого дома Сара Сандерс также приветствовала начавшуюся встречу и пожелала корейскому народу всего наилучшего по случаю исторической встречи. Тем временем азиатские рынки в ходе сегодняшних торгов показывают в большинстве своем позитивную динамику – ключевые индексы торгуются с приростом в 0,2% - 0,6%.

В то же время фондовый рынок в США в четверг вырос, основные индексы показали рост на 1% на фоне сильных квартальных результатов ряда компаний и снижению доходности госбондов. Так, Dow Jones прибавил 0,99% (25 из 30 компонентов Dow выросли), S&P 500 вырос на 1,04% (9 из 11 основных секторов S&P 500 выросли), а Nasdaq показал рост на 1,64%. Отмечаем, позитивные квартальные отчеты Facebook (акции выросли на 8,4%) и ряда производителей чипов поддержали техсектор. В тоже время доходность гособлигаций США снизилась до 2,95%, после того, как впервые за четыре года преодолела отметку в 3% днем ранее.

Тем временем индекс доллара США вчера прибавил 0,48% до 91,39 пунктов на фоне позитивных экономических новостей. Так, число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе снизилось на 24 тыс. до 209 тыс., что является минимальным уровнем с декабря 1969 года. При этом аналитики ожидали снижения числа заявок только на 2 тыс. до 230 тыс. с первоначального показателя прошлой недели. Заказы на товары длительного пользования в марте выросли на 2,6%, по большей части за счёт роста заказов на коммерческие самолёты (на 44,5%). Дефицит внешней торговли США в марте сократился на 10,3% до 68 млрд. долларов.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг, 26 апреля, не стал менять базовую процентную ставку по кредитам, оставив ее на нулевом уровне. При этом ставка по депозитам ЕЦБ оставлена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%. Решения ЕЦБ полностью совпали с ожиданиями рынка, но комментарии главы ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции по итогам заседания немного удивили рынки. Драги заявил, что программа ЕЦБ по выкупу активов с рынка может быть продлена на период после сентября текущего года. Программа будет пролонгироваться до тех пор, пока ЕЦБ не увидит устойчивого приближения инфляции в еврозоне к цели регулятора – чуть ниже 2%. При этом инфляция в регионе пока не показывает убедительных признаков выхода на устойчивый тренд роста, считает Драги. На этом фоне единая европейская валюта вчера ослабла на 0,44% до 1,2108 долларов за евро. Сегодня Банк Японии также сохранил монетарную политику и оценку экономики без изменений, однако, убрал временные таргеты по достижению целевой инфляции в 2,0%. Отмечаем, японская иена торгуется без особых изменений в паре с долларом США.

Диаграмма 1. Процентная ставка ЕЦБ:

Источник: TradingEconomics

Мировые цены на нефть в четверг выросли на фоне опасений о вводе санкций США против Ирана. Так, июньский фьючерс на нефть Brent вчера закрылся с приростом в 1,0% до 74,74 долларов за баррель. Аналитики отмечают, что позитивное влияние на рынок углеводородов также оказывают стремительное снижение производства нефти в Венесуэле и хороший спрос на сырьё. При этом основным фактором сдерживания цен выступает рост нефтедобычи в США, объём которой на прошлой неделе достиг 10,6 млн баррелей в сутки.

Российский рубль вчера продолжил дешеветь в преддверии майских праздников. По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс по паре USDRUB вырос на 0,46% до 62,72 рублей за доллар. Рубль слабеет несмотря на дорогую нефть и это может быть связано с рядом причин. Формально против рисковых активов играет повышение доходности гособлигаций США. Так, доходность 10-летних бумаг Казначейства США находится вблизи психологического уровня в 3% годовых. Также на конец апреля приходится локальный пик выплат по погашению внешнего долга в РФ. Суммарные выплаты в апреле – 6,36 млрд долларов США. К тому же Минфин РФ возобновил покупки валюты. В частности, во вторник, 24 апреля, было куплено валюты на 18,4 млрд рублей (более 300 млн долларов США). Отметим, что сегодня состоится совет директоров ЦБРФ и ожидается, что регулятор сохранит ключевую ставку на текущем уровне – 7,25% годовых.

По итогам валютных торгов четверга на KASE курс национальной валюты продолжил медленное ослабление к доллару США и достиг отметки 327,92 тенге за доллар (+1,64 тенге). При этом объём торгов с долларом снизился на 14,8% до 164,5 млн долларов. В то же время в паре с российским рублем тенге окреп до 5,26 тенге за рубль (-4 тиын). Указанная динамика тенге происходила на фоне ослабления пары USDRUB на Московской бирже и вопреки росту цен на углеводороды на мировых рынках. Выступая на заседании Сената Парламента РК по рассмотрению проекта Закона «О внесении изменений в Закон РК «О республиканском бюджете на 2018-2020 годы» председатель НБРК Данияр Акишев отметил, что ситуация на валютном рынке остается стабильной, а конъюнктура на внешних сырьевых рынках складывается благоприятно - цены на нефть превышают уровень в 70 долларов за баррель. При этом он также отметил, что одним из ключевых факторов обеспечения стабильного развития экономики является координация денежно-кредитной и фискальной политик государства.

По состоянию на 10:30 времени Астаны курс по паре USDKZT на утренней сессии KASE составляет 327,8 тенге за доллар.

Диаграмма 2. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Объёмы торгов на денежном рынке продолжили рост, но краткосрочные ставки показали разнонаправленную динамику. Так, в сегменте репо доходность опустилась до 8,29% годовых (-1 б.п.), а в сегменте валютного свопа выросла до 8,62% годовых (+24 б.п.). Отмечаем, вчера объёмы по свопам выросли в 4,3 раза до 123,6 млрд тенге, что может быть связанно с нехваткой ликвидности у отдельных участников финансового рынка. Тем временем в четверг регулятор разместил недельные ноты на 154,4 млрд тенге под 8,35% годовых (77% спроса). Сегодня ожидается размещение недельных и полугодовых краткосрочных обязательств центрального банка. Отмечаем, на предыдущем размещении полугодовых нот 30 марта т.г. их доходность к погашению составляла 8,57% годовых. Совокупный объём нот в обращении находится вблизи отметки 4,1 трлн тенге.

Фондовый рынок в четверг снова закрылся в «красной» зоне: индекс KASE по итогам торгов опустился на 1,67% до 2 377,06 пунктов. Отмечаем, фондовый рынок страны снижается четвертую сессию подряд на фоне последних событий вокруг Банка Астаны (одно из последних: исключение простых акций Банка Астаны из индекса KASE). При этом объём торгов акциями вчера снизился на 10,9% до 249,4 млн тенге. Аутсайдерами дня стали акции Банка Астаны (-25,0%) и Казахтелекома (-1,7%).

События в Казахстане:

Данияр Акишев - Одним из ключевых факторов обеспечения стабильного развития экономики является координация денежно-кредитной и фискальной политик государства.
Банковский сектор РК в первом квартале 2018 года: прибыль растет, активы сокращаются.
Fitch: по-прежнему слабое качество активов казахстанских банков, постепенная расчистка сектора.
Сагинтаев: Франция - один из основных торговых партнёров Казахстана в Европе.
Акишев: Господдержка 5 банков второго уровня начала давать результат.
В Казахстане приступили к разработке программы «7-20-25».
Сенаторы приняли законопроектпо уточнению бюджета на 2018-2020.

Корпоративные события:

Баланс Altyn Bank вырос на 27 млрд тенге в первом квартале 2018 года.
Что происходит в Банке Астаны.
S&P: Рейтинг АО "КазТрансОйл" подтвержден на уровне "BB-".
S&P подтвердило рейтинги КТЖ.
Опубликована финансовая отчетность АО "Tengri Bank" за январь–март 2018 года.
АО "Банк "Bank RBK" сообщило о завершении процесса оздоровления банка и переходе к фазе роста.
Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" за январь–март 2018 года.
Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" за январь–март 2018 года.
Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО "Аграрная кредитная корпорация" за 2017 год.
АО "КАЗКОММЕРЦ СЕКЬЮРИТИЗ" УВЕДОМЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В РАЗМЕЩЕНИИ ЕВРООБЛИГАЦИЙ АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА".
АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат" сообщило о получении займа в размере 6,7 млрд тенге.

Международные события:

Ким Чен Ын стал первым лидером КНДР, приехавшим в Южную Корею.
Россия предъявила свидетелей "фальсификации химатаки" в Сирии. Британия назвала это спектаклем.
Британия считает, что сделка с Ираном нейтрализует его ядерную программу.
Пекин готов к торговой войне с Вашингтоном.
Пашинян заявил о намерении избраться премьером "при содействии народа".
Генсек НАТО связал усиление системы ПРО с ракетной программой Ирана.
Иран призвал мусульманские страны объединиться против США.
Роскомнадзор заблокировал сетевые адреса "Фейсбука", "ВКонтакте" и "Яндекса".
Газпром сократил прибыль на 45% до 132,5 млрд р в IV кв 17г.
Генпрокурор США отклонил идею назначения второго спецпрокурора.
Белый дом опубликовал фотографии тайной встречи Помпео с Ким Чен Ыном.
Израиль предупредил Иран о «тяжёлых последствиях» возможной атаки из Сирии.