29.12.2018
202 просмотров
В России ожидается ускорение инфляции

Биржевой курс доллара США превысил 380 тенге  

На пятничных торгах на валютном спот-рынке KASE средневзвешенный курс доллара США против тенге продемонстрировал восходящую динамику, превысив отметку в 380 тенге за доллар, впервые с 11 сентября 2018 года. Тем временем с начала текущей недели курс доллара США вырос на 2,4%. Тенге на этой неделе также слабеет к российскому рублю – курс по паре RUBKZT вырос на 5 тиынов до 5,51 тенге за рубль.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:26 AST) торгуется на уровне 382,90 тенге за доллар, что на 2,46 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

На фоне негативной динамики нацвалюты процентные ставки денежного рынка продемонстрировали разнонаправленную динамику. Так, стоимость фондирования через репо овернайт осталась на уровне 8,30% годовых (объем: 255,0 млрд тенге), тогда как сделки репо со сроком на два дня стали дороже на 16 б.п. до 8,82% годовых (92,7 млрд тенге). Тем временем сделки по однодневным свопам не заключались, а ставки по двухдневным операциям валютного свопа снизились на 42 б.п. до 7,38% годовых (268,4 млрд тенге). На этом фоне композитный индикатор денежного рынка, MM Index, закрылся на уровне 8,30% (+16 б.п.).

Тем временем на аукционах по продаже нот в пятницу регулятор перед длинными праздниками разместил бумаги на значительную сумму в 514,8 млрд тенге под 8,79% годовых при спросе, равном 534,8 млрд тенге. Однако, срок оплаты по размещённым бумаг наступает 03 января 2019 года. В то же время задолженность НБРК по нотам в обращении снизилась до 3,4 трлн тенге.

Между тем торги на фондовой бирже в пятницу завершились ростом – индекс KASE достиг отметки 2325,45 пунктов (+1,6%) при объёме торгов в 71,5 млн тенге (-73,2%). Акции всех компаний, включённых представительский список, выросли. В том числе, набольший рост продемонстрировали долевые бумаги Казахтелекома (+3,16%), Kcell (+2,16%) и KAZ Minerals (+2,0%).

Повышенная волатильность на американском фондовом рынке продолжает оказывать давление на доллар США на мировых рынках. Так, индекс доллара за вчерашний день снизился на 0,59% до 96,48 пунктов. В частности, заметный рост к доллару США продемонстрировала японская иена – курс по паре USDJPY вырос на 0,66% до 110,27 иен за доллар. Также напомним, что 27 декабря обе палаты Конгресса США провели заседания, однако не приняли бюджет. Таким образом, «шатдаун» в стране продолжается и может затянутся. Опасения также сохраняются в отношении нерешённых торговых споров между США и Китаем, растущих ставок и замедления роста мировой экономики. Между тем, фондовый рынок США продемонстрировал незначительное снижение. Индустриальный индекс Dow Jones потерял 0,33%, высокотехнологичный Nasdaq снизился на 0,05%, а более широкий индекс S&P завершил торги снижением на 0,12%. Тем временем цены на золото продолжают ползти вверх, при этом достигнув шестимесячного максимума. Так, стоимость фьючерса на золото на Comex выросла на 0,2% до 1 283,3 долларов США за унцию.  

Диаграмма 2. Стоимость унции золота:

 

Источник: investing.com

Цены на нефть восстановили часть потерь, понесённых в четверг. Так, стоимость барреля североморской эталонной нефти марки Brent выросла на 1,67% до 53,03 долларов США. Напомним, что в четверг Brent подешевел на 4,24%. Нефтяные котировки выросли несмотря на опубликованные данные EIA, показавшие меньшее снижение запасов нефти в США, чем ожидалось аналитиками. Так, на неделе, закончившейся 21 декабря, запасы нефти в США снизились на 0,46 млн баррелей, тогда как рынки ожидали снижения на 2,87 млн баррелей. В условиях тонкого рынка во время праздников, в сочетании с опасениями по поводу замедления роста мировой экономики и продолжающейся политической неразберихи в США, инвесторы обращают больше внимания на фондовый рынок, нежели чем на тенденции на рынке нефти.      

Диаграмма 3. Стоимость барреля нефти Brent:

Источник: investing.com

Российский рубль в пятницу оставался относительно устойчивым на фоне закрепления цен на нефть вблизи уровня 53 долларов за баррель, и вопреки сохраняющейся волатильности на мировых фондовых рынках. По итогам торгов пара USDRUB снизилась на 0,10% до 69,50 рублей за доллар. Активность игроков российского рынка, как ожидается, останется пониженной вплоть до 09 января, когда завершатся новогодние праздники в РФ. Между тем Банк России сообщил итоги последнего в этом году опроса населения: инфляционные ожидания россиян выросли в декабре до 10,2% с 9,8% в ноябре. Основная причина роста – повышение НДС через два дня. По оценкам ЦБРФ, опережающая реакция денежно-кредитной политики в виде повышения ставки на 25 б.п. в декабре позволит ограничить вторичные эффекты и после временного ускорения инфляции в 2019 году обеспечит её снижение к цели уже в первой̆ половине 2020 года. Отметим, что по данным Росстата, инфляция в РФ с начала года по 24 декабря набрала 4,2%. Таким образом, уровень инфляции уже превысил цель ЦБ в 4% и прогнозы правительства на 2018 год.

События в Казахстане:

  • Назарбаев рассказал, будут ли выборы президента в 2019 году.
  • Акишев: Мы не ужесточаем регулирование, мы усиливаем надзор.
  • Уровень долларизации депозитов вырос в ноябре.
  • Cashless Казахстан: показатели Акмолинской области продолжают расти.
  • Узбекистан и Казахстан вводят «азиатский Шенген» в 2019 году.
  • Портал госзакупок Казахстана станет платным с начала 2019.

Корпоративные события:

  • Дочерний Банк АО "Сбербанк России" привлек на KASE 28 декабря 6,0 млрд тенге, разместив KZP01Y03E488 (KZ2C00003218, SBERb10) под 11,00 % годовых.
  • Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" привлекло на KASE 28 декабря 7,8 млрд тенге, разместив облигации KZP01Y03G053 (KZ2C00004570, HCBNb6) под 13,50% годовых.
  • Совет директоров АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" принял решение о выпуске облигаций на сумму 20,0 млрд тенге.
  • Шведская Tele2 AB намерена продать "Казахтелекому" свою долю в СП.

Международные события:

  • Ещё один системно значимый банк подал в ЦБ РФ ходатайство о переходе на IRB-подход.
  • Трамп обещает закрыть границу с Мексикой, добиваясь финансирования стены.
  • Путин и Лукашенко проведут переговоры в Кремле.
  • Reuters узнал о замысле США оставить курдам оружие перед уходом из Сирии.
  • Иена и франк растут из-за опасений по поводу роста глобальной экономики.
  • Власти Венесуэлы берут под контроль американский завод шин Goodyear.
последние новости
18.06.2019
Объем размещения на недельные депозиты Нацбанка существенно вырос
Производственные данные вкупе со слабой инфляцией и растущим числом заявок на пособие по безработице, усиливают ожидания инвесторов по снижению ставок ФРС
17.06.2019
Китай, Южная Корея и Турция значительно увеличили импорт казахстанкой продукции
Представляем вашему вниманию обзор экспорта и импорта РК по состоянию на 01 мая 2019 года
17.06.2019
Банк России вернулся к циклу смягчения денежно-кредитной политики
В российском регуляторе ожидают перехода к нейтральной ставке до середины 2020 года
14.06.2019
Добыча нефти в Иране продолжает снижаться на фоне санкций США
При сохранении текущего уровня добычи ОПЕК, дефицит на рынке нефти может составить один миллион баррелей во втором квартале 2019 года, что может положительно сказаться на ценах
14.06.2019
Атака на танкеры в Оманском заливе
США обвиняют Иран, в то время как Иран отрицает свою причастность – нефть дорожает на 3%
13.06.2019
Объёмы на валютном рынке продолжают снижаться
Цены на нефть вновь снизились на фоне роста запасов, а также усилении рисков затяжного торгового противостояния из-за позиции Вашингтона