Рубль подешевел к доллару США на 4,3%, MOEX Index потерял 8,34%, а индекс РТС снизился на 11,44%

Вслед за падением российского фондового рынка рубль на Московской бирже показал заметное снижение, отыгрывая введение новых санкций США после эскалации конфликта в Сирии и соответствующих обвинений в применении химического оружия на выходных. По итогам торгов в понедельник пара USDRUB выросла до отметки 60,65 рублей за доллар (+4,28%), впервые с ноября 2017 года. Отмечаем, индекс московской биржи к вчерашнему закрытию упал на 8,34% - до 2 090,9 пунктов, а индекс РТС - на 11,44% до 1 095,0 пунктов. Ранее, в прошлую пятницу США ввели санкции против нескольких российских миллиардеров и подконтрольных им компаний, а также ряда высокопоставленных чиновников. При этом аналитики отмечают, что основной негатив от санкций на валютном рынке уже отыгран, и значительных изменений на этой неделе не ожидается, если геополитическая нестабильность не усугубится. Негатив на фондовом и валютном рынках спровоцировал снижение стоимости российских суверенных евробондов. Стоимость российских еврооблигаций с погашением в сентябре 2043 года опустилась на 1,3 цента до 112,2 цента, минимальной отметки за пять дней, по данным Reuters и Bloomberg. Еврооблигации с погашением в марте 2029 года упали в цене на 0,7 цента до 98,7 цента. Доходность указанных бумаг выросла до 4,7% годовых.

Тем временем нарастает напряжённость между США и Россией в территориальных водах Сирии. Так, имеются сообщения о том, американский эсминец Donald Cook, оснащенный 60 ракетами «Томагавк», подошёл на расстояние в 100 километров к сирийскому городу Тартус. Более того, турецкое издание Hurriyet сообщило о том, российские самолеты по меньшей мере четыре раза приближались к американскому эсминцу USS Donald Cook.

Диаграмма 1. Курс USDRUB:

Источник: investing.com

Диаграмма 2. Индекс РТС:

Источник: investing.com

Диаграмма 3. Доходность российских суверенных еврооблигаций с погашением в 2029 году:

Источник: Bloomberg

Текущая неделя началась для национальной валюты с ослабления к доллару США – по итогам вчерашних торгов на KASE курс по паре USDKZT вырос на 63 тиын до 320,29 тенге за доллар при объеме торгов равном 207,4 млн долларов США. В то же время в паре с российским рублем тенге продолжил укрепляться – 5,5 тенге за рубль (-4 тиын). На текущий момент курс USDKZT находится вблизи отметки 324,9 тенге за доллар.

Диаграмма 4. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ставки денежного рынка вчера продемонстрировали разнонаправленную динамику при относительно низком объеме торгов: средневзвешенная доходность однодневных операций репо составила 8,54% годовых (+3 б.п.), в то время как доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT оказалась на уровне 8,0% годовых (-2 б.п.). Если дневной объем торгов инструментом SWAP-1D (USD) в 21,0 млрд тенге был близок к среднему значению текущего года – 31,3 млрд тенге, то объем торгов операций репо овернайт составил 112,2 млрд тенге, что в 2,5 раза средних объемов текущего года.   

Тем временем НБРК продолжает оказывать поддержку курсу тенге путем изъятия излишней краткосрочной тенговой ликвидности с рынка. Так, вчера было размещено недельных нот на 340,0 млрд тенге при доходности в 8,57% годовых и спросе в 366,2 млрд тенге.

На фондовом рынке KASE вчера произошла коррекция после стремительного роста в прошлую пятницу. Индекс KASE снизился на 0,99% до 2 443,53 пунктов после роста на 2,44% в пятницу. Акций только двух компаний, включенных в представительский список Индекса KASE, завершили вчерашний торговый день в «зеленной зоне»: БЦК (+0,86%) и Народного банка (+0,26%). Тем временем больше остальных подешевели бумаги Kcell (-2,64%), Казахтелекома (-1,84%) и KEGOC (-1,59%).

Индекс доллара США вчера снизился на 0,28% до 89,53 пунктов. Ослабление американской валюты происходило на фоне ожидания выступления президента КНР Си Цзиньпина, состоявшегося в понедельник вечером на форуме в Боао. Главное беспокойство инвесторов вызывало то, как китайский президент поведет себя при введении пошлин США – попытается ли он смягчит напряжение или объявит о готовности принимать контрмеры. Однако риторика Си Цзиньпина оказалось достаточно мягкой. «Китай никогда не станет угрожать другим государствам и предпринимать попытки подорвать существующий международный порядок», - сказал китайский президент. Он отметил, что Китай усилит защиту интеллектуальной собственности, расширит доступ к рынку и снизит тарифы на импорт автомобилей. К данному моменту индекс доллара США находится на отметке 89,59 пунктов. Теперь фокус инвесторов постепенно смещается на инфляционные данные по США, которые будут опубликованы в среду. Напомним, что инфляция в США усилилась в последние месяцы – базовый индекс потребительских цен в феврале вырос до 1,8% в годовом выражении. Резкий рост инфляции может внести корректировки по курсу ФРС по ужесточению ДКП.

Цены на нефть растут на фоне снижения опасении по поводу вероятной торговой войны. В частности, стоимость барреля нефти марки Brent вчера выросла на 2,18% до 68,57 долларов США. Также поддержку нефтяным котировкам оказывает возросшая геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, что может вызвать перебои в поставках нефти. К данному моменту баррель Brent торгуется за 68,94 долларов США (+0,42%).         

События в Казахстане:

• Поступления в Нацфонд снизились на 21,2% по итогам первого квартала.
• Казахстанские эксперты ожидают снижения базовой ставки на следующей неделе.
• НБРК опубликовал обзор инфляции за четвертый квартал 2017 года.
• Казахстанской электронной коммерции зажгли «зеленый свет».
• Казахстан направит миротворцев в Ливан.
• 09 апреля Казахстанская фондовая биржа запустила площадку KASE Startup.
• Казахстанцы стали чаще покупать в интернете
• Более 3 тыс. переселенцев прибудут в Северный Казахстан.

Корпоративные события:

• АО "Казкоммерц Секьюритиз" объявляет о проведении 10 апреля 2018 года роудшоу для потенциальных казахстанских инвесторов в рамках возможного выпуска деноминированных в тенге еврооблигаций Евразийского Банка Развития.
• Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО Дочерний Банк "Альфа-Банк" за 2017 год.
• Freedom Holding открывает офис в Узбекистане.
• Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил об услуге по обмену валюты в режиме онлайн по максимально выгодному курсу для пользователей Сбербанк Онлайн.
• АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" сообщило о решении его единственного акционера об увеличении количества объявленных акций фонда.
• АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" предоставило изменение в проспект выпуска акций.

Международные события:

• Санкции США против Дерипаски могут иметь глобальные последствия.
• Роухани заявил, что США пожалеют в случае выхода из "ядерной сделки".
• Сурков рассказал о ждущих Россию веках геополитического одиночества.
• Медведев поручил правительству помочь попавшим под санкции компаниям.
• Илон Маск анонсировал новые возможности скоростного транспорта Hyperloop.