По итогам сегодняшней утренней сессии средневзвешенный курс USDKZT составил 363,55 тенге за доллар

Во вторник волатильность во всех сегментов рынка KASE снизилась в сравнении с понедельником. Объем торгов долларом США снизился практически в два раза, составив 65,75 млн долларов. Тем временем доллар США на протяжении вчерашних двух сессий торговался в диапазоне 360,65-361,8 тенге за доллар, закрывшись на максимальном за день уровне – 361,8 тенге за доллар. При этом средневзвешенный курс по итогам двух сессий составил 361,31 тенге за доллар (+12 тиынов). В то же время курс по паре RUBKZT не изменился – 5,37 тенге за рубль.  

После спокойных торгов во вторник, инвесторы готовятся к длинным выходным, в связи с чем возросла волатильность на валютном рынке Казахстана. По итогам сегодняшней утренней сессии средневзвешенный курс USDKZT составил 363,55 тенге за доллар, что на 2,33 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. При этом объем торгов составил 75,3 млн долларов США, увеличившись на 57,55 млн долларов США в сравнении со вчерашней утренней сессией.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ставки денежного рынка во вторник немного выросли: операции репо овернайт подорожали на 22 б.п. до 9,37% годовых, в то время как привлечение тенговой ликвидности под доллары США посредством своп-операций стоило участникам рынка в среднем 10,81% годовых (+21 б.п.). При этом объёмы торгов составили 211,4 млрд (-29,3%) и 155,8 млрд тенге (+7,7%) соответственно. Отмечаем, в последнее время происходит снижение объёмов торгов инструментами репо на фоне увеличения объема торгов своп операций.

Вместе с тем снижается спрос в абсолютном выражении на краткосрочные обязательства НБРК. Во вторник Нацбанком был проведен один аукцион, где рынку были предложены недельные бумаги. Спрос со стороны рынка составил 66,90 млрд тенге, который был удовлетворён в полном объеме. Доходность размещённых бумаг соответствовала предыдущему аукциону – 8,10% годовых. Тем временем суммарный объем нот Нацбанка в обращении продолжает снижаться и по состоянию на 27.08.2018 года находится вблизи 3,32 трлн тенге. 

Изменения на казахстанском фондовом рынке во вторник также были незначительны. Индекс KASE практически не изменился – 2 218,64 пунктов (-0,02%). В основном негативную динамику во вторник продемонстрировали акции представителей банковского сектора – Народный банк (-0,77%) и БЦК (-0,6%). Указанное снижение было нивелировано ростом стоимости долевых бумаг KAZ Minerals (+1,78%). 

В центре внимания инвесторов на мировых рынках на этой неделе остаются дальнейшие перспективы развития торговых отношений североамериканских стран. Так, после достижения предварительных договоренностей между США и Мексикой в понедельник доллар США стал заметно снижаться. Указанная динамика, хоть и замедлилась, нашла продолжение и во вторник– индекс доллара США вчера снизился на 0,07% до 94,71 пунктов. Между тем министр иностранных дел Канады Христя Фриланд присоединилась к своим коллегам из США и Мексики для проведения переговоров по торговым отношениям в Вашингтоне. Рынки настроены на позитивные результаты на фоне вербальной интервенции со стороны официальных лиц США, что также оказывает определенное давление на доллар США. В частности, министр финансов США Стивен Мнучин заявил CNBC во вторник, что, по его мнению, Соединенные Штаты могут заключить торговую сделку с Канадой уже на этой неделе. Тем временем канадский доллар укрепился к доллару США на 0,29% за вчерашний день, а к данному моменту добирает еще 0,15%, торгуясь на уровне 1,29 канадских долларов за доллар США. Евро в то же время вырос к доллару США на 0,13% до 1,17 долларов за евро несмотря на политическую неопределенность в Италии, а британский фунт слабеет на фоне опасений того, что Британия выйдет из ЕС, не заключив торговый пакт. Британский фунт ослаб к доллару США на 0,2% до 1,29 фунтов стерлинга за доллар.

Товарные и фондовые рынки также, как и валютные, демонстрируют нейтральную динамику в ожидании вышеуказанных новостей. Все три основных индекса фондового рынка США завершили вчерашние торги в «зеленой зоне», а максимальный прирост показал Nasdaq, увеличившись на 0,15%. Тем временем стоимость золота незначительно выросла – 1 210,3 долларов за унцию (+0,1%). Медь подорожала на 0,6% до 2,75 долларов за фунт.

Цены на нефть практически не изменились за вчерашний день. В частности, стоимость барреля нефти марки Brent выросла на 0,07% до 76,26 долларов США. Снижение торговых напряженностей оказывает поддержку нефтяным котировкам, однако неожиданный рост запасов нефти в США создает давление на котировки. Так, по данным API коммерческие запасы нефти в США выросли на 38 тыс. баррелей при ожидании рынками снижения на 522 тыс. баррелей. Официальные данные по запасам нефти в США от EIA будут опубликованы сегодня вечером.

По итогам вчерашних торгов на Московской бирже российский рубль ослаб к доллару США на 0,51% до 67,87 рублей за доллар. Основной причиной ослабления курса российской валюты в информационном плане остается неопределенность в отношении санкционной политики США против России, что снижает спрос на российские активы со стороны иностранных инвесторов. Более фундаментальным негативным фактором также выступает завершение налогового периода в РФ.                

События в Казахстане:

• О чём Нурсултан Назарбаев говорил с Сауатом Мынбаевым.
• Как увеличить рост ВВП Казахстана на 1,2% в год.
• Регулятор вынуждает банки Казахстана лучше предохраняться.
• Правительство обсуждает аспекты развития экономики Казахстана за закрытыми дверями.
• Безработный или нет? Власти определяют статус 1,3 млн самозанятых казахстанцев.
• Добыча нефти на Кашагане достигнет 450 тыс. баррелей в сутки.

Корпоративные события:

• Qazaq Banki лишился банковской лицензии.
• Еще один казахстанский банк будет ликвидирован.
• Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО Kaspi.kz за январь–июнь 2018 года.

Международные события:

• США обсуждают с Россией применение химоружия в Сирии.
• Дамаск представил доказательства готовящихся провокаций с химоружием.
• Путин пообещал в среду озвучить свое отношение к повышению пенсионного возраста.
• Moody's допустил повышение ключевой ставки ЦБР из-за санкций США.
• В России появится система слежения за криптовалютами.
• Россия проведет крупнейшие за 37 лет учения. В них примет участие треть армии.
• На востоке Украины вступило в силу "школьное" перемирие.
• Трамп раскритиковал Google за предвзятый показ новостей о нем.
• Участники конфликта в Йемене нарушали права человека, заявили в ООН.